家辦必看：OECD CARF落地、離岸稅務、全球布局與產業AI投資最新洞察！

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文 |惠裕家族研究院

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前言：

本期Newsletter ，惠裕全球家族智庫從行業洞察、家族企業、資產配置等角度聚焦全球與中國家族資本的最新趨勢，內容涵蓋財富管理策略、企業上市與重整、家族辦公室直接投資等核心領域。

本期關鍵詞：OECD CARF | 財富管理升級 | 全球化布局 | 產業+AI投資 | 家族治理

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01家族辦公室89%未持有數字資產

摩根大通私人銀行發布《2026年全球家族辦公室報告》顯示，全球家族辦公室對加密貨幣配置依舊謹慎：89%未涉足數字資產，同時72%未配置黃金。盡管數字資產頻繁登上頭條，但多數家辦仍選擇觀望，主要原因在于波動性高、監管不確定、與傳統資產相關性不穩定。

2026年2月6日，比特幣重挫跌破6.5萬美元。比特幣自2025年10月創下126223美元歷史高位以來，這一輪下跌已抹去一半市值。······

來源：市場資訊， J.P. M.P2026 Global Family Office Report

哪些人要重點關注：

• 有跨境資產配置需求的家族

• 正在探索另類資產的二代投資團隊

02OECD推進全球加密稅務合規進入新階段

隨著全球稅務監管收緊，OECD推動的加密資產申報框架（CARF）正在多個司法轄區啟動實施。該框架要求交易平臺、經紀商等向稅務機關提供賬戶與交易數據，并將結合鏈上分析與法幣出入金信息，大幅提升監管追蹤能力。

業內預計，已有70多個國家承諾推進CARF，相關數據將在2026年起逐步收集，并于2027年進入首輪跨境稅務信息交換階段。······

來源：Coindesk；PANews（2月1日）

哪些人要重點關注：

• 持有離岸數字資產的高凈值人士

• 家辦稅務與合規負責人

03 財富管理地位進階，

銀行解鎖新增長點

2026年以來，多家國有大行及城農商行密集推進架構調整，在總行層面單設或整合財富管理部門，將原本分散在零售、個金條線的職能集中統籌。長期來看，這一趨勢意味著銀行正從傳統“信貸機構”向“綜合財富管理平臺”加速轉型。······

來源：每日經濟新聞（2月6日）

哪些人要重點關注：

• 與銀行深度合作的單一家辦

• 高凈值人士

• 財富管理機構負責人

04瑞銀香港招聘

50名財富管理銀行家

瑞銀集團高管表示，在北亞財富管理收入創紀錄后，計劃在香港招聘約50名財富管理銀行家，重點聚焦超高凈值客戶與億萬富翁群體。

瑞銀2025年在亞洲凈吸納新資產達625億美元，位居全球前列。香港IPO市場活躍催生新富豪，同時瑞銀也在收購瑞信后逐步挽回部分客戶資源。該招聘計劃反映出香港作為亞洲財富管理樞紐的地位仍在強化。······

來源：環球市場播報（UBS采訪）

哪些人要重點關注

• 有全球化布局需求的家族

• 計劃設立海外家辦的企業家

• 計劃在香港執業的財富管理人士

05安徽國資入局,杉杉重整迎關鍵轉折

杉杉股份公告披露，杉杉集團與重整投資人安徽皖維集團、寧波金資正式簽署《重整投資協議》。若重整成功，杉杉股份控股股東將變更為皖維集團，實際控制人將變更為安徽省國資委。

杉杉核心資產負極材料與偏光片業務盈利改善，預計2025年實現扭虧為盈，但重整仍需債權人會議與法院批準，存在不確定性。······

來源：彭博新聞（2月8日）

哪些人要重點關注

• 上市家族企業、面臨債務壓力的制造業集團

• 關注控制權的產業型家族

• 關于家族風險預案的家族辦公室

06深圳民企283萬戶，家族企業占比超80%

深圳市工商聯披露，目前深圳民營企業達283萬戶，占企業總數97%以上，其中家族企業占民企數量超80%。

另，2月6日，大族數控、卓正醫療雙雙登陸港交所，使深圳境內外上市公司總數達到600家。Wind數據顯示，深圳A股公司總市值達12.43萬億元，穩居全國第二。近三年新增境外上市公司38家，超七成企業上市首日上漲，平均漲幅26.22%。 ·· ····

來源：深圳市工商聯、Wind 資訊

哪些人要重點關注

• 正在尋找布局機會的家族辦公室

• 尋求上市的家族企業

• 二代接班與治理顧問團隊

07東鵬特飲香港上市，加速全球化布局

東鵬飲料（09980.HK）2月3日正式登陸港交所主板，成為國內功能飲料行業首家“A+H”雙資本平臺企業。本次IPO募資凈額約99.94億港元，吸引卡塔爾投資局、淡馬錫、貝萊德等作為基石投資者。

公司計劃將約20%募資用于海外供應鏈與市場拓展，并與印尼三林集團簽約，共同投資約3億美元建設印尼生產基地，推進全渠道銷售落地。港股上市被視為其全球化戰略關鍵一步。

來源：公司公告；公開招股書信息

哪些人要重點關注

• 關注上市的家族企業

• 關注深度出海的企業

• 關注東南亞市場的投資家辦

08歐洲家族辦公室

投資推動AI包裝創新

總部位于漢堡的AI包裝公司one.five完成1400萬歐元A輪融資，由HARIBO背后家族辦公室Dr. Hans Riegel Holding領投，多家歐洲家族辦公室參與，包括Symbia VC（Pfeifer家族）與KIMPA Impact多家族辦公室。······

來源：公司融資公告；投資機構披露信息

哪些人要重點關注

• 關注直投和創業創新的家辦

• 希望布局氣候科技的長期資本

• 關注AI+制造業延伸投資的企業

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