廣東
周末消息不少，中美博弈這事兒我捋了下。
周五特朗普發“千字文”，說要從11月1日起對中國進口商品加征100%關睡，還準備嚴控美國制造軟件出口。
巧的是那天是諾貝爾和平獎公布日，特朗普之前總吹自己“解決了七場沖突”，明擺著想拿獎，結果沒得著，市場調侃他是把落選的火撒中國身上了。
他選這個時間點，明顯是為月底談判留余地，拿大棒當籌碼。
這次真正變化不在美國，而在中方反應。美國收50美元/噸的靠港費，中國直接反制400元人民幣/噸，算下來更狠，還有點“加倍奉還”的意思。
更猛的是稀土新規：只要外國產品含0.1%以上中國稀土，或用中國技術造先進芯片，就得中國批準。這招等于掐住全球高端制造咽喉，手機、戰機都跑不掉。
為啥中國這次硬氣？
因為真不靠美國了。美國市場占中國出口已從25%降到不到10%。
技術上，國產DUV光刻機出來了，5nm芯片也能做，稀土更是絕對優勢。
還有大豆這張牌——中國早去巴西種田了。過去買美國大豆一半，今年一單沒下。美國農民靠訂單貸款賺錢，現在賣不掉，抵押品貶值，連鎖反應就來了。脫鉤是美國喊的，但只有中國真在準備。
市場有點慌，但不用怕系統性風險。權重股像銀行、保險、券商，籌碼都在主力手里，上證50穩得住。
成交量兩萬億以上，融資也健康，流動性沒問題。只要錢不斷，市場就不會亂。
科技股9月漲了一波，10月得消化，短期就是震蕩。海外AI炒得越來越瘋，估值快飛了，反過來也打開我們硬科技的天花板。
科創50還沒創新高，漲得還不夠。這一輪科技行情，可能才剛開始。
長遠看是星辰大海，但操作上要穩。這個月科技趨勢不強，波動為主，適合短線別死扛。現在也沒新主線，整體處在過渡期。
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