【行業新聞】訂單排至3年后！全球燃氣輪機景氣度持續上行，各整機廠商紛紛提出擴產計劃

導讀：全球燃氣輪機景氣度持續上行！各整機廠商紛紛提出擴產計劃：西門子能源將公司的燃氣輪機產能從2024年的17GW/~110臺，提升至2025-2027年的22GW/~160臺，在2028-2030年將進一步提升至＞30GW/210-230臺；三菱計劃將燃機產能翻倍；GEV計劃將產能擴充60-70%到20GW；卡特彼勒、貝克休斯等均有產能擴張計劃。

全球燃氣輪機市場正迎來歷史性爆發。GE Vernova（通用電氣能源業務板塊）、西門子能源、三菱重工等全球巨頭均呈訂單加速、產能緊張態勢。

2025財年，西門子能源未交付訂單量再創新高，達1380億歐元，公司上半年燃氣輪機新訂單中約六成來自數據中心；GE Vernova去年新增燃氣輪機訂單20.2GW，同比增長112.6%，公司當前積壓訂單已排至2028年；三菱重工則計劃在未來兩年內將燃機產能提高一倍。需求爆發源于北美地區電力供需矛盾持續激化，其中AI（人工智能）數據中心快速擴張是催化劑。美國能源部數據顯示，2023年美國數據中心耗電176TWh，占總電力需求4.4%；預計到2028年耗電量將增至325TWh-580TWh，占美國電力需求比重升至6.7%-12%。產業端動作進一步印證了這一趨勢，據彭博一致性預期，北美頭部四家云廠商今年總資本開支（含融資租賃）將達3620億美元，同比增長58.5%，2026年仍將保持約30%的高增速。

供給端，北美電力電網老化嚴重，大批老舊煤電、氣電項目退役，而傳統氣電項目建設周期往往超過3年，核電項目更長達5-10年，導致電力供需矛盾短期難以緩解。

業內認為，熱端動力渦輪葉片、主軸等燃機核心零部件因價值占比高，且高端鑄造與生產的擴產周期較長，國內廠商有望借此機會切入全球供應鏈，國內代工以及葉片、鑄造、材料等關鍵零部件環節供應商有望受益。

另外，從技術趨勢看，摻氫燃燒正成為燃氣輪機行業的發展趨勢之一。“雙碳”目標下，燃機摻氫不僅能降低碳排放，更能平抑天然氣價格波動帶來的成本壓力。隨著可再生能源滲透率提升、中國對綠氫的規模化應用，綠氫平價時代到來或將帶動摻氫燃機市場需求增長，進一步提升燃機發電在中國電力供應中的占比。

來源：藍色碳能

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