廣州銀行的新“征戰”

金透社 | 萬捷

作為廣東省內規模最大的法人城商行，廣州銀行的每一步動作都牽動著區域金融市場的神經。從2025年初撤回A股上市申請，到啟動近9年來首次增資擴股；從全面關停信用卡異地分中心、收縮激進擴張的零售業務，到以“二次創業”為抓手深化改革、聚焦實體經濟，這家資產規模逼近萬億的城商行，正告別過去的發展模式，踏上一場關乎生存與高質量發展的新“征戰”。這場征戰，既是對過往經營困境的主動破局，也是對城商行轉型方向的探索實踐，每一步都彰顯著其重構發展邏輯、鞏固區域優勢的決心。

這場新“征戰”的起點，源于對自身經營困境的清醒認知與主動糾偏。回溯過往，廣州銀行曾憑借激進的零售擴張實現快速突圍，尤其是信用卡業務，2011年取得發卡牌照后迅速崛起，2018年末信用卡貸款余額躍居國內城商行首位，成為支撐零售業務的核心力量。2022年末，其信用卡貸款余額攀升至1015.1億元的歷史峰值，占個人貸款總額的比重高達55.1%。但高歌猛進的背后，風險隱患持續累積，隨著宏觀經濟環境變化與監管政策收緊，信用卡業務的頹勢逐步顯現。

數據顯示，2023年至2024年，廣州銀行信用卡貸款余額連續兩年大幅收縮，從860.2億元降至704.4億元，兩年累計縮水310.7億元，跌幅達30.6%。更為嚴峻的是資產質量的持續惡化，2021年至2023年，信用卡不良貸款余額從16億元攀升至42億元，不良率從1.79%升至4.88%，接近5%的不良水平顯著高于同業平均，成為制約全行發展的“包袱”。與此同時，監管新規對信用卡現金分期的限制，進一步壓縮了該業務的盈利空間，2024年該行手續費及傭金凈收入同比萎縮18.5%，僅錄得10億元，直接拖累非利息收入表現。

面對零售業務的困境，廣州銀行果斷啟動收縮調整，開啟新“征戰”的第一步——“瘦身健體”、剝離包袱。2026年開年以來，國家金融監管總局各地分局陸續批復，同意該行關停信用卡中心位于佛山、東莞、中山等7個城市的全部異地分中心，并注銷相關金融許可證。這一密集收縮舉措，直指此前為擴大獲客規模而布局的冗余網點，截至2023年末，僅信用卡中心就有527名勞務派遣員工，其中463人分布在銷售一線，高額的人力成本與失衡的收益比，讓異地分中心從利潤引擎淪為成本負擔。

收縮并非退縮，而是為了更好地聚焦核心。在關停異地分中心的同時，廣州銀行同步加碼不良資產清收，構建專業化催收網絡。截至2026年1月，該行已委托40家逾期欠款清收機構、27家訴前調解及法律服務機構，形成近70家外部機構組成的清收體系，業務覆蓋全國各大城市；1月底進一步增補清收律所準入，劃分15個重點片區，且不設準入數量上限，要求準入律所具備3年以上批量清收經驗，足見其化解資產質量風險的迫切性與決心。

如果說“瘦身”是新“征戰”的基礎，那么“二次創業”改革則是這場征戰的核心戰略支撐。2024年底，廣州銀行新一屆黨委成立后，立即啟動“二次創業”，推進戰略定位、體制機制、組織架構等全方位改革，試圖通過自我革命激活內生動力。在考核體系上，建立精確考核機制，橫向覆蓋前中后臺、縱向穿透總分支，按貢獻分配資源，實現資源直配一線，真正落實“員工能進能出、干部能上能下、薪酬能高能低”；在組織架構上，總行精簡融合中后臺部門，打造“服務型中樞”，分支行推進網點振興，壓實各層級使命任務，推動廣州分行引領、深圳分行崛起、南京分行蓄勢。

改革成效已初步顯現。截至2026年1月31日，廣州銀行資產規模突破9300億元，較“二次創業”啟動時的8200億元實現超千億元增長，凈利潤同比增長近15%，全行兩項收入同比增長近12%，勾勒出清晰的V形反轉曲線。存款余額、日均存款、實體貸款等關鍵指標增幅均超20%，驗證了改革戰略的有效性，也為其新“征戰”注入了強勁動力。

聚焦實體經濟、打造差異化優勢，是廣州銀行新“征戰”的核心發力點。作為扎根粵港澳大灣區的城商行，該行緊扣廣州市“產業第一、制造業立市”主線，將金融資源精準投向先進制造業、戰略性新興產業等重點領域。截至2026年1月底，實體貸款余額超4400億元，較2024年10月增長超830億元；截至2025年末，戰略性新興產業、制造業、綠色、普惠等重點領域貸款較年初增速分別超50%、30%、35%和10%，實現服務實體經濟的量效雙升。

科技金融成為其差異化競爭的關鍵突破口。作為“益企共贏計劃”首批試點銀行，廣州銀行以服務新質生產力為導向，打造“廣科貸”系列產品，覆蓋科創企業全周期需求，其科技支行被認定為全省首批“承諾制”科技支行。截至2025年末，“益企共贏計劃”累計簽約企業超330家，實現廣州11個區全覆蓋，簽約金額約110億元，集中在生物醫藥、人工智能、半導體等核心產業領域，逐步構建起服務科創企業的特色優勢。

與此同時，面對資本充足率下滑的壓力，廣州銀行啟動增資擴股，為新“征戰”補充“彈藥”。截至2025年9月末，該行資產總額達9120.76億元（未經審計），核心一級資本充足率降至7.73%，較2021年—2024年9.1%以上的水平大幅下滑，接近監管紅線，資本補充已迫在眉睫。此次增資擴股是該行2009年更名后第二次啟動，目前已就法律服務、資產評估等中介機構服務項目開展競爭性磋商，計劃通過引入資金優化股權結構、補充核心資本，為業務擴張與風險抵御提供支撐。

回顧廣州銀行的發展歷程，其此次新“征戰”，本質上是對城商行“規模擴張”與“質量提升”失衡問題的矯正，也是對中央金融工作會議“中小金融機構立足當地開展特色化經營”要求的踐行。從股權結構來看，截至2024年末，該行前十大股東均為國企或央企，廣州金控、廣永國資、南方電網、南航集團分別持股22.58%、19.71%、16.94%、12.68%，穩固的股東背景為其改革發展提供了支撐；從發展路徑來看，其提出的“特色化、本地化、差異化、輕型化、數智化、規范化”“六化”之路，明確了轉型方向，2025年12月發布的全新企業文化體系，進一步凝聚了“成為粵港澳大灣區精品銀行”的發展共識。

客觀來看，廣州銀行的新“征戰”仍面臨諸多挑戰。一方面，資產質量的深層問題尚未完全化解，2024年末“不良貸款/逾期貸款”比例降至37.6%，創下近年來新低，關注類貸款余額達229.2億元，占貸款總額的4.96%，龐大的關注類資產仍存在潛在風險；另一方面，營收與利潤下滑的態勢尚未完全扭轉，2022年至2024年，營業收入從171.5億元降至137.9億元，歸母凈利潤從41億元縮水至10.1億元，三年縮水近四分之三，盈利壓力依然較大；此外，增資擴股的具體成效、數智化轉型的落地速度，以及差異化特色的持續打造，都將影響其新“征戰”的進程。

但不可否認的是，廣州銀行的轉型探索，為同類城商行提供了寶貴借鑒。過去十年，部分城商行憑借激進擴張實現快速發展，但缺乏穩固的風控體系與差異化優勢，在宏觀經濟波動與監管趨嚴背景下風險集中暴露。廣州銀行主動收縮冗余業務、深化內部改革、聚焦實體經濟、補充核心資本的一系列舉措，彰顯了其破局的勇氣與決心，也契合了城商行高質量發展的核心邏輯——擺脫對規模擴張的依賴，立足區域、深耕本土，通過精細化管理、差異化服務，實現質量與效益的同步提升。

站在資產規模突破9300億元的新起點，廣州銀行的新“征戰”已然步入深水區。這場征戰，沒有捷徑可走，既要持續化解存量風險，又要培育新的盈利增長點；既要堅守服務實體經濟的初心，又要打造差異化的核心競爭力；既要完成內部改革的“自我革命”，又要應對外部市場的激烈競爭。

展望未來，廣州銀行若能持續推進“二次創業”改革，將“六化”發展之路落到實處，穩步推進增資擴股，嚴控資產質量風險，深化科技金融與本土服務特色，有望實現從“規模擴張”向“質量提升”的轉變，真正成為服務本地經濟的主力銀行、服務城鄉居民的普惠銀行、服務灣區建設的特色銀行。而其轉型成效，不僅關乎自身的可持續發展，也將為粵港澳大灣區金融生態的完善注入新活力，為城商行高質量發展提供可參考的實踐樣本。