1萬億美元的貿易順差（下）：AI就是終戰

改革開放以后，中國打開了國門，迎接中國的是連續多年的逆差，一直到1994年人民幣大幅度貶值到8以上，才開始進入持續30多年的貿易順差，也就是說1994年中國的生產力水平要想對外貿易有競爭力，人民幣需要貶值到8才可以。

與中國相對的是，日本從1981年開始進入長達20多年的持續貿易順差周期，哪怕是《廣場協議》讓日元大幅升值，也沒有改變這個趨勢，一直到2008年金融危機之后，日本的貿易才變得非常不穩定，2021年到今年，日本連續5年陷入貿易逆差的泥潭。

美國從1976年進入貿易逆差開始，一直持續到現在，《廣場協議》讓美國出口有所好轉，但是并沒有根本上改變。今年已經突破了1萬億美元，美國現役最老的一艘航母大概就是在那時候服役的，美國的貿易逆差越大，美國的海軍衰退越嚴重，這二者其實是有聯系的，制造業不行，貿易就會逆差，海軍造船能力就逐漸消退。

和美國一樣，英國，法國，加拿大，西班牙常年逆差，還有一些西方國家偶爾也會出現逆差，能長期穩定順差的西方工業國大概就德國荷蘭和瑞士等少數，現在德國也在快速衰退。

西方在衰落，中國在復興，中國的復興不僅僅是中國，還帶動了東南亞，墨西哥，巴西，南非，俄羅斯等一眾第三世界國家進入貿易順差或者順差擴大階段。

美國對中國的關稅圍堵，導致中國把一些產業轉移到海外，一些轉口加工的國家成了受益者。中國商品哪怕經過第三國轉口，也比西方本地生產的便宜，西方除非把全世界都加關稅，要不然這場博弈它們贏不了。

從這個角度來說，西方對中國加征關稅，幫助了中國團結第三世界，加速了中國整合第三世界制造業的步伐，一旦中國完成對第三世界的整合，生產成本會更低，對西方的優勢更大，這場競賽西方不管怎么努力都無法贏。

在去年的文章《》中說道，中美的生產力已經不是一個層級，整個西方和中國也不是一個層級，導致中國的貿易順差急速擴大。

西方和中國的差距其實比1840年時期滿清和英國的差距還要大。

這一點真不是我瞎說，1840年英國人打敗了滿清，如果滿清真的奮起直追，其實20年就可以徹底趕超英國，明治維新之后的日本也就只用了20多年就完成了初步現代化，1949年以后的中國也只用了20年就完成了兩彈一星和全國一些重要的基礎工業，改革開放20年殲10就出來了。

現在，就算給美國20年，美國也無法趕超我們，因為美國的文化不支持全民精英教育，這如何對抗全民精英教育促使人才層出不窮的中國呢？

要再工業化，就需要需要足夠優秀的產業工人，這就需要改造從小學到大學的教育體系，等一年級的孩子大學畢業，即便一次就能成功，也 需要最少16年時間， 16年美國也等不了。

因此，在常規賽道上輸了，美國就把所有的希望都寄托在AI上，他們期待AI能夠讓美國制造業發生質的變化，只需要少量精英加AI就可以抵得過中國，從而在生產力上超越中國。

只要生產力高于中國，美元就不需要貶值，美國制造成本就會更低，美國將會從貿易逆差變為貿易順差，哪怕吸不到中國的血，也可以把整個西方國家都吸干凈，全球就變成事實上G2統治世界的格局。

從生產力的角度來說，AI就是美國最后的希望，如果AI輸了，泡沫破滅，全世界意識到美國生產力無法提高，無法扭轉貿易逆差的局面，那美元就會徹底崩盤。

貨幣價值需要國家實力背書，當一個國家的實力衰退的時候，貨幣就會大幅貶值，最近5年日元，韓元，還有盧比，都在大幅貶值，說明日本，韓國和印度的實力在大幅下滑。

印巴57空戰之后，印度盧布結束反彈，開始一路貶值，7個月時間貶值幅度接近8%，如果不是印度央行最近一直在控制，估計跌幅超過10個點了。

與之相對的是俄羅斯盧布，巴西雷亞爾，南非蘭特，泰銖等國家的貨幣非常堅挺。說明這些國家的實力在走強，不需要依靠貨幣貶值來穩定出口。

美國把提升生產力最后的希望寄托在AI之上，不斷堆積資金，把AI的泡沫吹得無限大，只要AI能夠落地，切實提高美國的生產力，就會讓美國的物資生產加速，成本降低。

AI工廠生產出來的商品充裕，通脹就會下降，這就為美聯儲放水掃清了障礙，大放水之后美債被稀釋，美國最大的雷被拆除。同時，低成本的美國商品會橫掃世界，美國從貿易逆差國變為貿易順差國，美國獲得重生。

這美好的目標建立在AI大規模應用的基礎之上。

正是因為美國把最后的希望都寄托在AI領域，導致我們不得不跟進，美國AI應用真能落地，中國AI應用也會落地，如此一來美國還是被動。如果美國AI泡沫最終破滅，中國就好比投放幾萬億和美國打了一次科技仗，即便這幾萬億沒有回報，只要美國輸了，我們整體戰略也是贏。

一旦AI泡沫破了，美國最后的戰略布局就破產了，這就好比孫承宗陣亡，大明最后的希望就破滅。而中國的AI已經開始想辦法進入應用，最后很可能美國AI失敗，中國AI成功，中美生產力的差距進一步拉大。

在巨大的生產力差距面前，不是人民幣大幅升值，就是美元直接崩盤。

美元會重走蘇聯解體時期盧布的老路，所有以美元計價的資產都會大幅度貶值，到時候美國進口商品會銳減，因為全世界不認可美元，美國拿什么進口商品？80年代人民幣不被世界認可，中國拿東風導彈換美元，未來美國也會拿導彈換人民幣的。

美國超市的貨架會空空如也，所有能賣的不能賣的全部賣掉，包括武器和土地，換取基本生活物資，這是蘇聯的路。如果不走蘇聯的路，那就要走小胡子的路，爆發S3賽季。

所以面對1萬億美元的貿易順差，我們需要應對的最嚴峻考驗來自于國外。

2018年以后，中國各行各業的壟斷其實是在加劇，很多行業都在組建更大規模的集團，投放更大規模的資金，以應對歐美的反抗。當美國搞出幾個市值3萬億美元的公司要落地AI的應用之時，我們不可能僅僅靠著一眾幾百億人民幣規模的企業應對，所以中國的AI也在突飛猛進，這是集團軍規模的陣地戰，無法用游擊戰擊潰對手的集團軍，只能硬碰硬。

比亞迪在汽車行業的壟斷已經比較明顯了，可能只有如此規模的比亞迪，才能夠不計成本的強力出海，而不是在國內窩里斗，靠玩營銷游戲欺騙消費者茍活。

2023年比亞迪海外利潤占它總利潤的9.35%，2024年猛地提高到25.83%，今年上半年更是漲到40.11%，短短兩三年時間，比亞迪已經成為一個跨國巨頭。

2024年比亞迪海外的利潤達到了整個特斯拉利潤的80%，今年上半年翻倍到162%，如果把國內利潤也算在內，比亞迪今年上半年利潤是特斯拉的2.43倍。

現在的比亞迪除了市值不如特斯拉，其他數據基本都完爆特斯拉，如果AI完蛋了，特斯拉的市值就會跌去95%，現在特斯拉的市值高達10萬億人民幣，而比亞迪只有8700億，沒有AI的特斯拉跌到現在市值的5%是完全合理的。

美股其他公司跌去50%以上都是正常的，這種跌法，就不是2008年的經濟危機，也不是1929年的經濟危機，2008年的美國還有很多硬核技術，1929年的美國是產能過剩，而不是現在這樣的產業空心化。

現在的美國，是萊克星頓槍聲以來最虛弱的美國，這絕對不是夸張的說法，當年的美國沒有嚴峻的內部矛盾，沒有巨大的貧富分化，沒有種族沖突，更沒有像中國這樣強大的外部對手。

中國的貿易順差加速擴張，生產力就好像野馬脫韁，疾馳狂奔，導致國內過度內卷的同時，更是把西方國家的工業基礎全部摧毀，逼得歐盟和日韓絕望怒吼，更會逼得美國不顧一切的放棄盟友，戰略收縮。

西方不投降，中國不會停止生產力的高速發展，直到把西方徹底耗干為止。西方投降的時候，大概就是國內生產關系改革，讓更多人享受到勝利成果的時候，這個時間節點已經很臨近了。

結束

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