萬億產值增量將至，合資品牌加速 “補課”。中國 NOA 方案如何領跑全球？

隨著智能網聯汽車技術的快速迭代，城市 NOA（城市領航輔助駕駛）已從高端車型的 “炫技功能”，演變為 2025-2026 年汽車智能化競爭的核心戰場。這一轉變背后，是技術突破、市場需求與產業格局的多重驅動，也為行業研究提供了極具前瞻性的課題。

1、技術躍遷：從 “有圖” 到 “無圖”，從 “模塊” 到 “端到端”

2025 年，城市 NOA 技術路線迎來根本性變革。以特斯拉 FSD、小鵬 XNGP、華為 ADS 3.0 為代表的無圖化方案，已實現全國數百個城市的覆蓋，徹底擺脫了對高精地圖的依賴。更具顛覆性的是，端到端大模型成為行業共識，通過 “感知 - 決策 - 控制” 一體化架構，大幅提升了系統在復雜路況下的處理能力，如無保護左轉、鬼探頭等邊緣場景的成功率已提升至 95% 以上。這種技術躍遷，不僅降低了成本，更讓城市 NOA 的規模化普及成為可能。

2、市場爆發：滲透率翻倍，價格帶快速下探

市場數據印證了普及的加速度。2025 年 1-11 月，我國搭載城市 NOA 功能的乘用車累計銷量達 312.9 萬輛，滲透率占乘用車上險量的 15.1%，較 2024 年全年提升 5.6 個百分點。這一數字在 2026 年預計將突破 22%。值得注意的是，城市 NOA 正快速從 30 萬元以上的高端市場下探至 15 萬級家用車，甚至計劃突破 10 萬元底線，技術成本的下降（域控制器成本從萬元級跌至 5000 元內）是關鍵推手。

3、格局重構：自研與外供雙輪驅動，“雙強” 格局初現

當前城市 NOA 市場呈現顯著的雙輪驅動格局。一方面，以理想、小鵬為代表的新勢力車企，憑借全棧自研形成了技術壁壘，其方案在場景覆蓋和用戶體驗上持續領先；另一方面，Momenta 與華為作為第三方供應商 “雙強”，合計占據了第三方市場約 80% 的份額，為廣大傳統車企提供了快速落地的捷徑。同時，合資品牌也在加速 “補課”，通過與中國科技企業深度合作，密集推出搭載高階智駕的 “油電同智” 車型，試圖在智能化浪潮中奪回失地。

4、未來展望：從 “可用” 到 “好用”，產業生態協同加速

展望 2026 年及未來，城市 NOA 的競爭焦點將從功能覆蓋轉向體驗優化。產業生態協同成為關鍵，車企、供應商、芯片廠商、政策制定者需共同推動高級別輔助駕駛的規模化落地。同時，隨著 L3 級自動駕駛示范區的增多和 Robotaxi 商業化運營的展開，城市 NOA 將成為連接 L2++ 與 L4 級自動駕駛的重要橋梁。

本報告正是在這一行業劇變的背景下，系統梳理城市 NOA 的發展脈絡、市場現狀與未來趨勢，旨在為車企、供應商及投資者提供一份兼具深度與前瞻性的行業洞察。

一、城市 NOA 發展背景

當前，全球科技革命與產業變革加速演進，汽車產業迎來百年未有之大變局，智能化、網聯化已成為重塑行業競爭格局、驅動產業高質量發展的核心引擎。作為人工智能與汽車產業深度融合的關鍵成果，智能網聯汽車不僅是交通領域轉型升級的核心載體，更是培育新質生產力、構建現代化產業體系的戰略支點。

NOA（導航輔助駕駛）技術作為智能網聯汽車應用的核心抓手，是銜接高階輔助駕駛與完全自動駕駛的關鍵橋梁，更是提升用戶出行體驗、彰顯智能化價值的核心載體，其發展水平直接關乎我國在全球汽車產業競爭中的核心話語權。

人工智能是全球技術博弈的核心賽道，更是汽車智能化的核心驅動力。在全球科技競爭日趨激烈的背景下，人工智能領域的競爭已從傳統技術比拼延伸至半導體、數據規則等前沿領域。國外多采取閉環壟斷路徑，主流大模型以封閉式架構構建技術壁壘；而我國則積極打造開源創新生態，華為、百度等企業布局多元化開源路線，雖短期內面臨技術追趕壓力，但長遠來看更利于形成產業協同創新格局。

在汽車領域，國內外呈現差異化競爭態勢：國外在基礎算法、高端芯片及單車智能方面先發優勢顯著，我國則在應用算法迭代、產業化落地速度、全產業鏈完整性及車路云一體化布局上具備獨特優勢。人工智能與汽車產業的深度融合，使 AI 芯片、算法、傳感器等核心技術成為汽車產業的關鍵競爭力，我國汽車行業既要保障產業供應鏈安全穩定，也要推動智能網聯的中國方案向全球推廣。

我國高度重視智能網聯汽車產業發展，將其納入國家戰略性新興產業布局，持續優化的政策環境為 NOA 技術發展筑牢堅實支撐。“十五五” 規劃建議明確提出重點發展具身智能、推動人工智能與實體經濟深度融合，這與智能汽車在復雜交通環境中所需的環境感知、動態決策能力高度契合，為智能汽車技術研發和產業化應用指明方向。

國家層面密集出臺配套支持政策：工業和信息化部推動人工智能與汽車產業創新深度融合，建設汽車行業人工智能中試基地，支持大模型應用開發；科技部等七部門強化科技金融支持，擴大債券融資規模，緩解科技型企業融資壓力。地方政府積極響應，北京、上海、廣東、重慶等省市依托自身產業基礎，打造各具特色的智能汽車產業集群，加速應用場景落地。

在 NOA 技術專項政策方面，《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》《國家車聯網產業標準體系建設指南（2023 版）》等政策相繼出臺，推動產品準入與標準完善；《道路交通安全法》修訂納入立法規劃，構建城市 NOA 應用核心制度框架，為行業規范發展保駕護航。

我國汽車產業智能化發展成果豐碩，已邁入高階駕駛輔助普及期、智能駕駛示范應用加速推進的關鍵階段。作為全球最大的汽車市場，我國汽車產銷總量連續 16 年穩居全球第一，2024 年汽車產銷均突破 3100 萬輛，新能源汽車產銷突破 1200 萬輛；2025 年 10 月新能源汽車滲透率首次突破 50%，龐大的市場規模為智能汽車技術迭代和商業化應用提供了得天獨厚的條件。

我國已建成涵蓋智能座艙、自動駕駛、網聯云控等領域的完整產業體系，大算力芯片、智能線控底盤批量上車，人機交互、協同感知等技術達到全球領先水平，激光雷達等軟硬件供應鏈日趨完備，信息通信技術優勢明顯，人工智能產業生態健全，支撐 “單車智能 + 車路云協同” 的基礎設施具備先發優勢。

與歐美、日韓產品相比，我國智能汽車在技術路線（多采用融合感知路線）、成本控制（快速降本實現廣泛普及）、場景適配（深耕本土化交通場景優化）等方面特色鮮明，且形成了傳統車企、造車新勢力與科技公司協同參與的多元主體創新格局。

高階駕駛輔助普及提速，示范應用向縱深推進，為 NOA 技術規模化落地奠定堅實基礎。2025 年前三季度，我國具備組合駕駛輔助功能（L2 級）的乘用車新車銷量同比增長 21.2%，滲透率達 64%，預計 2025 年年底將升至 66.1%，三分之二左右的新車型將搭載 L2 級輔助駕駛功能。

在示范應用方面，我國已建成 17 個國家級測試示范區，累計發放測試示范牌照 1030 張，累計測試里程突破 2 億公里；建成 7 個車聯網先導區、16 個雙智試點城市，支持 20 個城市開展智能網聯汽車 “車路云一體化” 應用試點，累計開放測試示范道路 3.5 萬多公里，部署智能化路側單元 1.1 萬套，建設 5G 基站超 460 萬個，為 NOA 技術研發和產品驗證提供了安全可靠的測試環境。

NOA 技術市場規模快速擴容，從高速向城市轉型趨勢明確，成為汽車產業差異化競爭的核心焦點。隨著功能體驗的實質性改善，用戶對輔助駕駛的信任度和依賴度顯著提升。2025 年 1—11 月，我國搭載城市 NOA 功能的乘用車累計銷量達 312.9 萬輛，占乘用車上險量的 15.1%，較 2024 年全年提升 5.6 個百分點；且起售價 30 萬元以下的主流乘用車搭載城市 NOA 車型的銷量占比超 68.9%，標志著城市 NOA 已從高端車型的差異化配置逐步成為主流車型的標配，已進入面向主流消費群體的快速滲透期。

與此同時，L3 級及以上自動駕駛的技術突破、場景落地及產業鏈協同機遇備受關注，將推動 NOA 技術向更高水平邁進，進一步推動城市 NOA 滲透率的提升。

二、城市 NOA 市場發展現狀

城市 NOA 正加速從技術研發向市場普及演進，規模化落地能力與用戶體驗成為衡量車企智能化水平的重要因素。當前，城市 NOA 市場呈現車企自研、與第三方合作的 “雙輪驅動” 競爭格局。其中，Momenta、華為 HI 模式等作為第三方城市 NOA 核心供應商，在市場份額、合作企業數量等方面均具有較強競爭優勢，助力傳統品牌實現智能化轉型，也逐步推動城市 NOA 市場向規模化、平民化階段演進。

1、車企自研城市 NOA 技術與市場競爭分析

以造車新勢力為主流的跨界造車企業，憑借自身軟件算法自研能力、生態構建能力，開展全棧自研模式推動 NOA 研發與應用，成為城市 NOA 市場的核心力量。2025 年 1—11 月，我國搭載城市 NOA 功能的乘用車累計銷量達 312.9 萬輛。其中，車企自研城市 NOA 車型銷量約 245.1 萬輛，占城市 NOA 總銷量的 78.3%，主導市場格局；車企自研城市 NOA 的品牌約 19 個，主要是特斯拉、蔚來、小鵬、理想、小米、鴻蒙智行等跨界和造車新勢力企業。

其中，小鵬汽車打造的 XNGP 全棧自研輔助駕駛系統，實現全國范圍內無圖城市領航落地；理想汽車聚焦家庭用戶需求，自主研發 ADMAX 輔助駕駛系統，落地 “車位到車位” 全場景輔助駕駛功能；小米汽車以 “AI 汽車公司” 為戰略定位，高階輔助駕駛功能快速迭代；蔚來汽車憑借自研 NWM 世界模型，在復雜場景中展現出優秀的決策能力，共同構成自研陣營的核心競爭力。

2、城市 NOA 第三方供應商呈現 “雙強” 格局

除部分車企自研城市 NOA 外，多數車企選擇與第三方智能網聯供應商合作落地城市 NOA。2025 年 1—11 月搭載城市 NOA 功能的乘用車銷量中，與第三方合作的銷量約 67.9 萬輛，占比約 21.7%。與第三方供應商合作城市 NOA 的品牌約 29 個，以傳統汽車品牌為主，占搭載 NOA 功能品牌的 64.4%，成為車企在平衡技術門檻、研發成本、提升產品競爭力的重要選擇。

第三方城市 NOA 供應商市場呈現 “雙強主導” 格局，華為和 Momenta 的市場份額顯著領先，合計占第三方供應商比例約八成。其中，2025 年 1—11 月，Momenta 城市 NOA 搭載量 41.44 萬輛，占第三方供應商比例約 61.06%，處于領先狀態，覆蓋國內主流乘用車企業，且全球排名前 10 大企業中，有 8 家與 Momenta 開展合作；華為 HI 模式通過與企業強強綁定，搭載量約 13.41 萬輛，占第三方供應商比例約 19.76%。

Momenta 以 “強化學習 + 端到端架構” 為核心技術路線，通過量產輔助駕駛（Mass Production）與自動駕駛（Scalable Robo）雙軌并進的產品戰略，依托海量數據閉環實現持續迭代。在合作模式上，與車企構建了覆蓋技術共研、方案定制的多維合作生態，強化了與全球知名車企的合作。

華為 HI 模式依托華為乾崑智駕，采用全新一代 WEWA（World Engine+World Action Model）架構，通過與阿維塔、極狐等車企合作，快速推動技術落地，憑借復雜場景感知與極端天氣應對優勢，市場競爭力持續增強。

除 Momenta、華為外，百度、元戎啟行、文遠知行等其他第三方供應商也積極布局 NOA 輔助駕駛領域，憑借差異化技術路線與合作模式，占據一定市場份額。百度以 Apollo 輔助駕駛解決方案為核心，在高頻場景中表現穩定；元戎啟行依托輔助駕駛模型與芯片深度融合技術，已達成量產合作；文遠知行與博世開展合作，聚焦高階輔助駕駛解決方案研發，注重功能安全與可靠性，在細分市場占據一席之地。

在高階輔助駕駛規模化落地的階段，算法、數據閉環能力以及規模化量產經驗，已成為決定輔助駕駛供應商市場地位與發展速度的核心要素。規模化量產的成功經驗不僅為輔助駕駛供應商提供技術迭代的資源，也為其鞏固和擴大市場份額奠定了堅實基礎。

3、合資品牌正在加速智能化轉型

2025 年 1—11 月，搭載城市 NOA 功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達到 253.73 萬輛，占比達到 81.1%，展現出自主品牌乘用車在智能網聯領域的創新活力和競爭力。其中，自主品牌銷量中搭載城市 NOA 功能的車型銷量占比達到 18.7%，較 2024 年占比翻一番，且遠高于平均 15.1% 的占比水平；而合資品牌搭載 NOA 功能的乘用車銷量占比僅為 8.3%，較 2024 年占比提高 1.3 個百分點，市場規模有所提升。

面對中國市場激烈的智能化競爭，合資品牌也不再觀望：全球知名汽車品牌已開始選擇與國內頭部第三方供應商合作以實現在智駕領域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市 NOA 功能，通過與中國頭部智駕供應商合作實現技術升級。

三、城市 NOA 未來趨勢展望

在技術快速迭代與市場競爭的雙重驅動下，城市 NOA 加速推動智能駕駛技術路線、核心架構與產業生態發生系統性變革。一是應用場景方面，加速從高速 NOA 向城市 NOA 延伸；二是技術變革方面，以端到端大模型為核心，推動系統架構從傳統模塊化向一體化深度重構；三是產業方面，作為高級別自動駕駛的前哨，加速車路云協同與法規標準體系成熟。

1、技術路線轉型：從場景延伸到方案革新

NOA 技術將加速從高速場景向城市復雜場景轉型。目前，高速 NOA 技術已進入成熟期，相關功能在主流車型中普及率快速提升，其中 2025 年超 4 成以上主流乘用車品牌擁有搭載高速 NOA 功能的車型。行業競爭與戰略布局的重點已轉向城市 NOA，正通過車企全自研和第三方供應商合作等模式加速城市 NOA 落地。市場層面，搭載城市 NOA 功能的車型數量顯著增長，其中 28.8% 以上主流乘用車品牌擁有搭載城市 NOA 功能的車型，預計隨著城市 NOA 滲透率的提升，2030 年城市 NOA 將成為輔助駕駛和自動駕駛主流功能。同時，在供應商技術平民化與消費者付費意愿增強的雙重推動下，城市 NOA 功能正從高端車型下探至 15-20 萬元的主流價格帶，預計未來將進一步覆蓋 10-15 萬元市場，實現規模化普及。

去高精地圖技術成為智能網聯解決方案的主要發展方向。傳統高精地圖因成本高、更新慢、覆蓋有限等問題，難以支撐城市 NOA 大規模普及。行業主要通過強化車端感知算法與 AI 大模型規劃能力，結合輕量化地圖，實現不依賴高精地圖的智能駕駛。Momenta、華為、小鵬等企業引領的無圖方案已在全國范圍推廣，其核心優勢在于通過技術進步擺脫了地理信息依賴，大幅降低了因地圖更新帶來的長期投入成本，并增強了應對復雜動態路況的能力。這不僅推動了城市 NOA 向更低價車型滲透，也為中國智能駕駛方案匹配全球不同市場法規環境、助力車企出海提供了關鍵支撐。

2、核心技術升級：端到端大模型引領行業變革

端到端大模型已成為 NOA 輔助駕駛技術迭代的核心引擎，不僅推動行業從分模塊架構向感知規劃端到端一體化轉型，還推動了智能駕駛的安全體驗升級。例如，華為乾崑智駕采用的全新一代架構 WEWA（World Engine+World Action Model）就是典型的生成式端到端，通過 “云端世界引擎 + 車端世界行為模型” 的協同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長場景的適配能力。

各車企與供應商紛紛加大端到端技術布局，形成多元化競爭格局。造車新勢力通過全棧自研構建技術壁壘，特斯拉、理想等企業已實現一段式端到端量產，依托海量真實道路數據訓練，持續優化系統決策的擬人化水平；傳統車企則通過與第三方供應商合作快速補能，加速技術落地。例如，Momenta 已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達成合作，Momenta R6 強化學習大模型在行業中率先實現量產落地，已于 2025 年第三季度正式量產上車。隨著多模態模型與端到端技術的融合，以及算力平臺的持續升級，基于強化學習的端到端大模型能夠進一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市 NOA 技術在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智駕體驗。

3、產業生態協同：高級別輔助駕駛規模化落地加速

城市 NOA 將驅動高級別輔助駕駛技術快速落地。在技術層面，城市 NOA 通過 “端到端” 大模型架構演進和去高精度地圖感知功能，顯著提升系統的場景泛化與復雜路口通行能力，為 L3 級及以上自動駕駛奠定了堅實基礎。在政策層面，“車路云一體化” 應用試點和智能網聯汽車準入管理、強制性安全標準等法規體系的完善，共同構建了車路協同的基礎設施與規范化發展的制度環境，2025 年已有兩款 L3 級有條件自動駕駛車型通過工信部許可。技術與政策的雙重驅動，正系統性加速搭載城市 NOA 功能的高階自動駕駛技術從研發驗證走向規模化商業應用。

展望 “十五五”，工信部預計，到 2030 年，組合駕駛輔助、車聯網協同功能基本普及，高級別自動駕駛功能規模化進入市場，智能化網聯化發展將為汽車產業創造萬億級產值增量。

四、城市 NOA 發展建議

隨著城市 NOA 從技術攻堅邁向規模化普及，其發展進入市場與政策雙輪驅動階段。本部分將在市場、技術與產業分析的基礎上，圍繞管理體系、技術創新、產業協同、生態構建與全球化發展五個維度，提出一套相互支撐的政策建議組合，旨在為構建具有韌性、競爭力和可持續性的城市 NOA 產業生態提供系統性路徑參考。

完善頂層設計，構建科學合理的管理體系

建議加快構建科學合理的管理與標準體系，為產業發展提供穩定預期與制度保障。一是盡快出臺自動駕駛分級管理路線圖，明確各級別功能邊界、安全責任與準入標準，并推動《道路交通安全法》等相關法規修訂，以明晰責任認定規則。二是建議擴大 L3 級及以上自動駕駛在典型城市群和特定場景下的試點范圍，通過分層級、分場景的規模化應用，加速技術驗證與商業模式探索。

強化技術創新，提升城市 NOA 搭載率和企業競爭力

聚焦核心技術攻關與商業閉環，通過多路徑并舉提升城市 NOA 搭載率與企業競爭力。一是支持頭部企業深化端到端大模型等全棧自研，提升功能體驗與品牌溢價。二是鼓勵車企與第三方供應商協同攻關，以聯合開發模式加速技術普惠化。三是著力優化成本，通過感知技術提升等路徑降低系統綜合成本，并采取分層開展的市場策略，逐步擴大功能覆蓋范圍。

強化產業協同，探索多技術路線創新協作發展模式

建議構建 “車路云一體化” 發展生態與產學研協同機制，實現單車智能與高級別自動駕駛協同發展。一是推動智能化路網側基礎設施的標準化建設與規模化部署，實現車路云數據高效協同。二是建議通過組建國家級創新聯合體，引導政產學研在車規級芯片、操作系統、智算中心等關鍵領域協同攻關，降低企業研發門檻與成本，形成技術突破合力。

完善產業生態，推動公共數據共享，并強化算力支持

應著力推動公共數據安全共享與算力協同支持，夯實產業發展的數據與算力底座。一是建立分級分類的公共數據共享機制，通過國家級平臺與數據沙箱模式，在安全可控前提下支撐技術迭代。二是建議加大算力基礎設施的政策支持與投入，規劃建設智算中心集群，并推動車、路、云算力資源協同調度與共享，降低企業研發成本，提升整體資源效能。

探索協同出海，提升供應鏈企業全球競爭力

支持構建整零協同的全球化發展體系，系統提升中國供應鏈的海外競爭力。一是支持整車企業與核心軟硬件供應商組建產業聯盟，實現技術、標準與服務體系協同出海。二是鼓勵企業積極參與國際標準制定，聯合建設海外研發與測試中心，以應對法規與本地化適配的挑戰。三是建議通過品牌共建與文化融合，深化海外市場運營與服務能力，實現從產品輸出到生態共贏的跨越。

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