股市開門紅，“特變電工”大翻身？

今天股市節后開門紅，指數奔著4000點去了，尤其是科創50，因為被可控核聚變和新材料帶動了，大漲近3個點。

現在市場炒作的熱點到了可控核聚變上面，產業鏈上有多家公司今天漲停，連特變電工都被帶漲停了。

很多朋友開玩笑說特變電工總算翻身了，其實說翻身還有點早。

核聚變這個東西確實很好，未來甚至會成為人類的終極能源。

近一個月的時間，關于可控核聚變的新聞確實不少，比如BEST裝置有了突破，比如中核集團成立了核聚變新公司等等。

所以核電這個概念就帶動了電力和超導材料板塊，讓多家科創板相關公司出現了漲停。

很多朋友今天來感謝我，因為之前跟著我買了特變電工。

說實話今天特變漲停不在我的預期內，純粹是運氣，我看好特變的邏輯也不是因為可控核聚變這個概念，所以不用感謝我，說不定后面就回調。

我看了一下這個概念帶動的哪些公司，不得不感慨市場情緒是真的瘋狂，好多家公司都是20厘米漲停，還有很多也都是大漲。

但是不知道有沒有關注一個信息，核聚變要到2050年才有可能商業化落地，而且僅僅是有可能，這個話不是我說的，是中核說的。

至少還有25年的時間，市場真是夠熱情的。

比如西部超導，公司確實很不錯，因為在全球唯一能把NbTi錠棒、線材和磁體做到一體化的公司，所以今天成為了市場的焦點。

之前超導材料主要的應用場景是特殊設備，比如醫療影像設備，市場規模其實并不大，關注的人也不是很多，今天算是狠狠火了一把。

老朋友都知道我今年很看好能源、電力和科技，核聚變雖然既涉及到能源也涉及到電力，但是并不在我的考慮范圍內。

因為人造太陽這個東西，前景非常好，還有微型反應堆也有很大的市場空間，到那時在我看來，核這個東西，實在是太遠了一點。

包括核電站，這個我是講過很多次的，尤其是去年講的多，現在大規模在建核電站，中國核電和中國廣核都有很明確的目標和擴產步驟。

所以核電規模翻倍是肯定的，但是缺點也很明顯，那就是降低成本的難度很大。

核電站是挺簡單的，也很成熟，核聚變這東西，還只是實驗初期，希望我的讀者朋友都注意點風險。

今天同樣表現很好的還有半導體，因為又被AI帶了一波，關于AI這個東西，全球的爭議都很大，一部分人認為是嚴重泡沫，國外那幾家巨頭是在外左腳踩右腳的游戲，另一部分認為這是未來的趨勢。

關于這類型的爭議，市場從來不缺話題，也從來都沒有結果。

投資最難的是“擇時”，不管什么形式的投資都是這樣，也不管一級市場還是二級市場。

其實任何一個概念之所以能火，肯定是有道理的，不至于完全捕風捉影，但是一個東西從被炒作開始算起，到真正兌現落地，這里面有兩個問題至關重要。

第一個是時間會是多長，第二個是有沒有可能出現大問題。

如果不考慮這兩個問題，純粹只是跟風抓熱點，那就沒討論的必要性，賭運氣。

如果考慮這個問題，風險會小很多，典型的就是電力。

我之前看好特變電工，是有兩個基本前提，第一個是電力改革已經在推進，電網也到了必須升級擴容的時候，否則新能源會出問題。

第二個是明年的年初會發布下一個五年規劃，我預測會加大電力的投資。

然后再來看現在的可控核聚變，未來可期，但是未來發生在25年之后。

兩者一比較，你看誰更可靠？

然后說到半導體，今天我看到一個新聞。

今天發布了《云計算綜合標準化體系建設指南（2025版）》，建議關注科技的朋友都去看看，挺重要的事情。

這次的建設指南，是上一次《新產業標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》的執行落地，云計算產業正式進入發展快車道。

這個文件的內容很多，我就不一一講了，原文說的都很直接，你們自己去看。

核心有兩點，第一點是鼓勵和支持我們自己的科技公司參與國際化標準活動，第二點就是基建。

以前我們很多領域落后，國際化標準都是別人說了算，我們只能跟在后面慢慢學習，甚至抄襲，現在我們的底子越來越厚，自然要前進一步，不能只做追隨者，要做引領者。

既然是引領，自然就要置頂標準，別看現在國外在AI上面很熱鬧，我也不評價別人，請耐心等著看我們自己的進步，我們的東西會更實在。

基建是我今天提這個事情的重點，未來5~10年，都會是大規模智能化基建的時期，要想富，先修路，這句話放在任何時候任何行業都適用。

我敢斷言，未來的新疆，會成為我們的智能化基建大本營，未來10年，我們在電力、算力、存儲和軟硬件方面，會投入天量資金.

所以云計算基建，會是科技領域投資的主線，也是數字經濟的基礎。

年底這幾個月，我也會重點講這幾個領域的優秀公司。

我做了下面這張《A股核心資產研究匯總》表，里面精選了上百家優質公司，并附數萬字的分析方法。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數據。

#財經#