熬下去，轉折點要來了！

我現在越來越有一種感覺，復蘇行情有可能要出現了。

我不是說股、也不是說房。

我說的是整個大環境，整個周期的轉折點要來了。

而這一次的新周期，對我們來說意味著什么呢？

意味著10年一次的，財富洗牌的機會又出現了。

我這么說，可能大家覺得有點虛啊。

我說點實在的。

我們必須要有一個共識：我們能不能賺到錢，和宏觀大環境有直接關系。

不是說個人努力不重要，但我們得承認，我們當中大部分人，就是普通人。

普通人能吃到的最大紅利，就是你是順勢而為的機遇。

風口上，豬都起飛，就是這個邏輯。

你能賺米的上限，和大環境周期息息相關。

在這個基礎上，我們再來聊，為什么我覺得現在是拐點了，以及機會出現在哪里。

為什么是拐點？

第一，國際環境很焦灼。

很多人很納悶，國際環境焦灼，不是壞事嗎？

是壞事，但你們想想，一定就是壞事嗎？

有時候，好消息不一定都是好消息。

壞消息也不一定是壞消息。

取決于你在什么位置，怎么看這個事情。

你們想過沒有，為什么國際形勢會不那么好。

核心點就一個：經濟基礎決定上層建筑。

如果全球經J增速很好，大家一定是埋頭苦干搞錢，哪有時間搞事。

尤其對于西方來說，他們厲害轉移國內經J矛盾的方法，就是向外轉移矛盾。

1929年，美國爆發大蕭條，表面看你們以為是羅斯福新政挽救了美國經濟。

但這種新政對經濟的拉動速度是很慢的。

真正讓美國經濟復蘇的，說到底還是S2，美國靠著向全球販賣軍事武器，快速提升就業，走出蕭條。

所以你們感受到局部的表演，比如什么印巴、以伊、還有現在的俄烏，以及中美貿易戰、和現在的中日關系的緊張。

本質上，都是經濟下行期，某些國家尋求外泄的表現。

可能你會問，那亂，不是壞事嗎？

但你換一個角度思考，這反而是一個破局的信號。

因為經濟下行，ZF往往就會選擇干預，那這里面就會出現機會。

所以第二個拐點的信號是什么？

全球的救市招數會陸續出來。

全球各個國家，選擇在經濟低迷時候的招數，總結起來不過三種。

一是貨幣政策，比如降息、降準。

二是財政政策，比如發債搞基建、搞民生福利。

三是制度性的改革。

為什么現在全球那么關注美聯儲會不會在12月降息。

甚至上周五，為什么市場下拉那么厲害，其中之一的原因，就是美聯儲降息的預期降低。

而本周為什么市場開始拉升，主要原因也是美聯儲降息的預期升高了。

所以降息的本質，是釋放流動性。

一旦流動性多了，進去的水多了，出來的水少了，估值就會水漲船高，那市場自然就往上走了。

所以你們會發現，幾乎每次流動性枯竭的時候，各國的ZF都會選擇降息放水。

包括我們這邊，那你想，水多了，至少你接水的機會是不是就高了。

總比干涸，單純的熬要好多了。

其次，是財政政策，比如發債搞基建，搞福利等等。

這本質上，也是往市場去灌流動性。

大家比較熟悉的08年的4萬億，投入到基建，帶動了房地產以及上下游的大爆發。

今年我們還砸了1.2萬億去搞雅江水電站，這對鋼筋、水泥行業來說，也是去產能的機會，而且也能解決一部分就業。

還有制度上的一些改革。

今年大家的投資重點，很明顯是轉移到了股。

但現在的市場波動其實很劇烈，大家也有一種感覺，指數漲得很好，但個股沒賺到錢，或者你的賬戶還是綠的。

對于現在到底是不是牛市，市場也一直有爭議。

我的看法是，有爭議才是對的。

如果現在已經有高度共識了，說明泡泡開始吹大了，風險就會開始暴露了。

很多人覺得為什么老美的慢牛，大多數人賺到錢。

為什么我們的慢牛，好像沒感覺。

大家忽略了一個，一個資本市場，得配合制度的改革，才有可能進入一個良性循環的。

那去年，我們出了新的國九條，完善了分紅和回購制度。

包括去年是不是提出了，要引導中長期資金進入股市。

其實是有制度慢慢出來，并且落地的。

但是我想告訴大家的是，很多東西不是一出來，馬上就有效果的。

當年的美國，也不是一上來就是慢牛的，1929年的大蕭條，導火索還是股市崩潰，美國也是不斷去完善制度才有的現在行情。

那美股為啥慢牛長牛啊，因為進來的水比出去的多啊，

美國的老百姓，美國的大資金，都在放錢進來，那水位高了，估值就高了，估值高了，價格就高了啊。

美國是機構投資者為主，那就是機構定價，所以會更理性。

那我們也是在完善，要中長期的資金，要機構的資金進來啊。

制度落地執行是不是需要時間。

制度變、規則變，其實是能走出慢牛的。

我覺得這就是拐點。

很多時候，我們看問題，不能是單線思維去看的。

壞消息=所有資產價格都跌嗎？

好消息=所有資產價格都漲嗎？

這兩句話大家不妨多思考一下。

當時俄烏表演，局部亂的時候，黃金難道不漲嗎？jun工也漲過一波吧。

所以有些東西，得辯證去看。

那第三個拐點的信號，是產業升級，剛好處在爆發期。

對于AI產業鏈，中美的資本押注預期，都是一致的。

而現在，我們處在科技革命爆發的前夕。

一次工業革命對經濟的意義是什么，我不必多說了吧。

英國靠第一次工業革命，成為了日不落帝國。

美國靠第二次工業革命和互聯網革命，穩坐全球第一。

而這一次，還不僅僅是單個技術突破的問題。

之前，美國方舟投資 創始人木頭姐，她說我們正處在百年一遇的技術大交匯。

是過去125年以來最重要的一次創新臨界點，AI、機器人、區塊鏈、能源存儲、基因測序五大技術平臺的同時成熟。

一旦這五大技術，在同一時間爆發，那這個世界會被卷入下一輪的生產力爆炸。

而生產力爆炸，又意味著什么。

意味著經濟要迎來一輪大的增長了。

而且，這一次的技術革命，會比過去幾次還要猛。

因為過去幾次的產業革命，靠的是單個顛覆性的技術。

比如第二次工業革命，靠電力。

信息革命靠計算機。

但當下是五個顛覆性的革命，同時爆發。

第一，AI在智力上突破極限。

第二，機器人革命在行為上突破極限

第三，區塊鏈革命讓資產流動，像發微信那么簡單

第四，基因技術的革命，能讓人活到120歲。

第五，能源儲存的革命，讓人類真正實現能源自由。

所以木頭姐認為，未來10年，GDP會翻倍增長，增速會從原來的3%提升到7%，同時，通脹會歸零，甚至是負的。

這些領域，隨便一個的突破，都是顛覆性的。

但一旦五大領域，同時突破，那對經濟的影響一定會是滔天駭浪。

所以我才說，轉折點是真的要來了。

我知道，很多人會說，那我怎么參與呢。

第一，心態上不要低估這場變革帶來的變化。

每一次的產業革命，背后既是國家之間的產業轉移，也是所有人的一次財富大洗牌的機會。

如果你已經錯過過去兩次大的財富洗牌機會，比如房地產、比如互聯網。

那這一次，應該是你未來10年，能遇到的最大的一次財富機會。

第二，一定要去能擁抱趨勢的行業和國家。

你要么人進去，你要么錢進去。

未來的經濟增長肯定不是勻速增長的，有國家是龍頭，有企業是龍頭，就一定有國家和行業是炮灰。

所以未來的經濟增長一定是劇烈分化的。

雖然木頭姐的預測是全球g d p的增速會翻倍達到7%，但不是所有國家都是這個增速。

能擁抱趨勢的地方，增速可能沖上10%，擁抱不了的可能是負增長。

總結一下吧。

現在從種種的外部環境來看，是高度不確定性的，因為不確定，所以大的資金短時間會有劇烈的波動，這點很正常。

此外，未來一段時間內，為了解決各自經濟的問題，肯定會有一系列的刺激政策出來，全球都一樣，一般都是老三樣。

最后，是關于未來幾年的產業革命，這里會帶來的大的經濟增長點。

所以任何消息，他所帶來的影響，都不是單線的，而是多面影響的。

對于大家來說，你們需要知道的是：

市場從來不是一個單行道，市場是多變的。

然后跟著變化的市場，去調整大家的配倉策略。

沒有哪個資產就是絕對好的，牛和熊都是相對而言。

過去幾年，可能是黃jin和債券的牛市，是股和房的熊市。

所以我才說好消息不一定真的就是好消息，同理，壞消息也是。

取決于你在什么位置，你是怎么看的。

而且現在的市場，如果你單一的持有某類資產，或者你梭哈某一類資產。

危險系數是很高的。

上周，科技的大回調，相信大家已經有所體會了。

所以在外部環境不確定+流動性變化+科技革命前夕之下，我們到底如何去做一些全盤的策略呢？

有些東西太細、太復雜，很難一次性說清楚，畢竟市場是隨時變的，我們也在跟著市場變而變。

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