八部門出手，拐點來了

今天傍晚，工信部、發改委等8個部門聯合下發了《“人工智能+制造”專項行動實施意見》意味著人工智能的拐點來了！

這個拐點就是：人工智能在中國已經基本完成了前端硬件的規模化鋪墊，正加速向應用落地的階段邁進。

一方面，企業將繼續加大研發投入、硬件采購等資本開支，另一方面要開始拓展實際客戶，產生利潤了。

能獲得市場驗證的企業，股價將繼續高歌猛進；被證偽的企業，將被市場擠泡沫。

AI應用時代的到來，是未來幾年的投資主線，值得每個投資者細細研究。

文件首先提出，“到2027年，我國人工智能關鍵核心技術實現安全可靠供給，產業規模和賦能水平穩居世界前列”。

這意味著，高端訓練芯片、人工智能服務器、智算云操作系統，以及通用大模型，都必須要有實質性突破，在自主可控方面獲得顯著進展。

在高端訓練芯片領域，目前頭部的玩家包括華為昇騰、寒武紀、海光信息、昆侖芯、摩爾線程、燧原科技、沐曦股份等；人工智能服務器的頭部玩家，包括浪潮信息、華為、新華三（紫光股份）、中科曙光、工業富聯等。

智能云操作系統的核心玩家分為兩類：阿里云、百度智能云、騰訊云等云廠商，擁有自研的云平臺底層操作系統；麒麟軟件、中科曙光等企業，則提供適配云環境的通用服務器 OS 與私有云管理系統。

文件提出：推動3－5個通用大模型在制造業深度應用，形成特色化、全覆蓋的行業大模型。

當前深度應用于制造業的大模型包括華為盤古工業大模型、阿里通義千問（通用底座 + 工業方案）、百度文心一言（通用底座 + 工業精調）、京東言犀（側重供應鏈協同）、北電數智驕陽工業大模型、科大訊飛羚羊工業大模型、中控技術 TPT 工業 AI 大模型等。

它們之間，未來會有一輪淘汰賽。

文件提出：加快人工智能賦能工業母機、工業機器人，研制新一代人工智能數控系統，提升自主決策、分析和執行等能力。

跟這個領域相關的企業包括華中數控、科德數控、匯川技術、埃斯頓、中控技術等。

文件提出：加快發展手術機器人、智能診斷系統等，加速智能醫療裝備產品創新和臨床應用推廣。開展搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品測試與安全評估，有序推進產品準入和上路通行試點。

這也是非常重要的財富機會，涉及的上市公司就更多了。比如手術機器人方面有天智航、微創機器人、威高股份、博實股份、復星醫藥等。

文件提出：培育智能手機、電腦、平板、智能家居等人工智能終端 打造人形機器人標桿產線。

這就涉及到大量AI端側設備，其中AI手機、眼鏡等已經有一些企業率先推出了，估計接下來在電腦、平板、智能家居上也會不斷涌現新產品，人形機器人進入日常生活要再晚一些。

此前，資本市場已經炒過OpenAI端側設備落地的題材，后來炒過AI豆包手機概念，今天瘋傳某國內AI大公司要參與造車，也一度引發個股波動，但后來又辟謠消息傳出。

總之，今天8部門發文，意味著國家空前重視人工智能賦能各個產業，以及由此帶來的拉動新投資、新消費的機會。

文件還提出，鼓勵企業針對不同國家和地區特點，定制人工智能產品和賦能應用解決方案；發揮國家人工智能產業投資基金作用，吸引帶動更多社會資本有序加大投資。

特別提示：本文提及了一些企業名稱，不代表推薦。市場有風險，投資需謹慎。投資決策之前，請核對公司公告原文。