這群人瘋了吧

先說個事，大伙有沒有覺得我昨天說的那句“簡直夢回2015微信支付偷襲支付寶那年”神準？

馬化騰昨天下午也親自下場說了：“希望重現當年微信紅包盛況。”

這些公司啊，看多了你就懂——他們一撅屁股，我就知道要放什么鞭炮。

說回正題，我感覺最近不少投資者是真上頭了。昨天下午我刷到兩條新聞，看完直接笑出聲：

1、國星宇航副總裁透露，去年11月他們成功把通義千問Qwen3大模型“塞”進了在軌衛星，說是全球首例“太空部署大模型”。

2、“具身天工”機器人成功連接銀河航天新型翼陣合一互聯網衛星，實現了低軌高通量衛星聯網同步傳輸機器人視覺數據。

我一看就明白：這哪兒是科技突破，這分明是“為A股定制版熱點通稿”啊。我感覺挖掘這些新聞的這群人瘋了。

第一個，去年11月的事，為啥現在才說？還不是因為那時候商業航天沒炒起來。現在馬斯克天天念叨“太空算力”，這頭就立刻冒出“大模型上衛星”——好家伙，人工智能 + 商業航天，兩大熱點一縫合，故事馬上滿分。

說實話，太空算力學術界早就在搞了，真要能改變行業基本面，去年甚至前年就該炒翻天了，哪會等到馬斯克開口才想起來？

說白了，現在市場就認“一字并肩王”馬一龍，他喊啥，資金就沖啥。

第二個就更逗了，我反復讀了好幾遍才看懂：不就是機器人用衛星通信嘛！又來一個“機器人 + AI + 商業航天”三合一套餐。

這明擺著就是給散戶準備的“炒作全家桶”。

說這些有用嗎？能改變公司下個季度的業績嗎？我看除了煽動情緒、擾亂節奏，啥實質作用也沒有。

人工智能、商業航天這兩個板塊，早就脫離基本面進入“故事會”階段了。真想看商業航天基本面，建議翻我1月12號那篇（雖然已經被刪了）。

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現在操盤手明明在壓節奏，有時候開盤就“貼臉出貨”，今天應該也在貼臉開大，就怕你看不懂冷靜信號。

這種時候，千萬別去風口上追漲，老老實實等回調、筑底再布局，不然一陣風過去，只剩你在山頂揮手。

洋河昨天差點跌停，原因就倆字：失信。

洋河沒有按照約定金額分紅。

先看業績：2025年凈利潤預估21–25億，直接跌回十五年前水平。之前明明承諾每年分紅不低于70億，現在悄悄改成“分紅比例提升到100%”——利潤就這么點，全分了也不夠70億啊。

不過昨天居然沒跌停，看來抄底白酒的資金還是虎視眈眈。

底部有三重：估值底、政策底、市場底。

估值底早破了，看PE抄底的人已深套；政策底也來了，酒廠都在控貨挺價；現在就差市場底——真正的底，絕不是現在這樣還有這么多人討論、爭吵、抄底。

我覺得還沒到底。真正的市場底，是連罵的人都懶得罵了，是死一般的寂靜，是白酒板塊從話題榜上徹底消失。

去年我多次看空白酒，今年不看了，但只建議定投，別一把ALL IN——尤其別看茅臺還沒咋跌就覺得穩，它可能只是用時間換空間，慢慢磨。

不過也有真·好消息：文旅部數據，2025年國內出游人次65.2億，花了6.3萬億，前者已經超過疫情前水平。

這說明基本面確實在轉彎。

今年的市場，有一部分預期就是在提前反映這種“基本面反轉”。你可以不信故事，但數據不會騙人——經濟確實在慢慢爬起來，只是爬的姿勢不太帥。

以上。