黃仁勛：DRAM、晶圓、CoWoS 我全包了！

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近期，英偉達執(zhí)行長黃仁勛在一場記者會上發(fā)表了對當前市場的看法，其討論焦點都集中在數(shù)據(jù)中心建設(shè)過程中所遭遇的硬件瓶頸上。尤其，在面對全球供應鏈緊縮的現(xiàn)況時，黃仁勛提出了一套極具爭議性、甚至可被形容為「擁抱短缺」的思維邏輯，突顯了當前相關(guān)硬件短缺不僅未能阻礙英偉達的發(fā)展，反而成為其鞏固市場霸主地位的最佳武器。

針對當前AI 硬件一機難求的狀況，黃仁勛在會議中語出驚人地表示，我愛限制，因為在一個充滿限制的世界里，你別無選擇，只能挑選最好的。這番話深刻反映了目前AI 領(lǐng)域的硬件短缺現(xiàn)況。他進一步解釋，當企業(yè)面臨土地、電力以及機殼空間等基礎(chǔ)設(shè)施都受到嚴格限制與短缺的窘境時，缺乏其他選擇將迫使這些公司采用最高階的硬件設(shè)備，而不是把寶貴的資源浪費在便宜、次級的替代方案上進行實驗。在這樣的前提下，由于「土地、電力和機殼都受到限制」，AI 公司絕對不會將有限的數(shù)據(jù)中心空間塞滿隨便挑選的普通硬件。這種因為「短缺」而產(chǎn)生的巨大壓力，直接轉(zhuǎn)化為對英偉達高階硬件產(chǎn)品的強勁需求。

針對硬件短缺帶來的決策壓力，黃仁勛毫不掩飾地加碼闡述他的論點，表示因為現(xiàn)在所有的東西都如此受限，如果我選擇錯誤，英偉達營收就會受到影響，所有的事情都會受到牽連。他們承擔不起選擇錯誤的代價。而在相關(guān)硬件供應極度吃緊的時期，沒有任何企業(yè)愿意承擔硬件效能不彰或相容性問題所帶來的風險，因此，市場上最安全的投資標的，理所當然地成為了最明智的選擇。這種因供應短缺而產(chǎn)生的避險心理，讓英偉達的高階產(chǎn)品成為企業(yè)在建置AI 基礎(chǔ)設(shè)施時的唯一解答。

除了GPU 之外，英偉達在硬件短缺潮中的優(yōu)勢還在于其具備提供完整基礎(chǔ)設(shè)施的能力。黃仁勛親切地提醒大眾，從你確保產(chǎn)能的那一刻起，我們就能夠為你建置一整座工廠。我們是世界上唯一一家能夠走進你的公司，并協(xié)助你建立一整座AI 工廠的企業(yè)。這些評論不僅僅是泛泛地談論當前的零組件短缺如何有利于這家市值破兆美元的企業(yè)，更精準地點出了一個殘酷的事實，AI 產(chǎn)業(yè)吞噬了所有的生產(chǎn)線，而且已經(jīng)嚴重影響到了其他領(lǐng)域的消費者。例如，廣大的游戲玩家現(xiàn)在只能面對價格飆升至三倍的記憶體和儲存裝置，而GPU 的價格也持續(xù)水漲船高，這波導致硬件價格狂飆的AI 熱潮絲毫沒有減緩的跡象。

黃仁勛在會中以DRAM 工廠為例提到，你知道，如果你建立了一座工廠、一座廠房，例如一座DRAM 工廠，而我走進去說：『你知道嗎？去把這座DRAM 廠建起來吧，因為我會把你生產(chǎn)的東西全包了。 』這會有很大的幫助。你大可以把這份保證拿去銀行貸款，而他們許多人也確實這么做了。我認為一切都很短缺這個事實對我們來說棒透了。最后，這句話聽在一般大眾耳里可能格外刺耳，因為這與普通人因硬件短缺而面臨的物價飆升體驗完全脫節(jié)。

從英偉達的營收結(jié)構(gòu)來看，這種心態(tài)并不令人意外。目前游戲業(yè)務僅占據(jù)英偉達總營收的8% 到9%，而數(shù)據(jù)中心業(yè)務早已成為最大宗的營收貢獻來源。因此，英偉達非常樂于繼續(xù)推銷其通用人工智慧（AGI）的夢想，至于電腦愛好者是否會因為購買下一組RAM 而破產(chǎn)，并非英偉達關(guān)心的重點。

在談論硬件短缺的尾聲，黃仁勛以一段極具霸氣的宣言作結(jié)，展現(xiàn)了英偉達在供應鏈中作為最強勢談判者的地位。他表示，我掌握了所有的記憶體，我掌握了所有的晶圓，我掌握了所有的CoWoS（先進封裝）。他更進一步強調(diào)了英偉達在硬件資源壟斷上的徹底程度，我掌握了所有的封裝，我掌握了所有的系統(tǒng)，我掌握了所有的連接器，我掌握了所有的纜線。從銅到積層陶瓷電容（MLCC），所有的東西都已經(jīng)被確保了。

總結(jié)來說，這場由AI 引爆的全球硬件短缺危機，在英偉達眼中并非挑戰(zhàn)，而是絕佳的市場催化劑。當「短缺」成為常態(tài)，企業(yè)為了確保競爭力只能追逐頂規(guī)設(shè)備，這不僅成就了英偉達在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的絕對霸權(quán)，也讓這家科技巨頭在硬件稀缺的年代里，無懼消費市場的價格震蕩，憑借其對硬件供應鏈的全面掌控，持續(xù)穩(wěn)坐這場AI 狂潮中的最大贏家寶座。

（來源：technews）

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