2025儲(chǔ)能招標(biāo)超460GWh，314Ah電芯成央/國(guó)企新標(biāo)入場(chǎng)門檻

　　今年以來(lái)，多家央/國(guó)企已陸續(xù)發(fā)布儲(chǔ)能設(shè)備框采/集采公告，呈現(xiàn)出規(guī)模大、投標(biāo)門檻抬高的顯著特點(diǎn)。其中，314Ah大容量?jī)?chǔ)能電芯，已成為市場(chǎng)主流需求。

　　中國(guó)華電近期啟動(dòng)規(guī)模為12GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)框采，涵蓋0.5C、0.25C磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)(含電池)的供貨及指導(dǎo)安裝，明確要求電芯容量≥314Ah，整體質(zhì)保5年。

　　早前幾天，國(guó)能信控啟動(dòng)約2.2GWh的磷酸鐵鋰電芯采購(gòu)，全部采用314Ah(0.5C/P)規(guī)格，要求循環(huán)次數(shù)≥6000次，采購(gòu)總量共計(jì)220萬(wàn)塊電芯。

　　國(guó)家電投則分項(xiàng)采購(gòu)5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)及7GWh儲(chǔ)能電芯，電芯容量同樣要求≥314Ah。儲(chǔ)能系統(tǒng)部分包括4.5GWh集中式，及0.5GWh組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)。

　　從投標(biāo)要求看，目前已啟動(dòng)的央/國(guó)企招標(biāo)普遍要求電芯容量為314Ah及以上，并在投標(biāo)業(yè)績(jī)方面提出較高標(biāo)準(zhǔn)。例如，國(guó)家電投在7GWh電芯招標(biāo)中，要求投標(biāo)人自2023年以來(lái)，全球累計(jì)供貨量不低于10GWh。交貨期也趨于嚴(yán)格，如國(guó)能信控要求合同簽訂后，10天內(nèi)完成供貨，若雙方協(xié)商一致分批交貨時(shí)，最后一批交貨不得超過(guò)簽約后30天，這對(duì)電池企業(yè)的產(chǎn)能與供應(yīng)鏈響應(yīng)能力，提出了明確挑戰(zhàn)。

01

2025年全年儲(chǔ)能采招規(guī)模超460GWh，需求量同比增加超1.2倍

　　在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)的背景下，政策持續(xù)為儲(chǔ)能發(fā)展注入動(dòng)力。2025年，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025-2027年)》，明確到2027年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到180GW以上，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元。

　　今年1月，上述兩部門又印發(fā)《電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案(2025-2027年)》，提出支撐2025-2027年年均新增200GW以上新能源消納利用，確保全國(guó)新能源利用率不低于90%。

　　在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制共同推動(dòng)下，儲(chǔ)能業(yè)正朝著更可持續(xù)、更高效的方向發(fā)展，能源央/國(guó)企也在加速布局儲(chǔ)能賽道。機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)儲(chǔ)能采招市場(chǎng)去重后的訂單規(guī)模超460GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)120%，涉及各類儲(chǔ)能系統(tǒng)、含設(shè)備的EPC總包、直流側(cè)采購(gòu)，以及針對(duì)電芯和PCS的集采/框采等多種類型。

　　從應(yīng)用場(chǎng)景看，獨(dú)立儲(chǔ)能已連續(xù)三年，成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能設(shè)備采招需求最大的領(lǐng)域，且項(xiàng)目單體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2025年，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單規(guī)模約310GWh，占總訂單比重超過(guò)2/3。其中規(guī)模最大的單體項(xiàng)目達(dá)到6GWh，為鄂爾多斯市2026-2027年獨(dú)立新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目(規(guī)劃規(guī)模1.5GW/6GWh)。

　　值得關(guān)注的是，隨著2025年年初“136號(hào)文”取消強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，可再生能源配套儲(chǔ)能的市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降，并且越來(lái)越多地轉(zhuǎn)為通過(guò)獨(dú)立式儲(chǔ)能方式配置儲(chǔ)能。可再生能源領(lǐng)域儲(chǔ)能的采招占比，從2024年的21%下降至2025年的6%。與此同時(shí)，以集采形式完成的儲(chǔ)能采招規(guī)模占比約為23%，達(dá)104GWh，僅2025年1月落地的集采訂單規(guī)模就達(dá)45GWh。

　　從儲(chǔ)能系統(tǒng)倍率來(lái)看，2025年市場(chǎng)對(duì)4h儲(chǔ)能系統(tǒng)的采招需求進(jìn)一步提升，占比達(dá)到40%，已成為當(dāng)前需求規(guī)模最大的儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)類型。

02

央企主導(dǎo)集采/框采，中車/比亞迪/陽(yáng)光電源/海博思創(chuàng)/遠(yuǎn)景入圍標(biāo)段量位列前五

　　2025年，央/國(guó)企繼續(xù)主導(dǎo)儲(chǔ)能集采市場(chǎng)，104GWh集采總量中，年初落地的訂單占比就接近一半。中國(guó)能建、中國(guó)電建、中核集團(tuán)、中廣核等單位的集采規(guī)模均突破10GWh。從中標(biāo)情況來(lái)看，中車株洲所、比亞迪、陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景等，在入圍標(biāo)段數(shù)量上位列前五。

　　在非集采/框采的儲(chǔ)能設(shè)備與EPC招標(biāo)中，總需求約357GWh。按區(qū)域分布，內(nèi)蒙古以近80GWh的規(guī)模位居首位，新疆、山東、河北、寧夏、山西的訂單規(guī)模均超過(guò)20GWh。值得關(guān)注的是，2025年非集采市場(chǎng)的建設(shè)偏好發(fā)生變化，業(yè)主更傾向于采用一體化交付、風(fēng)險(xiǎn)外包的“交鑰匙工程”模式。

　　從企業(yè)中標(biāo)規(guī)模看，共有36家企業(yè)訂單超過(guò)1GWh。其中，中車株洲所、遠(yuǎn)景、贛鋒鋰電、海博思創(chuàng)、比亞迪、許繼電氣、融和元儲(chǔ)、寧德時(shí)代、電工時(shí)代、萬(wàn)幫數(shù)字能源，位列中標(biāo)規(guī)模前十名。

　　價(jià)格方面，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)(磷酸鐵鋰，不含用戶側(cè)應(yīng)用)采購(gòu)中標(biāo)價(jià)在0.391元/Wh-0.913元/Wh之間。

　　具體來(lái)看，2025年2h儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)為0.554元/Wh，較2024年下降14.41%;4h儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)為0.479元/Wh，降幅達(dá)26.07%。

　　值得注意的是，在大規(guī)模集采/框采中，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)頻現(xiàn)接近成本線的低位，其背后是業(yè)主集中采購(gòu)議價(jià)權(quán)提升，以及廠商“以價(jià)換量”的競(jìng)爭(zhēng)策略共同作用的結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，集采/框采的中標(biāo)價(jià)格普遍低于單體項(xiàng)目，2025年2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采，全年均價(jià)分別為0.464元/Wh、0.422元/Wh。

03

新型儲(chǔ)能將呈現(xiàn)三方面主要發(fā)展趨勢(shì)

　　在市場(chǎng)價(jià)格整體下行、規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)，儲(chǔ)能業(yè)也步入結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。業(yè)內(nèi)分析指出，面向“十五五”，新型儲(chǔ)能發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

　　一是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)深化。政策引導(dǎo)逐步向市場(chǎng)機(jī)制過(guò)渡，儲(chǔ)能將更多依托綠色價(jià)值，拓展多元應(yīng)用場(chǎng)景，創(chuàng)新商業(yè)模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展新階段。

　　二是技術(shù)路線將并行突破。鋰電儲(chǔ)能仍將占據(jù)主導(dǎo)，同時(shí)鈉離子電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池等多種技術(shù)路線協(xié)同發(fā)展，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展期，各類技術(shù)將逐步在不同應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

　　三是收益結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)趨于飽和，能源套利有望成為收益主導(dǎo)，容量補(bǔ)償機(jī)制提供穩(wěn)定支撐。未來(lái)項(xiàng)目成功更依賴于精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與前瞻性布局。

　　據(jù)CNESA測(cè)算，從裝機(jī)規(guī)模與儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，到2030年，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)預(yù)計(jì)將超過(guò)370GW;儲(chǔ)能系統(tǒng)平均時(shí)長(zhǎng)亦將加速提升，2030年有望達(dá)到3.47小時(shí)，反映出行業(yè)正進(jìn)一步向能量時(shí)移、系統(tǒng)調(diào)節(jié)等長(zhǎng)時(shí)應(yīng)用深化。