融創“上岸”，96億美元境外債將全面解除

融創（01918.HK）要“上岸”了？

12月17日晚間，融創披露公告，稱公司預期全面境外債務重組生效日期將于2025年12月23日或前后落實。待到重組生效日期落實，公司約96億美元的現有債務將獲全面解除及免除。

作為代價，融創將根據計劃條款于重組生效日期向計劃債權人發行強制可轉換債券1及強制可轉換債券2。

信息顯示，強制可轉換債券1的初始轉換價格為每股6.8港元，相較于2025年4月17日的收市價溢價約330.38%；強制可轉換債券2的初始轉換價格為每股3.85港元，溢價約143.67%。

另外，融創還披露了一筆額外債務的重組方案。為了對公司全面境外債務重組范圍外、唯一剩余的債務進行重組，融創、三亞青田（融創附屬公司）與集友訂立了集友重組契約。

該項契約顯示，于集友重組生效日期，融創及三亞青田根據集友融資文件欠付集友的所有未償還款項將按“兩步走”方式重組。這筆債務的未償還本金為8.58億港元，算上利息及其他應付未付資金，總規模約10.75億港元。

其一，一筆相當于集友未償還本金35%的金額（即3.003億港元）列為集友重組后貸款，該筆貸款展期十年，并繼續由三亞青田擁有的部分土地提供抵押擔保；其余未償還金額則將通過融創向集友配發及發行公司新股份的方式，被視為不可撤銷及無條件地清償。

信息顯示，集友清償股份的數量為2.79億股，相當于融創于公告日已發行股本的約2.43%。價格方面將按每股股份3.85港元配發及發行。

公告指出，集友是一家香港持牌銀行，直接控股公司為集友國際金控，集友國際金控是廈門國際投資的全資附屬公司，廈門國際投資由廈門國際銀行全資擁有。

融創強調，“通過完成全面境外債務重組、集友交易，公司將徹底解決債務風險，支持整體信用及長期業務的恢復”。

債務重組傳來喜訊的同時，融創創始人孫宏斌也再度出現在大眾視野。

12月12日，重慶市級重點項目、央地合作示范工程——重慶灣項目正式動工，重慶市住房和城鄉建設委員會、重慶市規劃和自然資源局、重慶市南岸區相關負責人、中國長城資產、融創等均出席，孫宏斌出現在現場。

據介紹，重慶灣項目位于重慶“兩江四岸”核心區的中心位置，總建筑面積約100萬平方米，計劃打造集居住、商業、文化體驗于一體的超大型綜合性項目。

截至2025年11月底，融創累計實現合同銷售金額約338.9億元，累計合同銷售面積約118.1萬平方米，合同銷售均價約28700元/平方米。

記者 吳典

編輯 孫婉秋