新勢力分化四大陣營！零跑鴻蒙第一，小鵬小米蔚來理想深藍第二

圖：數據來自各車企在媒體上公布的數據，僅供參考

零跑年銷60萬輛，真成新勢力的“領跑者”；小鵬汽車年銷43萬輛，反超理想和蔚來；鴻蒙智行年銷59萬輛，小米汽車年銷41萬輛，華為與小米兩大手機品牌雖入局晚，但兩家合計年銷已超百萬輛。

2025年銷量數據顯示，中國新能源汽車市場的競爭格局，已呈現清晰的四級梯隊分化態勢。頭部陣營分化加劇，中堅力量奮力追趕，而技術路徑、產品矩陣與品牌定位的差異，正成為決定下一階段排位的關鍵變量。

四大銷量梯隊已形成，頭部爭奪白熱化

第一梯隊（年銷＞50萬輛）：零跑與鴻蒙智行雙雄并立

零跑以59.6萬輛的成績超額達成年度目標，展現出全系車型均衡發展的穩健態勢，各主力車型月銷均穩居萬輛級別，無明顯產品短板。企業已明確2026年沖擊百萬輛、遠期打造400萬輛世界級車企的雄心。

鴻蒙智行以58.9萬輛緊隨其后，其中問界貢獻超42萬輛。隨著2026年多款新車投放與產品矩陣完善，其年度目標已劍指120萬輛以上。需指出的是，將鴻蒙生態內多品牌銷量合并計算的方式，存在一定爭議。

第二梯隊（年銷＞30萬輛）：多元格局下的增長焦慮

小鵬汽車（42.9萬輛）：過度依賴MONA M03單一爆款，新上市的P7與X9未達預期，折射出產品設計語言激進、車型間缺乏傳承性與家族化辨識度的結構性問題。好在小鵬的創新能力與科技感都足夠強。2026也將量產具身機器人、Robotaxi、飛行汽車等。

小米汽車（＞41萬輛）：憑借SU7與YU7兩款車型站穩市場，2026年規劃推出兩款增程車型及現有車系改款，力圖拓寬產品譜系。

理想汽車（40.6萬輛）：同比下滑約20%，凸顯“冰箱彩電大沙發”配置紅利消退后，產品老化與“奶爸車”定位難以覆蓋多元需求的困境。i系列純電車型未達預期，2026年L系列大改款已成背水一戰。

深藍汽車（33.3萬輛）：未達調整后的36萬輛目標，過度依賴S05單車型（13.8萬輛），新車型市場表現平平，反映產品規劃與用戶需求存在脫節。近期獲61億元融資及L3路測許可，為后續技術突圍提供緩沖。

蔚來汽車（32.6萬輛）：12月單月銷量4.8萬輛領跑“蔚小理”，主品牌、樂道、螢火蟲三線并行初顯成效，第三代ES8、樂道L90等車型交付穩健；2026也將有ES7/ES9/L80三款新車發布。服務體系、產品競爭力與多品牌精準定位，成為其2026年扭虧為盈的核心依仗。

第三梯隊（年銷＞10萬輛）：差異化賽道中的機遇與挑戰

方程豹（23.4萬輛）：鈦7成為現象級產品，12月單月銷3.4萬輛，帶動品牌躍升。2026年計劃完善“方盒子”全系產品線，并拓展轎車序列。

極氪（22.4萬輛）：極氪9X在50萬級大型SUV市場表現亮眼，12月交付破萬。2025年底回歸吉利體系，技術協同與平臺整合有望加速。

極狐（＞16萬輛）：銷量總量在國企新勢力中排前，但銷量主力T1和T5價格在5-15萬元區間，陷入與傳統巨頭比亞迪、吉利等紅海競爭，高端定位稀釋，突破壓力嚴峻。

騰勢（15.7萬輛）：與年初30萬輛目標相差甚遠。過度依賴D9單款MPV，也在嵐圖夢想家等競品圍剿下增長乏力；N9未達預期，N8L還在爬坡。需重塑產品策略與市場洞察。

嵐圖（15萬輛）：同比增長87%，東方美學設計語言獲市場認可，轎車、SUV、MPV全品類布局初顯成效，泰山、追光L等新品反響積極。

阿維塔（12.8萬輛）：雖背靠長安、華為、寧德時代三大巨頭，卻陷入“三不管”困境，供應鏈過于集中、技術自主性受限、品牌認知模糊等問題待解。

第四梯隊（年銷＜10萬輛）：生存壓力下的突圍賽
智己、極石等品牌仍處于規模爬坡期。智己LS9的“洗澡門”、極石01的“馬桶門”都是營銷的反面教材。可惜的是智己，背靠上汽不缺資源，但缺乏品牌敘事和用戶洞察。

2026年各車企該避免或注意什么

從銷量看，2026年各車企該避免或注意什么？

避免單品依賴：小鵬、騰勢等品牌過度依賴單一車型，抗市場波動能力較弱，產品矩陣的均衡性與迭代能力成為穩健增長關鍵。

避免定位老化：理想等早期憑借場景化定位成功的品牌，面臨用戶需求多元化與配置同質化的沖擊，品牌煥新與產品迭代緊迫。

避免“拿來主義”：阿維塔的“巨頭合資”模式反映出資源整合與自主可控之間的平衡難題，全棧自研與開放合作的路徑選擇需清晰。

避免品牌下滑：某些品牌由于銷量低迷原因，其價格不斷下探，面臨品牌價值稀釋與盈利壓力，需重新梳理產品線與市場定位。

2026前瞻：進一步分化

2026年將成為新勢力分水嶺：

零跑與鴻蒙智行將圍繞“新勢力銷冠”展開百輛級對決；

第二梯隊品牌需破解增長瓶頸，實現產品矩陣與技術路線的雙重突破；

第三梯隊則面臨“向上突破或邊緣化”的關鍵抉擇，差異化技術與細分市場深耕成為生存法則；

盈利拐點將成為蔚來等品牌資本市場信心的試金石，規模效應與成本控制能力缺一不可。

2025年的梯隊分化僅是中場戰事的階段性總結。

隨著智能駕駛普及、增程/純電路徑融合、高端化與平民化市場多方面擠壓，2026年的競爭將更聚焦于技術縱深（含智駕平臺）、品牌韌性（與高端化）、生態協同（與自研自制）與全球化視野（出口）。那些既能規模化落地，又能持續構建技術護城河的企業，方能在下一輪行業洗牌中贏得主動權。

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