廣東
周末，宏觀上有2個消息。
一個是美國到底會不會真的打伊朗？
一個是高市早苗自民黨在眾議院選舉中獲316席，創歷史最佳戰績。
這兩個信號，到底意味著什么？
首先美國會不會打伊朗啊，我覺得概率很大，無非是什么時候。
如果不打，老美何必派出軍隊+400多架的飛機提前布局呢？
圖啥，圖作秀嗎？
其次，和平談判幾乎不可能。
因為美國的要求是伊朗必須交出所有的濃縮鈾，交給第三方國家保管，不能發展任何核技術，包括和平利用都不行。
第二點，伊朗不得再使用制造彈道導彈
第三點，伊朗必須停止支持地區內小弟，包括真主黨、胡塞武裝
如果伊朗答應了，那就失去了和美國以及以S列的最大談判籌碼。
你這些都沒了，你說以會不會后期打你呢。
所以伊朗是不可能答應的。
包括這次伊朗的表態也是很強勢的。
伊朗方面說：一旦美國發動襲擊，伊朗將在數小時內以彈道導彈齊射和無人機一起攻擊美國在整個中東地區各地的軍事設施，把沖突擴大到伊朗境外。
雙方其實都知道，和平談判是不可能的。
那如果打的話，美國的顧慮是什么呢。
開打，有色和原油都會漲。
美國的白銀定價權很可能就會失去，包括原油價格上漲，美國的通脹壓不住，這會進一步造成美聯儲不降息，不降息，美股和美債怎么辦？
這也是川普現在猶豫的原因了。
周末還有第二件事，就是高市再一次賭贏了，日本眾議院2月8日大選，自民黨拿下超過三分之二的席位。
這就意味著，日本不再是過去的日本了。
因為在眾議院擁有過三分之二的絕對多數，高市就跨過了修憲必需的門檻。
不排除她接下來強行修改和平憲法，將自衛隊改為“國防軍”，加速日本所謂的“國家正常化”。
那么，大規模擴軍備戰、大幅增加軍事開支都有可能。
那也意味著這個世界，至少在短期內，不會特別太平。
外面越亂，避險資產越漲，貴金屬上漲又會帶著有色一起漲。
所以我一直強調，有色+化工，會是重要的主線。
但凡是都是，多了必然回調，回調多了，長期邏輯不變，又會震蕩往上。
那關于其中的一些邏輯，一時半會我說不清楚，大家還沒預約我明天直播的，可以預約上，這是我年前最后一場直播。
關于到底是持倉過年還是減倉，我也會在直播中和大家聊聊我的看法。
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