傳光伏設備對美出口，被全面叫停！

光伏行業(yè)始終被各種流言與真相縈繞，真真假假，有時是為了做股價，有時是為了炒期貨。對待各類傳聞，趕碳號一向謹慎。

前天，一位光伏人發(fā)給趕碳號一則市場傳聞，大致如下：清明假期傳聞ZF開始干預光伏設備廠商出口美國。蘇、浙、滬、遼光伏設備企業(yè)均收到省/直轄市發(fā)改委的函件或電話通知，要求4月7號帶著不出口美國的承諾書到相關部門簽字。

趕碳號起初并沒太當回事，因為光伏圈的小作文實在太多了，用意大多并不純良，有時為了多做，有時為了做空。

但是，就在今晚，一位重要的知情人士向趕碳號證實：確有此事！

01一個重要的電話

據該知情人爆料：

就在今天，某TOPCon設備龍頭企業(yè)接到深圳市發(fā)改委的電話通知，內容要求大致如下：

第一，請該設備企業(yè)統計前期在美國市場已交付的設備總量；

第二，請該設備企業(yè)統計已簽合同、但尚未交付的訂單量，未交付的設備一律不允許再交付；

第三，正在洽談的美國光伏設備項目，不允許再簽訂新的合同。

“今天只是電話溝通，明天企業(yè)要到現場開會，可能還要企業(yè)相關負責人在現場簽字確認。”

趕碳號后來了解到，這樣的事情最早并沒有發(fā)生在深圳。4月8日，江蘇省發(fā)改委就已經召集相關企業(yè)，舉行了內部通氣會。據知情人士透露，參會企業(yè)有一二十家，像晟成光伏肯定參加了，和美國SpaceX有著戰(zhàn)略合作的邁為股份按說也肯定參加了。

一家專注于研報的“盤盤的投研筆記”公眾號則在4月9日下午透露：“設備公司這邊問了一圈，無錫的微導納米是去參會了，受到指導了；晶盛、邁為、高測完全沒去，也沒聽說。“

趕碳號認為企業(yè)相關人士對此不知情完全可以理解。因為本身就是內部會議，估計只有高層才掌握相關信息。而且，這還屬于重要的股價利空敏感信息，即使知道也未必愿意說。

今晚，趕碳號就致電了兩家參會企業(yè)的相關負責人，他們均表示對此并不知情。

這一切，都指向特斯拉團隊與中國光伏企業(yè)簽署的10GW光伏大單，以及正在洽談中的40GW設備大單。

02 特斯拉設備大單的幕后

今年1月下旬至2月上旬，特斯拉能源團隊（地面光伏）+ SpaceX 太空光伏團隊（太空光伏），聯合來華考察采購。這場考察活動細致而又漫長，一直持續(xù)到春節(jié)以前。

趕碳號根據公開信息整理

馬斯克團隊的考察對象大致如下：

硅片環(huán)節(jié)（拉棒 + 切片）

晶盛機電（浙江紹興）：實地考察單晶爐，企業(yè)確認有技術對接，無中標公告。

高測股份（山東青島）：對接金剛線切片設備，企業(yè)確認有接觸，無中標公告。

TCL 中環(huán)：考察單晶硅拉晶 / 切棒環(huán)節(jié)，僅初步技術交流。

電池設備環(huán)節(jié)（核心）

邁為股份（江蘇蘇州）：SpaceX 重點考察HJT整線，媒體披露為太空光伏核心合作方，已申請出口審批。

捷佳偉創(chuàng)（廣東深圳）：特斯拉團隊考察TOPCon整線，赴常州基地審廠。捷佳偉創(chuàng)向趕碳號證實，他們未中標特斯拉團隊的10GW電池設備項目。

拉普拉斯（廣東深圳）：媒體傳聞為電池鍍膜設備供應商，公司已于4月1日發(fā)布公告澄清，并未取得相關訂單。

光伏組件設備環(huán)節(jié)

晟成光伏（江蘇蘇州）：產業(yè)鏈傳聞，對接特斯拉組件封裝設備，但公司未公開證實。趕碳號了解到，其或已中標10GW組件設備訂單。

晶科能源：企業(yè)確認接待考察團，了解技術與設備，無合作/訂單公告。

材料 / 配套

協鑫集團：考察顆粒硅、鈣鈦礦技術，有戰(zhàn)略合作意向交流。

奧特維（江蘇無錫）：對接串焊設備，媒體披露進入供應商體系，無官方訂單公告。

據知情人士透露，國內某電池設備龍頭企業(yè)已經在今年2月中標特斯拉的10GW電池設備訂單，并簽署了合作協議。根據該協議，特斯拉團隊要求，該批設備最晚要在今年11月前完成交貨。除上述電池設備企業(yè)外，該10GW的拉晶設備（晶盛機電）、切片設備（高測股份或連城數控）、組件設備（晟成光伏）相關企業(yè)均已中標，且簽署了合作協議。

實際上，文章開頭傳聞提到的“江、浙、滬、遼”，大都有針對性。江蘇省本身是光伏設備企業(yè)的大本營，企業(yè)眾多，所以江蘇也是這次全面叫停中率先行動起來的省份，而且是以組織內部會議的這種形式。至于浙江的光伏設備企業(yè)，大概率就是傳聞中標特斯拉10GW單晶爐設備訂單的晶盛機電。至于遼寧省，業(yè)內人士推斷，或許為傳聞中標10GW切片機訂單的連城數控。

03 為何要叫停光伏設備輸美？

這是一次必須踩的急剎車！

上述知情人士透露，“關鍵不是這10GW，而是后面規(guī)劃的40GW前段時間也已經在談了，而且馬斯克對外宣稱，一年內要上100GW。這完全動了中國光伏產業(yè)鏈的根基！“

據了解，相關部門在接到頭部光伏制造企業(yè)的反饋意見之后，迅速出手，果斷叫停！

實際上，這也是一次精準的對等反制！

2026年3月26日，美國國際貿易委員會（ITC）正式對TOPCon 光伏電池及組件發(fā)起337調查（案號 337-TA-1494），由美國First Solar以專利侵權為由申請立案，全球47家企業(yè)涉案，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、潤陽股份等中國光伏頭部企業(yè)均被列入。

本次調查直擊我國光伏出口核心技術路線，TOPCon占我國對美N型產品出口比例超80%，一旦ITC簽發(fā)普遍排除令，涉案產品將被全面禁止進入美國市場，且海外產能不享受豁免——也就是說，中國光伏企業(yè)在越南、泰國、馬來西亞等海外基地的產品輸美，同樣會受到限制。這相當于直接終結了我國光伏企業(yè)的美國市場空間。

從地上到太空，馬斯克為什么要這么急呢？

伴隨AI產業(yè)爆發(fā)，美國算力電力需求呈指數級增長，電力缺口極為嚴峻。國際能源署數據顯示，2030年美國數據中心用電量將較當前翻倍，用電增量占全國總增量近50%，電力缺口持續(xù)擴大。而美國本土電網基礎設施老舊，核電審批受環(huán)保組織制約難以快速落地，火電發(fā)展受限，無法為算力擴張?zhí)峁┓€(wěn)定、低成本的電力支撐。

特朗普更是明確要求，美國AI算力數據中心的電力消耗由科技企業(yè)自行解決，不得將用電成本轉嫁給普通民眾，亞馬遜、谷歌、Meta 等巨頭已簽署承諾，需通過自建電廠、專屬購電等方式保障算力用電。

為破解電力瓶頸，馬斯克才推動特斯拉、SpaceX 規(guī)劃百GW級光伏產能，意圖通過自建光伏滿足算力用電需求，同時限制中國光伏組件進口、試圖采購中國設備快速建產能。

上述知情人士表示，站在反內卷角度，國內光伏產能已經嚴重過剩，國家推動反內卷的核心，就是嚴控新增產能。設備企業(yè)海外接單，本質上也是在放大全球光伏產能供需矛盾。

”這次國內設備企業(yè)為了能拿下特斯拉訂單，拿出了最優(yōu)技術、全套交鑰匙方案，還整合了頭部電池企業(yè)的工藝團隊。這種技術加設備的外流，再疊加上特斯拉的復制效率與速度，對中國光伏產業(yè)鏈的安全威脅極大。“

04 反制措施，會有效果嗎？

趕碳號有些好奇，如果特斯拉拿到了中國的光伏設備，難道在美國建廠時就不會受到First Solar的專利干預嗎？

上述專業(yè)人士認為，就算First Solar干預，馬斯克也能搞得定。

還有一個問題，如果我們不賣給美國光伏設備，那么歐洲的設備企業(yè)會不會趁機崛起呢？

這位業(yè)內人士認為，這種可能性極小。中國光伏裝備的核心優(yōu)勢在于是系統優(yōu)勢、綜合優(yōu)勢：我們的產業(yè)鏈最全、性價比最高、交付能力最強，歐美設備企業(yè)短期內根本替代不了。

那么，如果給歐美企業(yè)三五年的時間，他們能不能追上中國的光伏設備水平嗎？

畢竟，我們的光伏技術最初是源于歐洲，歐洲設備企業(yè)長期雖然有可能追上，但其成本、供應鏈上都不占優(yōu)。以德國的RNA（瑞拉）、Centrotherm（森拓），美國的應材（Applied Materials）為例，他們即使在技術上達到要求，也可以不計成本地投入，其交付能力也完全跟不上。客觀說，這些已經被中國設備企業(yè)擠出主流市場了。

”只要中國嚴格執(zhí)行發(fā)改委的管控要求，美國光伏產能就根本建不起來。“

05 邁為股份，為何首當其沖？

此次中標特斯拉與Space X項目的企業(yè)，或將承受一定的違約損失。

以目前已經簽署的10GW整線電池設備訂單為例，1GW約5000-6000萬美金，光這部分就至少就要5億美金，折合人民幣三十多億。

當然，中標企業(yè)的部分設備自己無法生產，一部分需要外包，比如印刷機就發(fā)給了江蘇某設備企業(yè)，10GW對應20條印刷線，一條線的設備也要200萬美金。

此次叫停的影響遠非于此，太空光伏設備第一股——邁為股份首當其沖。

作為市場公認的太空光伏設備龍頭，邁為股份的估值完全依托SpaceX訂單預期。

受太空光伏概念炒作，其股價從2025年4月的70.9元飆升至2026年1月的373 元歷史高點，市值從270億沖到了千億，市盈率最高達99倍。此次管控明確，對美在談項目禁簽、已簽未交付禁交，其太空光伏出海核心邏輯徹底坍塌。以邁為股份當前市值仍近600 億元、市盈率71.65倍來看，估值泡沫化風險極高。

邁為已經不止一次干這種損害光伏產業(yè)鏈安全的事情了。此前邁為股份向印度信實出口4.8GWHJT 整線設備，單筆訂單金額超24億元，助力信實快速搭建光伏產能體系。如今，印度信實已成為中國光伏企業(yè)在全球及東南亞市場的核心競爭對手。邁為前期設備輸出，變相培育了強勢競品，與國家產業(yè)鏈供應鏈安全導向相悖，也在客觀上損害了國內光伏產業(yè)的整體利益。

更為市場詬病的是，公司控股股東借太空光伏炒作精準高位減持。2026年1-2 月，周劍、王正根合計減持539.99萬股，減持均價319.73元/股，累計套現 17.27億元，減持時點精準踩中股價峰值。二人減持后，公司股價快速回落，較高點累計下跌近40%，坐實市場對其惡意炒作市值的質疑。

與股價相關的還有一件事。

4月1日起，相關概念股受權威財經媒體的大單傳聞影響，就在盤中出現異動，直接20CM漲停，以致相關企業(yè)不得不在午間公告辟謠。最近兩個交易日，該 光伏設備概念股暴跌，其實也從側面印證了此事，有些機構可能先知先覺，甚至先利用媒體散播利好消息出貨，至于最近這兩天，則屬于清倉離場了。當然，這些只是趕碳號的猜測。至于相關媒體報道與股價異動，在這個監(jiān)管大數據時代，想要查清楚應該并不難。

后 記

設備企業(yè)的壞消息，卻有可能是主材企業(yè)、中國光伏產業(yè)的福音。鈞達股份、東方日升等太空光伏主材概念股自然有望受益。晶科能源、天合光能等頭部組件企業(yè)，也有可能憑借成熟的海外產能、渠道優(yōu)勢與技術壁壘，提升定價權，并修復盈利空間。

多年以來，中國光伏始終活在美國不公平的貿易政策之下：從所謂的”反補貼、反傾銷“，到所謂的針對東南亞四國光伏產能的”反規(guī)避“，針對新疆光伏的所謂”涉疆法案“，以及最近的”337“。

現在，大國光伏終于勇敢地對這個地球上最強大、最霸蠻的國家說——”不“！

這對于提升光伏產品的定價權，提升可再生能源的定價權，都是一件意義重大的好事！

光伏，本就是大國重器，中華驕傲。我們欣喜地看到，不久前總理考察了通威全球創(chuàng)新研發(fā)中心，聽取光伏技術攻關介紹，進入車間察看電池組件研制情況。他說，近年來，光伏技術的進步有效提高了太陽能利用水平。要大力支持企業(yè)探索創(chuàng)新，加大研發(fā)投入、努力突破關鍵技術瓶頸，打通各類應用場景，加快新技術規(guī)模化應用。

我們同樣欣喜地看到，4月7日新華社受權發(fā)布，《國務院關于產業(yè)鏈供應鏈安全的規(guī)定》于2026年3月13日國務院第81次常務會議通過，并公布施行。