高通等猝不及防！臺(tái)積電三星雙重暴擊，壓力變大了

大家應(yīng)該聽(tīng)說(shuō)過(guò)，在所有芯片品類中，存儲(chǔ)芯片是用量最大的一類，差不多能夠占到芯片總量的三分之一，基本上我們身邊的所有電子設(shè)備都會(huì)用到，尤其是智能手機(jī)。

還有如今非?；馃岬娜斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)必需的AI芯片，其強(qiáng)勁需求推動(dòng)了存儲(chǔ)芯片新一輪超級(jí)漲價(jià)周期降臨，不僅讓高通、聯(lián)發(fā)科猝不及防，英偉達(dá)、AMD也扛不住了！

最近大家可能有所耳聞，那就是不少數(shù)碼媒體提到，要買旗艦手機(jī)的最好今年下手，明年手機(jī)肯定會(huì)大漲價(jià)。實(shí)際上，今年秋天上市的新手機(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了漲價(jià)的情況了。

據(jù)相關(guān)信息顯示，新手機(jī)存儲(chǔ)升級(jí)普遍比以前貴了很多，像小米和榮耀手機(jī)256GB升級(jí)到512GB要多加300塊，vivo和OPPO加600塊，紅米和iQOO漲500塊。

造成這種情況的直接原因就是存儲(chǔ)芯片大漲價(jià)，手機(jī)廠商采購(gòu)存儲(chǔ)芯片的價(jià)格提升了。

而存儲(chǔ)芯片價(jià)格的大漲，其實(shí)也是周期性的波動(dòng)。前幾年，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能大漲，導(dǎo)致三星、SK海力士、美光這全球存儲(chǔ)三巨頭出現(xiàn)了大量庫(kù)存積壓，存儲(chǔ)價(jià)格嚴(yán)重下滑。

三星、SK海力士、美光因此受損巨大，于是從2023年底開(kāi)始減產(chǎn)，2024年全球存儲(chǔ)芯片整體產(chǎn)能下滑了18%，于是市場(chǎng)開(kāi)始慢慢回暖，存儲(chǔ)巨頭也就開(kāi)始慢慢漲價(jià)。

因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片基本被國(guó)外存儲(chǔ)巨頭壟斷，他們計(jì)劃是今年第四季度最多漲價(jià)三成左右。

然而，隨著全球人工智能越發(fā)火熱，很多數(shù)據(jù)中心和AI大模型的建設(shè)，帶動(dòng)了很多高速內(nèi)存的需求大漲，像HBM和高密度DRAM，關(guān)鍵是這些存儲(chǔ)芯片利潤(rùn)還很高。

因此，存儲(chǔ)芯片大廠們紛紛把更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)向那些更賺錢的，像手機(jī)中用的那些普通存儲(chǔ)顆粒就被擠占產(chǎn)能，產(chǎn)能跟不上，市場(chǎng)供應(yīng)就不足，渠道商自然就會(huì)跟著提價(jià)了。

今年上半年，三星、SK海力士、美光等紛紛宣布停產(chǎn)DDR4，直接導(dǎo)致其價(jià)格翻倍。

據(jù)媒體消息顯示，排名前二的全球存儲(chǔ)芯片巨頭三星和SK海力士成為這波存儲(chǔ)漲價(jià)浪潮中的主要受益者，因?yàn)榭蛻魧?duì)高附加值存儲(chǔ)產(chǎn)品以及傳統(tǒng)DRAM 的訂單量暴增。

面臨內(nèi)存供應(yīng)的緊迫形勢(shì)，不少企業(yè)只能不惜成本接受漲價(jià)，以確保內(nèi)存的及時(shí)供應(yīng)。

存儲(chǔ)價(jià)格的大漲不僅讓我們大陸很多智能手機(jī)廠商受到影響，因?yàn)樘嵘謾C(jī)價(jià)格必然會(huì)影響銷量，高通、聯(lián)發(fā)科等芯片供應(yīng)商壓力也很大，因?yàn)樗麄冞€要面臨雙重暴擊。

智能手機(jī)銷量銷量下滑，必須帶來(lái)芯片訂單量減少，高通、聯(lián)發(fā)科等自然要承受業(yè)績(jī)壓力。這還不算，因?yàn)樗麄儾粌H要面對(duì)存儲(chǔ)價(jià)格上漲，還要面臨芯片代工價(jià)格上漲。

前段時(shí)間有消息顯示，臺(tái)積電已經(jīng)對(duì)外宣布，自2026年開(kāi)始5nm以下先進(jìn)制程將實(shí)施連續(xù)四年漲價(jià)計(jì)劃，漲幅約為3%-10%，也就是說(shuō)3nm和2nm制程都會(huì)漲價(jià)。

高通、聯(lián)發(fā)科自然只能接受，但漲價(jià)成本怎么辦，全部轉(zhuǎn)嫁給手機(jī)廠商恐怕也行不通。

其實(shí)，不僅高通、聯(lián)發(fā)科等手機(jī)芯片廠商面臨兩重壓力，GPU芯片廠商英偉達(dá)和AMD也面臨同樣問(wèn)題。只是對(duì)于他們來(lái)講，相對(duì)比的話，臺(tái)積電代工漲價(jià)還不算太多。

重點(diǎn)還是DRAM存儲(chǔ)芯片的價(jià)格大漲，關(guān)鍵還不僅是價(jià)格上漲，還要面對(duì)供不應(yīng)求。

這波浪潮已經(jīng)迫得兩大GPU顯卡巨頭英偉達(dá)和AMD不得不調(diào)整產(chǎn)品策略，據(jù)說(shuō)已經(jīng)考慮暫停生產(chǎn)入門及部分中端顯卡，以優(yōu)先將手上的DRAM用于高端顯卡產(chǎn)品。

他們這樣操作的目的就是降低成本壓力、提升獲利能力，因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片漲價(jià)導(dǎo)致他們采購(gòu)成本大增。為此，AMD已經(jīng)通知合作伙伴，宣布顯卡價(jià)格將會(huì)漲價(jià)10%以上。

對(duì)此，有外媒直接評(píng)價(jià)道，這波存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴漲的影響很大，面對(duì)晶圓巨頭臺(tái)積電和三星等存儲(chǔ)巨頭雙重暴擊，高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、AMD等廠商的壓力變大了！