機器人與AI應用“大手筆”贊助？馬年春晚“劇透”先機！

農歷新年臨近，備受矚目的馬年春晚逐漸揭開“神秘”面紗。

除了參加彩排的明星路透照片，還有一份“重磅”合作名單流出，引發資本市場普遍關注。

宇樹科技、銀河通用、魔法原子、松延動力這四大機器人企業，先后成為春晚機器人合作伙伴；字節跳動將豆包與火山引擎搬上春晚舞臺，后者更是被確定為“獨家AI云合作伙伴”；百度也不甘落后，百度APP已確認為2026北京臺春晚首席AI合作伙伴；阿里巴巴旗下的千問APP也宣布與東方衛視、浙江衛視等南方省級核心衛視春晚達成合作。

這已不只是企業品牌的簡單亮相，更是一場關于我國未來產業方向的集中預演。

富二為什么這么說？因為回望過往四十年，春晚舞臺上的“面孔”變遷，恰是一部生動的中國經濟進化史。

春晚贊助商圖鑒

從“家庭夢想”到“家國未來”，春晚贊助商的變遷，精準刻畫了中國經濟轉型升級的三級跳。

在上世紀八九十年代，物質消費是絕對主題。

熊貓牌電視機、海爾冰箱等“家庭大件”登上春晚，背后是家電制造業的第一次全民普及浪潮。隨后，VCD、DVD等新潮電器登場，標志著我國輕工業從滿足基礎功能向追求娛樂體驗升級。

進入21世紀第二個十年，舞臺主角驟然切換。

微信與支付寶打響“紅包大戰”，抖音、快手的“流量之爭”接踵而至。春晚搖身一變，成了互聯網巨頭的超級試驗場和用戶裂變器。

2016年，支付寶“咻一咻”互動峰值達177億次/分鐘；2021年，抖音紅包互動總數高達703億次。這些數字的背后，是移動互聯網生態對國民生活的高度滲透。

而在同一時期，投資的邏輯也開始聚焦于平臺型企業的護城河，因為移動支付、社交平臺在構建場景、留存用戶和實現生態閉環的能力得到重視，相關企業成了資本市場上的“香餑餑”。

這次馬年春晚的合作伙伴名單，則標志著一個全新時代的開啟。

機器人公司與AI平臺首次以“集團軍”形式登場，充分說明相關企業在政策、產業趨勢和技術突破等因素的共振下，煥發出全新的投資邏輯。

首先，國家產業戰略的聚焦點已然清晰。從“制造大國”邁向“智造強國”，人工智能與其下游的重要應用場景機器人，成為毋庸置疑的核心抓手。春晚作為面向全國人民的最高級別傳播窗口，此番愿意“給足流量”，也足以說明這一產業風向標正在日漸清晰。

其次，技術成熟度也到達了兌現點。人形機器人能夠完成復雜的舞蹈動作，絕非實驗室級別的展示，也絕不止步于跳個舞、打個拳的娛樂層面。這背后是伺服電機、運動控制算法、傳感器融合等技術的系統性突破，動作的精密度越高，未來的商業化應用空間往往也就越大。

最關鍵的是，這揭示了“具身智能”（Embodied AI）的融合趨勢。機器人（硬件載體）與豆包、火山引擎（AI大腦）同臺，描繪的正是AI從虛擬世界走向物理世界，成為新一代生產力工具的完整圖景。我們作為“碳基生物”的未來生活，很可能會由這些“硅基勞動力”重新定義。

智能生產力時代，如何布局？

綜合上述三個時代的不同特征，如果說家電時代對應著居民大件消費的“普及期”，互聯網時代對應著居民移動消費的“滲透期”，那么智能科技時代則處于國家新興產業發展和國民科技消費的“快速成長期”。

針對處于不同周期階段的企業，估值邏輯和風險特征截然不同。而投資AI產業鏈，特別需要關注企業的技術壁壘、產品的落地場景；當然，短期的盈利能力也是很重要的。

此次機器人“軍團”與AI應用集中登上春晚舞臺，涉及的產業鏈環節很多。既包括伺服電機、減速器、傳感器等核心零部件，也涵蓋了AI算法框架和產品落地等細分領域，這其中孕育著豐富的投資機會。

盡管近期A股市場正處于寬幅震蕩之中，但資金對AI相關產業鏈的關注并未減退。從這幾日的行情也能看出，繼貴金屬、有色金屬、化工等周期品“紅透半邊天”之后，芯片、AI應用等細分賽道仍然是市場的主線之一。

Wind數據顯示，2月3日，光刻機、光芯片指數均收于4%以上，電子元器件、半導體、通信設備、軟件、文化傳媒指數合計吸引主力凈流入547.47億元，盤面表現保持強勢。

歷史行情不預示未來，不代表對本基金業績的保證。市場有風險，投資需謹慎。

對于關注人工智能、機器人等方向的客官們，富二向來喜歡“慷慨分享”自家的布局利器。

如果您喜歡“被動”一點，那么指數化工具就是很好的選擇。

富二家的AI產業鏈ETF“工具箱”，深入細分賽道，各有側重：

芯片產業鏈中，既覆蓋上游的半導體設備、半導體材料、稀土，也包括中游的芯片設計、晶圓制造、芯片封裝，下游的應用場景也E手網羅。

如果是AI應用產業鏈，則可以關注一下大數據ETF（515400）及其聯接基金（A類018134/018135）、創業板軟件ETF富國（159107）、港股通互聯網ETF（159792）及其聯接基金（A類014673/C類014674）。

如果您喜歡將資產交給一批績優的基金經理來打理，想要省時、省心又省力，那么富二家也有曹晉、徐智翔、孫權這類前瞻布局AI產業鏈的基金經理，也有風格偏科技寬基的楊棟、許炎等，業績都十分扛打，感興趣的客官們記得戳開下方圖片仔細查看！

一張春晚節目單，半部產業變遷史。

當機器人方陣與AI爆款應用登上除夕夜的舞臺，我們看到的，不僅是炫酷科技，更是一張清晰的“新質生產力”投資圖譜。

客官們，這些豐富的布局機會和工具，您Mark住了嗎？

風險提示：市場有風險，投資需謹慎；請投資者詳細閱讀產品法律文件，根據自身風險承受能力審慎決策。投資者投資指數基金，請關注指數基金特有風險，包括但不限于標的指數回報與股票市場平均回報偏離、標的指數波動、基金投資組合回報與標的指數回報偏離等。上述產品由富國基金管理有限公司發行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付責任。

-# 日富一日 馬年春晚-

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