中東三國殺，潑皮、無賴、滾刀肉

01

中東這盤大棋，

如今已演變成一場充滿江湖氣的“三國殺”。

美國是個無賴，最典型的代表就是懂王，

敲竹杠、打嘴炮，欺詐耍賴、反復橫跳，

你剛吭哧癟肚的跟他簽好合同，

沒回家他就推翻了。

這次亂局的導火索，也是他在答應別人談判后竟然玩了個斬首。

以色列是個潑皮，蠻橫無理、好勇斗狠，

就像內塔尼亞胡為了保住自己的位置，

不惜強行打加沙、炸黎巴嫩，

這次更是各種手段把拉美國下水。

伊朗妥妥是個滾刀肉了，

莽撞自大，死纏爛打，挺把自己當回事，

反正你弄不死我我回頭就要弄死你。

這仨湊一起，絕了。

02

自古以來，

流氓怕無賴，流氓多少講點信用，

無賴怕潑皮，人家下限低到你沒法想象，

潑皮又拿滾刀肉沒辦法，來有本事賭命吧。

那這仨都會啥結局呢？

無賴會身敗名裂，眾叛親離，

懂王自認為的極限施壓、各種退群、撕毀協議，

是在揮霍美國百年來的信譽、軍事、契約資產，

沒了這些東西，美元就是廢紙一張，

江湖盟主最終會淪落為黑道大哥。

潑皮則會遲早碰到硬茬子而丟命。

以色列畢竟是一個彈丸之地，且被幾十倍的阿拉伯人包圍，

贏過幾次就覺得可以為所欲為，

實則每一次都是在積累仇恨和清算值，

指不定哪天就會像《水滸傳》里的潑皮牛二非要去試楊志的寶刀，

等腦袋掉了才發現自己是路邊一條。

滾刀肉呢？會耗干自己，內部崩解。

年輕的時候你可以帶著一幫小弟咋咋呼呼，描龍畫虎的，靠神教信仰各種碰瓷開大，

但黃毛能當多久？一過40你試試，身體不行了家里也人吃馬嚼的，

結局不是油盡燈枯就是被別人吞噬。

問題是這哥仨當街火并，誰最受害，誰能得益？

03

一條商業街發生了重大案件，

受波及最深的一定是臨近商戶，

美伊戰爭這一次，把中東近20年來打造的“中間路線”徹底摧毀。

本來依靠龐大的石油財富，沙特、阿聯酋等在東西大之間兩面逢迎，

一邊可以把石油源源不斷賣給中國賺錢，

成為對華最大順差國，

一邊可以購入最先進的芯片大建各種數據中心租賃算力，

東大連H20 都禁運那會，沙特可以一次買入先進3代的英偉達B300,一次下單150萬片。

一邊可以打造高端消費中心吸引全球財富，

迪拜就搞了很多家族海外辦公室。

結果戰火一開，人們忽然發現，

安全才是財富最堅挺的保險箱，導彈一來你的故事一文不值。

那咋辦？重新定義財富。

說人話，跑吧。

另一方面傷害的，是整個圈子的業態，

從1970年代開始，原油就被當做武器一次次的拿捏大家伙，

制造各種波動，抬升人家成本，你煩不煩。

這只會加劇工業國進一步的“去石油化”。

你自己擱那玩油價和封鎖海峽吧，我另起爐灶給大家供能源。

那么既有安全環境又有新能源的是誰？東大。

每10萬人的命案發生率只有0.44，而美國是東大的12倍。

光伏、風電、電池、特高壓等領域是全產業鏈的壓倒性優勢。

就算是燃油本身，東大能搞出來，啥？煤制油。

很多同學可能不知道，二戰德國陸軍的裝甲洪流，60%的油料都來自于煤制油，你都是碳氫分子組成的有什么稀奇？

所以伊朗危局之前，

我們就建議要埋伏受到最沖擊的甲醇板塊，

戰爭降溫后，我們依然講，伊朗短期弄不完的，

要高度重視并配置煤化工，大跌反是低吸良機。

因為即使伊朗不開打，產業的周期也在走上來。

化工是我們在去年3季度末就在提的品種，

你看看它的走勢。

那么后續，

-還有沒那種即使不打仗也要漲價的品種？

-有沒戰爭沖擊和錯殺的板塊可以抄底？

-有科技春晚之稱的，英偉達16號召開的GTC大會有什么新的預期差？

-兩會報告和十五五規劃里，誰將是長期受益？

04

昨天晚上，

伊朗新任領導穆杰塔巴發表了首份聲明，

說不會放棄復仇，要繼續封鎖霍爾木茲海峽，

國際油價應聲突破了100。

都認為要和的時候，我們認為要開打，

都認為要緩和的時候，大王說有長期化的趨勢，

但今天人們都要認為長期化，我們反而覺得結局會不了了之，

美伊會變成“關節炎戰爭”，刮風下雨冷不丁才疼，平時沒啥事。

因為這兩家產能有限，都快打不下去了。

伊朗的導彈發射率相比開戰前降低了80%，

美國連夜把韓國的9部薩德全部拉走，

再打下去呢？估計只能找第一大工業國下單了。

你看這樣好不好，干脆仗就在車間里打打得了，

你們各自打款，相同的部分中國就給你約掉了，

省的還得拿到戰場上就走個形式。

比如伊朗打款5億，訂購1萬架無人機，美帝下單6億，1.2萬架。

東大直接給美國發貨2000架結案。

完事你們再找贏學祖庭阿三開發布會，

都說自己就像吃了火鍋底料，

贏麻，特麻，非常麻，

拿一個情緒價值，豈不美哉？