在券商財富管理轉型邁向深水區的關鍵時刻,投資顧問的專業素養與實戰能力已成為機構核心競爭力的關鍵要素。
近日,廣東證券行業第二屆投資顧問職業技能大賽圓滿收官,這場匯聚超300家機構、7220名從業人員參與的賽事,被譽為檢驗券商投顧綜合實力的“試金石”。
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廣發證券憑借卓越表現,在個人、團隊及組織層面全面開花,再次彰顯其投顧隊伍的行業領先地位。
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個人奪冠+團隊突圍,硬核實力閃耀全場
本屆大賽由廣東省總工會、廣東證監局指導,廣東省財貿工會、廣東證券期貨業協會、廣東基金業協會主辦,并納入廣東省省級勞動競賽項目名錄,其權威性和含金量不言而喻。
廣發證券不僅憑借扎實的組織能力榮獲“最佳組織獎”(全行業僅2席),更在個人與團隊競技中全面突破。
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其中,投顧陶宇鵬以穩健基金配置賬戶收益率34.24%、積極基金配置賬戶收益率34.36%,搭配服務能力評比82.14分的優異成績,從千余名選手中脫穎而出,斬獲大賽第一名。同時,周梓聰、孫云建榮獲二等獎(4名二等獎中占2席),11名投顧獲三等獎(15名三等獎中占73.3%),20名投顧獲“投資能手”稱號(40個名額中占50%)。
個人高光的背后,是團隊的集體發力。歷經六個月激烈角逐,廣發證券共有34名投顧榮登榜單,各獎項占比均居行業首位,充分體現團隊整體實力。
大賽通過模擬實盤配置、交易總結提交、服務現場演示等實戰環節,全面考核投顧的投資能力與顧問能力。廣發證券投顧團隊持續領先,印證其專業能力高度契合行業實操需求。
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隊伍建設和專業沉淀,夯實財富管理底氣
廣發證券投顧團隊的卓越表現,源于公司對投顧隊伍的長期投入與投顧對專業能力的精益求精。作為國內財富管理轉型的先行者,廣發證券深知投顧是連接公司與投資者的核心紐帶,始終將隊伍建設置于戰略核心地位。截至2025年末,廣發證券母公司投資顧問人數達4845人,穩居行業前三,為服務客戶奠定了堅實的人才基礎。
據了解,廣發證券構建了完善的投顧培育體系,涵蓋內部賦能、實操指導、外部展業支持等全鏈條,助力投顧在決策與客戶服務中實現雙重提升。
在第八屆新財富最佳投顧評選中,廣發證券斬獲“最佳投資顧問團隊”“投顧團隊最佳風采獎”與“卓越組織獎”三項第一(該評選吸引90家券商、近4萬名投顧參評),進一步驗證其投顧團隊的行業標桿地位。
廣發證券始終秉持“專業、專心、專為您”的服務理念,打造一站式財富管理解決方案,為投資者提供專業、有溫度的資產配置服務。本次大賽的優異成績,正是其財富管理能力與客戶價值的生動體現。
在居民財富管理需求持續升級、行業競爭日益加劇的背景下,廣發證券通過深耕投顧建設、升級專業服務,不僅為投資者創造了顯著價值,更為行業高質量發展樹立了典范。
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