美企美光再次出手！繼續(xù)收割存儲(chǔ)芯片？已經(jīng)不太可能了

之前，存儲(chǔ)芯片基本被美日韓企業(yè)壟斷，而我們國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片還未突破，只能大量進(jìn)口人家的芯片，但他們的工廠卻經(jīng)常出事故，不是著火就是什么災(zāi)，時(shí)不時(shí)就漲價(jià)。

如今情況有些不同了，但近日國(guó)外企業(yè)似乎又在醞釀漲價(jià)，據(jù)說(shuō)存儲(chǔ)大廠美光已經(jīng)全面停止報(bào)價(jià)一周，據(jù)說(shuō)可能調(diào)漲20%-30%，這次突然出手又想繼續(xù)收割存儲(chǔ)芯片？

隨著全球人工智能市場(chǎng)的持續(xù)火熱，AI應(yīng)用也開始從“訓(xùn)練”向“推理”及邊緣設(shè)備延伸，于是帶動(dòng)了大容量?jī)?nèi)存DRAM需求的迅速增長(zhǎng)，導(dǎo)致內(nèi)存市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張。

于是，全球第三大存儲(chǔ)芯片廠商美光迅速做出反應(yīng)。據(jù)臺(tái)媒《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》消息，目前美企美光已經(jīng)暫停對(duì)渠道商及OEM/ODM廠商報(bào)價(jià)，并且是全部?jī)?nèi)存產(chǎn)品停止報(bào)價(jià)。

據(jù)說(shuō)，美光計(jì)劃停止報(bào)價(jià)約一周左右，后續(xù)相關(guān)存儲(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格可能調(diào)漲20%-30%。

據(jù)相關(guān)供應(yīng)鏈表示，美光高層觀察到了客戶的需求預(yù)測(cè)，顯示大容量存儲(chǔ)將出現(xiàn)重大的供應(yīng)短缺，所以緊急暫停所有產(chǎn)品報(bào)價(jià)，等重新調(diào)整后續(xù)價(jià)格后，再繼續(xù)進(jìn)行出貨。

據(jù)了解，不僅美光正在計(jì)劃漲價(jià)，上周美方的另一家存儲(chǔ)芯片廠商閃迪已經(jīng)將閃存NAND Flash的報(bào)價(jià)上調(diào)10%。接下來(lái)，恐怕三星、SK海力士等廠商也不會(huì)例外。

畢竟，韓企三星、SK海力士比美光的市場(chǎng)份額更大，在兩大存儲(chǔ)系列中都排到前兩名。

存儲(chǔ)芯片是所有芯片中用量最大的，其中用途最廣的主要有兩大類，一類是DRAM內(nèi)存，包括AI芯片中常用的HBM，另一類是NAND閃存，其他品類用量都不大。

全球DRAM市場(chǎng)前三名為SK海力士、三星、美光，全球NAND市場(chǎng)前五名為三星、SK海力士、凱俠、美光、閃迪，這些都是美日韓企業(yè)，合計(jì)份額都在90%以上。

也就是說(shuō)，截至目前為止，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)依然國(guó)外企業(yè)占大頭，基本壟斷市場(chǎng)。

要知道，我們大陸是全球最大的芯片市場(chǎng)，之前每年從國(guó)外進(jìn)口基本都是超4000億美元的芯片，其中三分之一是存儲(chǔ)芯片。因此，美日韓存儲(chǔ)芯片企業(yè)賺取不少利潤(rùn)。

這還不算，他們還經(jīng)常有理由漲價(jià)，比如工廠出現(xiàn)火災(zāi)、水災(zāi)、雪災(zāi)、地震等，每當(dāng)出現(xiàn)狀況就漲一波價(jià)，收割一下我們，畢竟定價(jià)權(quán)在人家那里，我們只能乖乖買單。

但這個(gè)情況僅限于2017以前，之前我們的存儲(chǔ)份額為0，之后我們國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)突破了。

我們大陸的廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)重點(diǎn)發(fā)展NAND閃存芯片，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)重點(diǎn)發(fā)展DRAM內(nèi)存芯片。另外還有福建晉華，當(dāng)時(shí)做得也不錯(cuò)，但被美光屢屢針對(duì)，后來(lái)陷入了停滯。

值得一提的是，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的技術(shù)水平提升很快，還自研發(fā)了Xtacking架構(gòu)，用“混合鍵合”技術(shù)，把存儲(chǔ)陣列和電路邏輯分開來(lái)做，2022年8月推出232層NAND。

當(dāng)時(shí)，三星、美光才176層，結(jié)果2022年10月美方就把長(zhǎng)江存儲(chǔ)加入到實(shí)體清單。

盡管美方制裁影響了我們國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)的擴(kuò)產(chǎn)，不能購(gòu)買美系先進(jìn)制造設(shè)備，但我們國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商并未停止前進(jìn)，而是加速國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代，不斷提升芯片產(chǎn)線的國(guó)產(chǎn)設(shè)備率。

據(jù)說(shuō)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正在打造一條全國(guó)產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)線，近期也啟動(dòng)了第三期存儲(chǔ)工廠的擴(kuò)建。

還有長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)不僅DD4芯片占據(jù)了一定市場(chǎng)份額，還推出了DDR5芯片，縮小了跟三星、美光等國(guó)外廠商的差距，并且還在攻堅(jiān)HBM芯片，有望打破這方面的封鎖。

據(jù)說(shuō)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全球市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到10%左右，隨著工廠擴(kuò)建、產(chǎn)能增加，明年有可以達(dá)到15%。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的全球市場(chǎng)份額也達(dá)到7-10%左右，也在不斷提升中。

對(duì)此有外媒表示，國(guó)外巨頭收割不太可能了！國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片直接打破了國(guó)外存儲(chǔ)巨頭的定價(jià)權(quán)，讓美日韓企業(yè)再不也敢隨意漲價(jià)，這次漲價(jià)是因?yàn)樾枨笤鲩L(zhǎng)、供應(yīng)短缺。