突破1.1萬億！化妝品產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與新生

2025年中國化妝品行業(yè)全渠道交易額首次突破1.1萬億元大關(guān)！

作者| 龍 菲

編輯| 王美琪

1月20日，“2025中國化妝品產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布會”在上海青浦區(qū)成功召開。這場行業(yè)盛會不僅系統(tǒng)梳理了過去一年的發(fā)展脈絡(luò)，更清晰勾勒出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的軌跡與未來方向。在充滿挑戰(zhàn)的全球經(jīng)濟(jì)背景下，中國化妝品行業(yè)以突破1.1萬億元的市場規(guī)模，再次證明了其強(qiáng)勁的發(fā)展韌性與創(chuàng)新活力。

中國香妝協(xié)會理事長、醫(yī)學(xué)博士顏江瑛在發(fā)布會上指出，中國化妝品行業(yè)已完成從傳統(tǒng)日化時代到美麗健康時代的深刻轉(zhuǎn)型，成為大健康產(chǎn)業(yè)中科技創(chuàng)新與文化內(nèi)容并重的重要增長極。此次發(fā)布的數(shù)據(jù)，既是對2025年行業(yè)發(fā)展的系統(tǒng)梳理，也是洞察未來趨勢的導(dǎo)航儀，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了權(quán)威指引。

經(jīng)初步核算，2025年中國化妝品行業(yè)全渠道交易額達(dá)11042.45億元，首次突破1.1萬億元大關(guān)，同比增長2.83%。這一增速在全球經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整的背景下顯得尤為可貴。回溯近年軌跡：2023年同比增長3.61%，2024年同比增長2.80%，行業(yè)連續(xù)多年保持穩(wěn)健增長，持續(xù)鞏固其全球第一大化妝品消費(fèi)市場的地位。

圖/中國香妝協(xié)會理事長、醫(yī)學(xué)博士顏江瑛

更值得關(guān)注的是，限額以上單位化妝品零售額增速顯著高于大盤。2025年，限額以上單位化妝品零售總額達(dá)4653億元，同比增長5.1%，不僅高于社會消費(fèi)品零售總額3.7%的增速，也高于行業(yè)整體2.83%的增速。這一數(shù)據(jù)表明，市場正加速向頭部企業(yè)集中，行業(yè)向高質(zhì)量、精品化方向邁進(jìn)的趨勢日益明顯。

人均消費(fèi)水平的持續(xù)提升為市場增長提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2023年人均化妝品消費(fèi)742.01元，2024年增至763.59元，2025年達(dá)785.22元，年均增速保持在2.8%以上。隨著人均GDP和可支配收入的持續(xù)增長，化妝品消費(fèi)需求將進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)2030年人均消費(fèi)金額將突破千元大關(guān)。

國貨品牌的崛起是2025年中國化妝品市場最亮眼的風(fēng)景線。數(shù)據(jù)顯示，國貨品牌市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大至57.37%，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑市場。這一數(shù)字背后，是國貨品牌連續(xù)五年的穩(wěn)步攀升：2022年突破50%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2023年達(dá)52.82%，2024年提升至55.20%，2025年增至57.37%，實(shí)現(xiàn)了從邊緣到主流的完整跨越。

從品牌競爭格局看，以線上交易額TOP1000為樣本，2025年中國品牌交易總額達(dá)2688.63億元，遠(yuǎn)超其他國家品牌。法國品牌以755.41億元交易額位居第二，市場份額16.12%；美國、日本、韓國品牌分別以550.33億元、299.31億元、187.24億元交易額位列第三至第五。這一格局標(biāo)志著中國化妝品市場已從“國際品牌主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“國貨核心引領(lǐng)”的發(fā)展新階段。

顏江瑛理事長指出，國貨品牌的成功并非偶然，而是“文化+科技+可持續(xù)”融合發(fā)展模式深入人心的必然結(jié)果。消費(fèi)者對國貨的認(rèn)可，既源于對中華文化的自信，也基于對產(chǎn)品科技含量和品質(zhì)的信任。

2025年，中國化妝品渠道生態(tài)發(fā)生深刻變革，“線上為主”的單極擴(kuò)張時代正式結(jié)束，融合共生的新格局正在確立。

數(shù)據(jù)顯示，2025年線上渠道交易額達(dá)7217.73億元，同比增長4.45%，市場占比65.36%，仍是市場核心增長動力；線下渠道交易額3824.72億元，同比微降0.08%，基本保持平穩(wěn)，市場占比34.64%。從演變軌跡看，線上渠道占比穩(wěn)步提升但增速放緩：2022年占比62.35%，2023年64.23%，2024年64.35%，2025年65.36%。

隨著《直播電商監(jiān)督管理辦法》等一系列監(jiān)管法規(guī)的完善，線上線下公平競爭生態(tài)逐步形成。渠道發(fā)展正從過去的對立競爭轉(zhuǎn)向協(xié)同共生，即時零售與線上線下一體化成為行業(yè)標(biāo)配，線下渠道的價值在體驗(yàn)服務(wù)和個性化定制領(lǐng)域重新凸顯。

行業(yè)“馬太效應(yīng)”在2025年持續(xù)加劇，市場資源加速向頭部品牌和科技創(chuàng)新型企業(yè)聚集。數(shù)據(jù)顯示，2025年排名前500的品牌中，超60%保持正增長，其中1-50名品牌增長占比高達(dá)74.00%。與之形成鮮明對比的是，500名以后的品牌增長占比僅約25.96%，尾部品牌生存壓力顯著。

與此同時，品牌迭代速度加快。2025年全年淘汰品牌數(shù)量達(dá)26941個，占總活躍品牌數(shù)的41.08%；新進(jìn)品牌17076個，占比26.04%。這種“高淘汰率”與“理性進(jìn)入”并存的態(tài)勢，標(biāo)志著行業(yè)正從粗放式增長轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營，理性競爭格局初步形成。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯兩極分化。2025年，300元以下高性價比產(chǎn)品銷售額占比58.88%，1000元以上高端產(chǎn)品銷售額占比14.75%，兩者均呈擴(kuò)大趨勢。反觀300-500元、500-1000元價格帶，銷售額占比分別為15.64%、10.73%，同比均呈下降趨勢。這種“中間塌陷、兩端崛起”的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，反映出消費(fèi)者“該省省該花花”的理性消費(fèi)觀：在基礎(chǔ)品類追求性價比，在功效型和高體驗(yàn)感產(chǎn)品上愿意支付溢價。

2025年，中國化妝品產(chǎn)業(yè)的科技創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，研發(fā)投入持續(xù)增加，創(chuàng)新成果加速轉(zhuǎn)化。

以22家行業(yè)上市公司為樣本（涵蓋品牌、原料、包材、代工等企業(yè)類型），平均研發(fā)費(fèi)用率從2020年的2.36%逐年提升至2024年的2.94%；2025年中報數(shù)據(jù)顯示，樣本擴(kuò)大至25家后，平均研發(fā)費(fèi)用率進(jìn)一步增至3.24%。華熙生物、貝泰妮、福瑞達(dá)、科思股份等企業(yè)成為研發(fā)投入的行業(yè)標(biāo)桿。

核心原料的自主研發(fā)能力穩(wěn)步提升。新原料備案/注冊數(shù)量五年增長27倍，從2021年僅有的6個增至2025年的169個，且絕大多數(shù)由中國企業(yè)自主研發(fā)。合成生物學(xué)、AI賦能等前沿技術(shù)在化妝品領(lǐng)域的落地轉(zhuǎn)化，為行業(yè)創(chuàng)新提供了強(qiáng)大動力。

億元及以上規(guī)模品牌數(shù)量從2023年的746個增至2025年的839個，品牌質(zhì)量穩(wěn)步提升。注重科技創(chuàng)新、加大研發(fā)投入的品牌在市場競爭中脫穎而出，市場占有率持續(xù)提高。

2025年，中國化妝品產(chǎn)業(yè)的雙循環(huán)格局加速形成。進(jìn)口態(tài)勢止跌回升，1-11月進(jìn)口同比微增0.01%，結(jié)束了連續(xù)多年的下滑趨勢；出口保持高速增長，1-11月同比增長8.71%，近五年出口同比增速均保持在10%左右。貿(mào)易逆差持續(xù)縮小，內(nèi)外市場協(xié)同性顯著增強(qiáng)。

圖/橘朵新加坡首家門店

國貨品牌出海從簡單的渠道拓展，升級為品牌、文化、標(biāo)準(zhǔn)的全面融入。越來越多的中國品牌開始深度參與全球高端市場競爭，將東方美學(xué)與科技創(chuàng)新相結(jié)合，在全球市場塑造中國化妝品的新形象。

基于2025年數(shù)據(jù)及行業(yè)趨勢，發(fā)布會明確了中國化妝品產(chǎn)業(yè)未來的四大發(fā)展方向：

方向一：產(chǎn)業(yè)根基重塑——智能化、綠色化、融合化。生物技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)核心引擎，“生物制造”被列為國家未來產(chǎn)業(yè)，北上廣深等地已出臺政策支持化妝品行業(yè)生物科技創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)將在生物科技與人工智能雙輪驅(qū)動下，完成從“制造”到“智造”再到“創(chuàng)造”的深刻轉(zhuǎn)型。

方向二：產(chǎn)業(yè)形態(tài)變革——即時、柔性、體驗(yàn)化、個性化。產(chǎn)業(yè)鏈價值向上下游高附加值環(huán)節(jié)集中，上游原料創(chuàng)新與下游品牌價值成為核心競爭力。線上線下融合進(jìn)入新階段，“即時零售”與“線上線下一體化”成為標(biāo)配，線下體驗(yàn)與個性化定制持續(xù)升級。

方向三：市場格局拓展——精細(xì)化、全球化。“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”開辟新藍(lán)海，針對老年群體的化妝品研發(fā)成為確定性增長賽道。國貨品牌出海將進(jìn)一步深化，從產(chǎn)品輸出升級為品牌文化輸出，深度參與全球市場競爭。

方向四：AI+化妝品——全鏈路深度重塑。2026-2030年將是AI重塑產(chǎn)業(yè)的黃金五年，AI將從輔助工具升級為“首席科學(xué)家”和“智能調(diào)度員”，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)全鏈路的深度重塑：研發(fā)端新成分篩選與配方優(yōu)化效率可提升20倍；生產(chǎn)端賦能黑燈工廠，柔性制造響應(yīng)速度縮短至24小時；營銷端化身“超級內(nèi)容官”，規(guī)模化產(chǎn)出個性化素材；全行業(yè)以數(shù)據(jù)驅(qū)動決策，推動從“營銷主導(dǎo)”邁向“技術(shù)主導(dǎo)”。

顏江瑛理事長總結(jié)指出，中國化妝品產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間初步構(gòu)建了“規(guī)模領(lǐng)先、內(nèi)需主導(dǎo)、創(chuàng)新活躍”的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系基礎(chǔ)。站在“十五五”開局之年，行業(yè)需要在數(shù)據(jù)賦能、協(xié)同聚合、文化厚植的基礎(chǔ)上，積極踐行“政產(chǎn)學(xué)研資用傳”的彩虹架構(gòu)和“五個共”的價值觀，持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量、更具韌性、更富活力的方向邁進(jìn)。

2025年的數(shù)據(jù)充分證明，中國化妝品行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張邁向質(zhì)量提升，從市場跟隨轉(zhuǎn)向創(chuàng)新引領(lǐng)的新階段。在系統(tǒng)性政策改革、消費(fèi)持續(xù)升級與顛覆性技術(shù)革命的三重驅(qū)動下，中國化妝品產(chǎn)業(yè)必將完成從規(guī)模領(lǐng)先到價值領(lǐng)先、從國內(nèi)主導(dǎo)向全球布局的深刻轉(zhuǎn)型，書寫從“制妝大國”邁向“制妝強(qiáng)國”的時代新篇章，讓中國香妝成為傳遞東方之美、彰顯文化自信的重要名片。