鐵索連環(huán) 死保泡沫

AI固然是未來(lái)，但是很明顯不是現(xiàn)在，不是華爾街臆想的繁榮，大概率更不是硅谷追求的理想。

朋友早上中午晚上好，今天我們來(lái)簡(jiǎn)單聊聊AI。

關(guān)注硅谷新聞的朋友應(yīng)該知道，最近硅谷各大巨頭在互相增持對(duì)方股票，炒得整個(gè)硅谷一片欣欣向榮。

硅谷巨頭們會(huì)說(shuō)這是正常的商業(yè)投資行為，錢也確實(shí)是投在了實(shí)打?qū)嵉乃懔ι希敲靼兹硕贾拦韫群腿A爾街在怕什么。

硅谷和華爾街在怕AI的美夢(mèng)破滅，所以用鐵索連環(huán)穩(wěn)住股價(jià)保住泡沫。

為什么說(shuō)AI是夢(mèng)？

在8月，美國(guó)麻省理工學(xué)院發(fā)布了一份本該引起驚濤駭浪卻石沉大海的報(bào)告，報(bào)告說(shuō)95%信了AI的企業(yè)沒(méi)有獲得期待的回報(bào)。

最有流量的解讀是，所謂AI徹底顛覆商業(yè)就是胡說(shuō)。

無(wú)聊但是理性客觀的解讀是，企業(yè)和AI都沒(méi)有為AI商業(yè)化做好準(zhǔn)備，現(xiàn)在如此大的投入在短時(shí)間內(nèi)不可能有顯著回報(bào)。

理性解讀可以解釋為什么這份如此勁爆的報(bào)告沒(méi)有擊穿AI敘事，“沒(méi)有準(zhǔn)備好”和“完全胡說(shuō)八道”有本質(zhì)區(qū)別。

市場(chǎng)固然瘋狂，但是也足夠理性到能理解二者的區(qū)別。

問(wèn)題是，無(wú)論怎么解讀報(bào)告的結(jié)論，現(xiàn)在的AI和市場(chǎng)的估值不匹配都是不爭(zhēng)的客觀事實(shí)。

整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈中最賺錢的是上游供應(yīng)商，做顯卡的英偉達(dá)和做芯片的臺(tái)積電賺得盆滿缽滿。

雖然以英偉達(dá)幾十年的布局和隱忍這錢該他賺，但是整條產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在就供應(yīng)商賺錢那足以說(shuō)明問(wèn)題了。

所以我會(huì)說(shuō)真相早就擊穿AI了，只不過(guò)硅谷巨頭暫時(shí)撐住，就像美國(guó)房?jī)r(jià)在2008年之前就開(kāi)始跌了。

區(qū)別是2008年真的抽干了全球資本的底層基礎(chǔ)，而這次AI熱潮是20年以后資本蠢蠢欲動(dòng)無(wú)處可去后的久旱逢甘露。

當(dāng)然，華爾街經(jīng)?？醋哐?，比如蘋果。

蘋果的iphone 17系列上市后大賣。而在17系列之前華爾街一直因?yàn)樘O果AI不行在唱衰。

那17系列改變了蘋果AI弱勢(shì)的局面嗎？沒(méi)有，相反17系列主打性能。

17大賣蘋果股票上漲后蘋果AI弱勢(shì)的現(xiàn)實(shí)改變了嗎？也沒(méi)有。

這里插一句，蘋果的專業(yè)生產(chǎn)力工具屬性比thinkpad還強(qiáng)，所以在預(yù)算緊張的情況下，除非你吃飯必須買蘋果，否則就選別家。

至于為什么網(wǎng)上一直推崇蘋果？因?yàn)樘O果套裝是自媒體很有性價(jià)比的入門生存力工具，所以朋友們別盲目信蘋果。

回到AI上。蘋果現(xiàn)在的成功意味著AI敘事在硬件領(lǐng)域并不成立，硬件不會(huì)因?yàn)锳I大賣或者爆冷。

同樣的事情也發(fā)生在電腦上，AI電腦是比AI手機(jī)更早的概念，但是有電腦是因?yàn)锳I大賣嗎？答案還是沒(méi)有。

這意味著華爾街對(duì)AI的追捧只是華爾街自己的臆想，企業(yè)想賺錢還是要靠硬橋硬馬辦實(shí)事，而不是和華爾街想的一樣只有用力擁抱AI才能成功。

AI固然是未來(lái)，但是很明顯不是現(xiàn)在，不是華爾街臆想的繁榮，大概率更不是硅谷追求的理想。

諷刺的是，現(xiàn)在美國(guó)的金融繁榮完全靠著AI撐著，美國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在的增長(zhǎng)完全靠著金融繁榮撐著。

25年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)完全建立在AI的高歌上，而AI的高歌是個(gè)被重復(fù)吹噓高度膨脹的泡沫。

所以，現(xiàn)在的我們除開(kāi)要面對(duì)低迷的需求外，還要應(yīng)對(duì)大洋對(duì)面虛無(wú)縹緲的泡沫。

幸運(yùn)的是，現(xiàn)在不是2008年那種釜底抽薪的絕境，只要新的希望頂上這紙醉金迷還有救。

問(wèn)題是，這新希望在哪里？反正我覺(jué)得不在那早就腐朽的新大陸。

泡沫不一定會(huì)破，但是在高歌之余，請(qǐng)牢記泡沫將至。

我們下篇見(jiàn)，再會(huì)。