【汽車人】2026智駕格局：梯隊成型 競合共生

“競合共生”生態持續優化，推動智能出行邁入規模化普及新階段。而結構性芯片短缺，成為2026年智駕產業最關鍵的外部約束變量。

文 / 張敏

2026年，中國智能駕駛市場邁入技術迭代與商業化放量雙線并行的新階段。政策破冰、技術成熟與需求升級的三重驅動下，行業格局完成深度重構。

華為與車企的深度協同，成為撬動市場的關鍵變量之一，全產業鏈從“硬件軍備競賽”轉向“數據+算法”的價值比拼，“競合共生”成為行業核心底色。

2月3日，阿維塔宣布，華為乾崑與阿維塔戰略合作2.0全新車型正式命名為阿維塔06T，將首批搭載華為全新一代激光雷達。

從去年下半年開始，華為乾崑進一步深化與廣汽、東風合作。1月22日，猛士汽車、華為乾崑核心管理團隊，與猛士全國經銷商召開閉門會，進一步推進高端越野智駕方案落地。

當前市場呈現清晰分層特征：車企端自研與開放并舉形成三層梯隊，供應商端頭部高度集中呈雙強引領，技術路線端本土無圖方案主導市場，全球市場則形成中外差異化競爭格局，技術協同、體系互補、規模落地成為行業發展核心方向。

車企三層梯隊定型

國內智能駕駛車企已形成技術金字塔式三層梯隊，各梯隊依托資源稟賦與差異化策略占據賽道。

“核心自研+生態開放”成為行業共識，央企制造底蘊與華為等科技企業智能技術的融合模式，成為第一梯隊的重要發展范本，行業內無絕對封閉的玩家，適配自身的發展路徑是長效發展的關鍵。

第一梯隊聚焦高端智駕市場，憑借全棧技術體系、規模化量產經驗和高效數據閉環形成競爭壁壘，長安、東風、廣汽三大央國企與華為的深度合作，以及鴻蒙智行旗下“五界”（問界、智界、享界、尚界、尊界），成為該梯隊核心標桿。

東風、廣汽與華為攜手打造的“境”系列高端智能新能源品牌，實現從技術研發到產品落地、從品牌共創到全球化布局的深度綁定，與其他華為智能合作品牌一起形成“一猛一塔兩境五界”矩陣，構筑完整高端智能生態。

廣汽啟境首款獵裝轎跑，搭載華為乾崑智駕ADS 3（參數丨圖片）.0+鴻蒙座艙4.0，標配無圖全場景智駕與800V高壓平臺，將于2026年年中正式上市；東風奕境首款全尺寸SUV則已經完成漠河極寒、吐魯番高溫全氣候測試，搭載乾崑智駕ADS 4+鴻蒙座艙5，將于2026年北京車展亮相。

東風旗下猛士品牌與華為達成高端越野智駕協同，共同構建起覆蓋15萬至百萬價位、燃油與新能源、乘用與越野多品類的產品矩陣。

猛士在華為“一猛一塔兩境五界”品牌矩陣當中，擁有獨特的區隔度，不僅在于填補了華為在硬派越野領域的空白，更在于其智能屬性，擴展出另一大類專屬場景和細分市場。2026年，猛士917系列將繼續作為硬派越野的旗艦，錨定品牌基調；M系列主攻智能越野；U系列則針對用戶群更廣泛的輕越野。

長安依托北斗天樞2.0計劃，推動華為乾崑智駕、鴻蒙系統在阿維塔、深藍全系落地，計劃2026年實現全場景L3級自動駕駛量產，完成高端與主流市場雙重布局。

而作為華為智能汽車生態的核心布局“鴻蒙智行“五界”已全面落地，覆蓋主流到豪華全價位段。

華為打造的“界”系列深度共創+“境”系列技術賦能+高端品牌精準協同的多元合作模式，既保障車企品牌與渠道主導權，又實現技術高效落地，成為行業競合典型范式。

第二梯隊由比亞迪、小鵬、理想領銜，主打智駕普惠策略，將高階城市NOA、高速NOA下探至10萬-20萬級主流車型，推動智駕技術向大眾市場規模化滲透。

比亞迪憑借250萬輛搭載“天神之眼”的車型積累，形成國內最大車云數據庫，同時與華為達成技術聯盟，在芯片、座艙生態等領域協同研發；小鵬聚焦城市道路智駕體驗迭代，理想深耕家庭出行場景智駕功能適配，二者均與華為在智能座艙、車載光等領域開展生態協同，形成技術互補、市場共榮的格局，共同推動智駕技術全民普及。

第三梯隊涵蓋小米、蔚來等玩家，各憑核心優勢加速賽道追趕。小米以“硬件預埋+軟件迭代”實現后發優勢，依托生態鏈資源打造智駕全場景體驗；蔚來聚焦高端市場，持續優化換電場景智駕銜接功能。

供應商形成頭部效應

智能駕駛第三方供應商市場，呈現高度集中的雙強格局。

華為乾崑與Momenta合計占據超80%的城市NOA第三方供應商市場份額，頭部效應持續強化，中小供應商生存空間被進一步壓縮，行業從分散配套走向體系化、平臺化供給。

華為乾崑憑借全棧解決方案、快速迭代能力與規?；慨a經驗，成為行業絕對標桿。2026年其正式發布四大梯級智駕方案，覆蓋10萬元入門級到百萬級豪華車型，實現全價位段技術滲透，同時針對越野、商用車、特種車輛等細分場景推出定制化版本，形成“通用+專用”的完整方案矩陣。

ADS 4.1在安全性上實現里程碑突破，新增“防夾心”、駕駛員失能自動靠邊停車、交叉路口沖突預判等功能，輔助駕駛狀態下嚴重碰撞事故平均安全里程達到人類司機的3.58倍，累計避免潛在碰撞超212萬次，安全指標持續領跑行業。

更重要的是，華為乾崑不再局限于提供算法與硬件，而是向合作車企深度輸出IPD集成產品開發、集成營銷服務、供應鏈管理等全流程體系能力，通過合署辦公、聯合創新實驗室、聯合標定團隊等模式，實現研發、生產、交付、售后全鏈路打通，幫助車企快速補齊智能化短板。

這種“技術+體系”雙賦能模式，推動華為從傳統技術配套商升級為戰略級生態共建者，與車企形成利益深度綁定的共同體。

Momenta作為另一極，以數據驅動+開放平臺為核心競爭力，通過“飛輪式L4”技術路徑持續反哺量產方案，其MPilot系列已適配數十款10萬-20萬級主流車型，憑借高性價比與快速適配能力成為多家車企的標配選擇。

“雙強”之外，第二梯隊供應商依托差異化優勢快速崛起：元戎啟行深度綁定長城、吉利等頭部自主品牌，依托爆款車型實現百萬級規?；涞兀?025年第三方城市NOA市場占比接近40%；地平線推出高集成度算法即服務模式，通過芯片+算法一體化打包方案，將中小車企智能化研發投入降低90%，大幅降低行業準入門檻。

此外，毫末智行、芯馳科技、黑芝麻等企業在特定域控、芯片、感知算法領域形成局部優勢，與頭部供應商形成互補。

跨國供應商則采取差異化錯位競爭策略：博世、大陸、LG等聚焦輕量化、高性價比基礎智駕方案，主攻跨國品牌與國內二線車企。

同時，跨國供應商也主動與華為、地平線等本土企業在芯片、傳感器、車載通信等領域開展技術協同，形成“本土方案做高階、國際方案做基礎”的互補共生格局，共同推動行業整體智能化水平提升。

芯片短缺 供應鏈重構

AI大模型與數據中心需求爆發式增長，全球高端邏輯芯片、高帶寬存儲芯片產能被系統性傾斜至AI領域。汽車行業在芯片采購優先級上持續后退，結構性芯片短缺成為2026年智駕產業最關鍵的外部約束變量，深刻重塑競爭格局。

這場危機徹底暴露傳統汽車供應鏈的脆弱性。在軟件定義汽車時代，芯片已從標準化零部件升級為戰略核心資源，供給失衡直接傳導至整車端：高端智駕芯片交期普遍拉長至52周以上，部分車規級DRAM、Flash出現階段性斷供，直接影響智駕車型排產、高階配置下放速度與新技術量產節奏，進一步拉大頭部企業與中小車企的技術落地差距。

具備芯片自研、長協鎖產能、國產化替代、多供應商備份能力的車企，將在梯隊競爭中占據決定性優勢，而依賴單一海外芯片供應商的中小車企面臨產能受限、成本高企、智能化升級停滯的多重壓力。

面對沖擊，行業被迫加速技術架構迭代與供應鏈自主化。

特斯拉自研FSD芯片并與英偉達建立深度產能協同，構建“自研+合作”雙供給體系；比亞迪持續加碼車規級MCU、功率半導體自研自產，逐步實現關鍵芯片自給。

更多車企啟動新一代中央集中式電子電氣架構，通過高集成域控減少芯片用量，同時轉向DDR5、LPDDR5X等高集成度存儲方案，在性能提升的同時降低對單顆芯片的依賴。

但架構重構、產線改造、芯片驗證均需巨額投入與2-3年周期，短期內行業分化仍將加劇。

中長期看，智駕產業供應鏈將呈現三大趨勢：

一是車企向上游延伸，通過戰略投資、參股、合資建廠等方式深度介入芯片設計與制造；

二是芯片與方案深度綁定，華為、地平線等具備芯片能力的方案商，憑借“芯片+算法+平臺”一體化優勢，成為車企穩定供貨的核心依托；

三是國產替代全面提速，車規級芯片從功率器件、MCU向高等級SoC、自動駕駛域控芯片滲透，供應鏈安全從可選項變為必選項。

華為憑借自研芯片+國產供應鏈整合+平臺化硬件復用三重能力，成為車企對沖芯片風險的關鍵伙伴。其通過統一硬件平臺、模塊化設計、多芯片選型兼容，大幅降低對單一芯片的依賴，同時聯合國內芯片企業共建車規級芯片生態，實現關鍵器件自主可控。

至此，芯片自主可控能力正式與數據、算法并列，成為智駕競爭的第三極，決定企業規模化交付與持續迭代的底層能力。

端到端成為升級核心

2026年智能駕駛技術路線呈現本土特色鮮明、全球分化格局，競爭轉向“適配性+效率+成本”綜合較量，無圖化、端到端、L3量產成為核心方向，端到端大模型成為升級抓手。

國內以無圖輕量方案為主流，華為乾崑ADS 4.0已實現無圖城市NCA全國覆蓋，弱地圖依賴可覆蓋95%道路；即將發布的ADS 5將強化無圖能力，時延再降50%，新增越野無圖智駕。

華為自研WEWA架構成為行業標桿，云端模擬極端場景，車端實時推理擬人決策，擺脫高精地圖依賴，日處理數據超10PB，構建高效“數據-算法”閉環。

L3量產實現關鍵突破，東風奕境搭載ADS 4已實現高速L3；長安計劃2026年推動全場景L3普及。激光雷達向20萬元級車型快速下沉，華為通過國產協同實現高性價比量產，并為猛士定制越野專用版本。

憑借量產速度、場景適配與成本優勢，中國已成為全球量產智駕市場的絕對主導者，占據全球60%以上L2+車輛份額。

同時，全球市場形成差異化競爭態勢，中國聚焦低成本、本土化適配、規?；慨a與場景突破；美國側重高安全與商業化運營，Waymo、特斯拉推進L4 Robotaxi城市群擴張。特斯拉FSD作為純視覺端到端標桿，持續倒逼本土方案加速算法迭代與場景優化，推動行業從規則工程邁向大模型驅動。

2026年中國智駕格局趨于穩定，但技術迭代、梯隊突破、生態協同仍讓市場充滿活力。隨著L3試點全國鋪開、華為合作高端車型密集上市、越野等細分場景持續突破，疊加芯片供應鏈重構，行業競爭向更縱深推進。

“競合共生”生態持續優化，推動智能出行從概念走向現實，從城市道路走向全場景、全品類覆蓋，邁入規?；占靶码A段?！景鏅嗦暶鳌勘疚南怠镀嚾恕吩瓌摚霭娣剿校唇浭跈嗖坏棉D載或部分復制，違者必究。