揭秘歐洲領先能源風險投資公司投資組合

11月27日，SET投資組合公司Easelink與奧迪、日產和Voyah等汽車巨頭共同宣布成立矩陣充電興趣小組（MCIG）。該小組旨在通過行業合作，推廣矩陣充電技術——一種由Easelink開發的電動汽車自動化傳導式充電解決方案。

矩陣充電是Easelink公司為電動汽車開發的自動化傳導式充電技術的名稱。

使用時，車輛停放在地面安裝的充電板上，車輛底盤上加裝了充電板——類似于感應式充電。然而，與無線充電（會產生固有的能量損耗）不同，矩陣充電是通過車輛上的連接器下降到地面充電板上，建立導電連接，從而顯著降低能量損耗。

像Easelink這種擁有創新技術的公司，在 SET投資組合中有許多。SET是一家歐洲領先的能源風險投資公司，以支持先驅創始人而聞名。

SET重點關注的初創企業主要專注于能源領域，并能獲得種子輪融資到A輪融資。融資金額從300萬歐元到1000萬歐元不等，通常情況下在200萬歐元到400萬歐元之間。

SET成立于2007年，總部位于阿姆斯特丹，使命是通過資本、社區和洞察力支持創新者來推進無碳能源系統。為了實現凈零能耗，SET相信世界需要新的商業模式和應用，而不僅僅是科學和工程。

SET的使命源于三個核心信念：全球CO2足跡意識正在推動行為改變，同時實現無碳所需的技術已經出現，利用數據的數字公司才能創造最大的價值。能夠平衡、協調并充分利用物理基礎設施的數字層（軟件、平臺或智能系統），才是價值所在。

從這三個信念，可以窺探出這家公司的投資邏輯。

SET關注那些幫助減少二氧化碳排放量的公司，擴大現有可再生能源大規模應用的革命性產品與服務，關注軟件、平臺或智能系統類型的公司，因為數字化能力是釋放物理基礎設施潛力的關鍵。

根據這些投資信念，SET目前投資的17家公司涵蓋了分布式能源系統（4家）、數字公用事業（4家）、建成環境（4家）、交通與運輸（3家）、工業能源管理（1家）和人工智能及賦能技術（1家）。

Optics11是一家荷蘭公司，幫助加固歐洲老化的電網，其解決方案——用于高壓電網監控的OptiFender和用于海底威脅檢測的OptiBarrier——能夠實時、高精度地定位故障，并發出潛在破壞的早期預警信號。Optics11通過將專利傳感器硬件與檢測軟件相結合，使運營商能夠從被動維護轉向預測性維護，延長資產使用壽命，并保護歐洲的能源系統和水下基礎設施免受日益增長的物理和地緣政治威脅。通過利用Optics11的技術，電網運營商可以延長其快速老化的高壓變壓器和變電站的使用壽命。同時，脆弱的海底基礎設施（如電纜和風力發電場）仍然受到保護。

Instagrid是一家專注清潔移動電源的德國公司，該公司開發了先進的便攜式電源，其性能堪比電網，且操作直觀簡便。Instagrid屢獲殊榮的電源轉換技術采用獨特的堆疊式微型逆變器架構，在大幅減小體積和重量的同時，提供前所未有的功率水平。Instagrid正在探索顛覆小型內燃機移動電源供應的途徑。

HYDROGRID提供軟件解決方案，用于優化水電站的實時控制。通過先進的水量和能源價格預測，結合專有的生產計劃優化算法，電廠運營商可以減少高達12%的溢流，并提高每兆瓦時發電量的收入。使用HYDROGRID解決方案，各種規模的水電站團隊都可以增加收入和進入電網的清潔能源數量，同時減少工作量。HYDROGRID的商業客戶遍布14個國家/地區，并在三大洲擁有運營中的電廠，正迅速成為該領域的領導者。

Green Eagle Solutions通過其獨特的平臺加速能源轉型，使用戶能夠100%自主運營可再生能源資產。Green Eagle Solution平臺運用人工智能技術，實現了前所未有的運營效率。該平臺通過自動化技術提高了資產生產效率并節省了運營成本。

數字公用事業主要通過數字平臺提高企業能源管理效率。

Enrise通過太陽能自發自用，充分利用閑置空間。Enrise通過其交鑰匙數字解決方案，將高科技平臺與遍布全國的安裝商網絡相結合，實現項目的端到端管理，使多站點業主能夠快速實現其資產的太陽能化。通過簡化融資、安裝和運營流程，Enrise可將租戶電費降低高達30%，同時幫助業主釋放新的資產價值并滿足監管目標。

Tibo Energy助力商業和工業企業無縫電氣化，避免昂貴的電網擴建。借助Tibo的AI驅動能源管理系統(EMS)，企業可以模擬復雜的能源場景，并精準優化其能源網絡。該軟件平臺與現有硬件無縫集成，使用戶能夠有效管理分散式能源樞紐。借助Tibo Energy，企業最多能節省能源成本30%。

ETPA是新一代歐洲電力交易所，專注于短期電力交易。它提供了一個便捷的交易平臺，使資產所有者、交易商和零售商能夠通過短期交易優化其投資組合。參與者范圍廣泛，從Vattenfall和Eneco等國際公用事業公司，到采用新商業模式的公司（例如算法交易商），以及溫室氣體所有者、電動汽車車隊和電池儲能設施等靈活性提供商。

ETPA目前的產品組合包括日內交易(XBID)、擁堵管理(GOPACS)和日后交易(EX-Post)。各種規模的公司都可以輕松獲得能源交易收入，并獲得有保障的公平市場價格，從而進一步激勵企業向清潔能源轉型。ETPA募集資金共1050萬歐元。

Frequenz利用邊緣人工智能進行電力采購。無論是簽訂了長期全方位服務供應協議、對沖自有電力供應，還是希望整合現場光伏和電池資產，Frequenz都能通過現場人工智能控制和能源市場準入，優化能源供應。這降低了Frequenz客戶的成本和二氧化碳排放量。用戶可以完全透明地了解所有電力流動情況，并充分利用新的能源市場現實。負電價帶來的收益與高價出售剩余能源帶來的收益一樣多。微電網的自動優化通過將客戶從被動消費者角色轉變為主動的產消者角色，降低了成本、風險和二氧化碳排放量。Frequenz已募集資金1500萬歐元以上

Fuchs & Eule (F&E)是一家數字化能源改造顧問公司。F&E構建了一系列專有解決方案，這些解決方案圍繞其為每處物業創建的數字孿生模型。通過利用其獨特的物業數據集，F&E為資產管理者提供快速且可擴展的投資組合診斷、能源盡職調查和可持續改造補貼申請，從而將投資組合管理集中到一個動態儀表板中。F&E可以使每棟建筑減少的CO2排放7.5噸。

Vilisto專注即插即用數字熱管理。Vilisto構建了一套以智能恒溫器為中心的數字化供暖管理解決方案，該恒溫器可自動控制這些建筑的室溫。恒溫器內置的傳感器可檢測運動、光線和噪音，僅在房間使用時進行高效供暖。Vilisto的解決方案可在數小時內完成實施，無需進行結構改造，從而實現即時節能——無需復雜的實施工作或與其他系統集成。這意味著每個房間的能耗都會降低，最終可使建筑節能高達32%，并顯著減少二氧化碳排放。Vilisto已經募集了資金1200萬歐元。

Evinox為節能熱力管網提供設備和服務。該公司率先推出了遠程連接熱接口單元，這些單元安裝在巴特西發電站和倫敦城市島等知名項目中。2023年，Evinox與SET投資組合公司Minibems合并，將實時管網控制技術添加到其產品組合中。兩家公司攜手通過數字化創新區域和社區規模的熱力管網。Evinox幫助每戶家庭每年減少1噸二氧化碳排放量。

住宅和商業建筑的供暖系統往往效率低下且依賴化石燃料，導致高排放和能源成本。為此，Galvany開發了一套即裝即用的熱泵解決方案，其安裝速度超過市場上任何其他系統，并開發了智能能源管理。GALVANY的熱泵系統的交付、安裝和維護僅需30天，安裝效率提升了兩倍。

交通與運輸領域的投資以快遞運輸、電動車及其充電為主。

借助e-mobilio的電子購車顧問，電動汽車買家可以根據自身情況定制信息和合適的服務，包括合適的充電樁、公共支持計劃以及車輛之外的許多其他服務。通過在整個電動汽車生態系統中提供建議，e-mobilio不僅滿足了客戶的需求，還創造了獨特的體驗，從而提高了客戶忠誠度。同時，它還為電動汽車生態系統的所有組成部分增加了寶貴的收入來源。E-mobilio共籌集資金1200萬歐元。

Trunkrs是一家專注于當日達和次日達的物流供應商。Trunkrs憑借其輕資產業務模式和創新軟件，運營著一個由快遞公司組成的配送網絡。這使得中型電商客戶能夠為比荷盧三國地區的消費者提供行業領先的滿意度服務。公司的目標是在不久的將來實現100%零排放配送，并正在推動其快遞車隊的電氣化。

Easelink開發了成本最低、效率最高的電動汽車自動充電系統。該系統采用單個執行器與扁平矩陣板實現可靠連接，可在室內和室外最嚴苛的條件下安全安裝。Easelink正在授權其技術，并與全球知名汽車制造商、供應商和能源公司合作，使新一代電動汽車實現自動充電。

工業能源管理領域和人工智能及賦能技術領域各一家公司。

ESFORIN是能源領域領先的數字靈活性營銷提供商。該公司運營著先進的自動化交易基礎設施，服務于領先的工業和能源密集型客戶、市政公用事業以及可再生能源和電池領域。ESFORIN的靈活性營銷在創造可觀額外收入的同時，還減少了二氧化碳排放。TüV認證顯示，2023年ESFORIN的二氧化碳減排量超過69萬噸。其去年收入為4.2億歐元。

Flexidao是一站式清潔能源智能平臺。Flexidao為能源、可持續發展和風險團隊提供工具，以簡化流程、降低合規風險并簡化清潔能源報告，最終提高電力合同的財務績效。Flexidao的差異化優勢在于其全球能源和排放數據收集能力。其數字化解決方案匯總這些數據，從而能夠監督電力和證書，幫助企業實現其目標。其客戶包括谷歌、亞馬遜、META、微軟、IronMountain、百事和沃達豐。Flexidao可再生能源追蹤電量超過55 TWh。

在投資新的公司的同時，視知產研院發現，在過去的半年內，SET順利退出了General Fusion、MicroShade、Elmodis及Energyworx四家公司。

General Fusion公司正在開發磁化靶聚變(MTF)技術，以產生廉價、安全且充足的能源，且不會產生溫室氣體排放、污染或放射性廢物。General Fusion正與政府、機構、工業合作伙伴和顧問合作，開發大型聚變發電機，以展示系統凈增益——這是傳統方法尚未實現的。憑借專有的聚變技術，通用聚變公司即將實現一種具有商業可行性的、充足的清潔能源。今年7月，General Fusion的融資金額達到2.6億美元。

MicroShade可改善建筑的理想溫度，從而降低制冷成本和能耗，且無需額外的運營和維護成本。MicroShade薄膜是一種幾乎隱形的被動式微結構解決方案，可無縫集成到建筑外墻玻璃中，提供卓越的遮陽效果。

大多數工業流程都依賴于電氣設備的可靠性能。高效運行這些設備并減少停機時間是一項巨大的挑戰。Elmodis通過提供端到端的硬件和軟件解決方案，使制造商和最終用戶能夠實時遠程監控其設備的性能，從而提高電動工業設備的能源和運行效率。7月，該公司的融資金額達到700萬歐元。

而Energyworx是一個基于SaaS的分布式存儲系統(DSO)時間序列平臺。其平臺集成了一套預配置的模塊化解決方案，用于自動化所有類型的能源數據管理任務。

除此以外，SET不少投資被殼牌、ABB等知名企業收購。

工業智能監控的Sensorfact在2025年被ABB收購。Sensorfact提供一體化、可自行安裝且易于使用的解決方案，幫助制造商提高資源效率和機器正常運行時間。公司通過智能監控電力和其他公用設施、預測維護需求以及監控正常運行時間/設備綜合效率(OEE)來實現這一目標。這有助于優化運營、提高資源效率并實現可持續發展目標。Sensorfact的核心賣點在于公司用于將數據轉化為可操作洞察的智能算法和生產力賦能工具，以及用于此類測量的內部開發的物聯網硬件。這意味著，在短短6個月內，各行各業的公司都可以借助Sensorfact將能源成本降低10%以上。

2024年SET退出了實現智能建筑空間的EnOcean。EnOcean是可持續物聯網(IoT)應用能量收集和傳感器到云解決方案的先驅。20多年來，EnOcean一直致力于生產免維護無線開關和傳感器，這些開關和傳感器從周圍環境（例如運動、光線或溫度變化）獲取能量。EnOcean技術可測量環境參數，例如溫度、濕度或光線、門窗是否打開以及建筑物內的活動。

Luxexcel于2023年被Meta收購。用于增強現實的智能鏡頭Luxexcel開發了一種獲得專利的3D打印鏡片方法，將之前長達30步的流程簡化至只需按下按鈕即可完成。他們的一步式方法包含一套專有硬件、軟件和材料，為增強現實眼鏡帶來了一場革命。如今，波導、全息和電致變色薄膜等技術以及其他設備都可以應用于處方鏡片。Luxexcel的技術使鏡片更薄、更耐用、更輕便，外觀與傳統眼鏡相似，使增強現實成為大眾市場的機會，Luxexcel融資金額高達5000萬歐元。

Depsys于2022年被Octopus能源集團收購。為電網管理人員提供實時數據的Depsys開發了創新的端到端解決方案，支持電網運營商進行能源系統轉型。Depsys憑借其GridEye網絡優化平臺，能夠測量、監控和控制配電網，從而在分散的供電和用電點高效整合可再生能源。Depsys的“GridEye”技術通過提供分析、數據和實時監控，以及故障管理、電能質量和潮流建模，幫助Octopus提升其網絡運營商服務。Depsys募集資金共1850萬美元。

GreenCom Networks于2022年被Enphase Energy收購。GreenCom Networks是一家軟件公司，為能源零售商和設備制造商提供分布式能源資源管理的白標解決方案。隨著家庭智能化程度的提高，可以在社區內建立本地電網，從而最大限度地實現電網獨立性。此外，新增的能源靈活性可以通過虛擬發電廠(VPP)實現貨幣化。這家公司募集資金4000萬歐元。GreenCom的自學習預測和算法確保能源的最佳利用。其可將自用電量提高高達20%，從而降低能源費用并減少排放。

GreenFlux為充電樁和移動出行服務運營商提供全面的IT解決方案。這些解決方案支持可擴展且獨立于硬件的功能，例如用戶、充電樁和充電卡管理。此外，還提供漫游、支付處理和智能充電功能，以確保電網健康運行。

SET于2018年投資GreenFlux，并支持其從多元化電動汽車服務提供商轉型為專注于SaaS電動汽車充電軟件平臺，為快速增長做好了最佳準備。GreenFlux于2021年被DKV Mobility收購。DKV是領先的B2B燃油支付解決方案提供商。此次收購加速了DKV在電動汽車充電領域的發展，并推動了企業客戶對電動汽車的采用。

Sonnen于2019年被殼牌收購。Sonnen集團是領先的智能住宅儲能系統制造商之一，也是清潔、分散和互聯能源系統技術的先驅。Sonnen憑借其基于數字化互聯住宅儲能系統的虛擬發電廠，為電網供應商和客戶提供全新且高度創新的能源服務。Sonnen的產品銷往多個國家，并在德國、意大利、英國、澳大利亞和美國設有辦事處。

Limejump于2019年被殼牌收購。英國領先的電力和靈活性市場能源資產交易平臺Limejump，為英國能源資產所有者提供簡單透明的市場準入，包括批發、交易和電網平衡服務。該公司是首家在平衡機制市場運營的聚合商，并通過其虛擬發電廠管理著全球最大的電池組合之一。該平臺的可再生能源容量達到1.1吉瓦。

2016年，Sefaira被Trimble收購。Sefaira成立于2009年，是高性能建筑設計軟件領域的領導者。建筑師和其他建筑設計師可以使用Sefaira進行實時分析，從而實踐基于性能的設計。這使得設計師能夠打造在能源使用、采光質量、碳排放、熱舒適度、建筑和運營成本方面均具有最佳性能特征的建筑。

AlertMe于2015年被Centrica收購，成為Hive Smart Home的一部分。AlertMe提供能源和家居監控硬件及服務。該公司生產硬件和軟件，幫助用戶監控和控制家庭能源使用情況。

Epyon于2011年被ABB收購。Epyon于2010年5月在荷蘭開設了歐洲首個商用快速充電站。Epyon的系統能夠同時為多輛汽車充電，并具備遠程配置功能，以及基于互聯網的系統。

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