德國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)在電力和監(jiān)管壓力下持續(xù)擴(kuò)張

德國(guó)已經(jīng)是歐洲最大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，擁有近500個(gè)設(shè)施，目前正進(jìn)入新的擴(kuò)張階段，這主要由AI、機(jī)器學(xué)習(xí)、5G和云服務(wù)需求的增長(zhǎng)推動(dòng)。根據(jù)2025年10月Knight Frank/DC Byte報(bào)告，在整個(gè)EMEA地區(qū)，公有云提供商約占2025年需求的61%，其中AI相關(guān)工作負(fù)載約占12%。德國(guó)的增長(zhǎng)軌跡與這些趨勢(shì)保持一致。

隨著全球數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到IDC預(yù)測(cè)的284澤字節(jié)，德國(guó)正在超越單一樞紐模式：法蘭克福構(gòu)建了成熟的生態(tài)系統(tǒng)，柏林正在成為主權(quán)云和低延遲中心，而二線城市正在承接FLAP-D（法蘭克福、倫敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林）市場(chǎng)緊張時(shí)的溢出需求。新容量的速度和布局越來越受到電力供應(yīng)和監(jiān)管要求的影響，包括德國(guó)的能效法(EnEfG)以及不斷發(fā)展的歐盟能效和報(bào)告規(guī)則。

企業(yè)向混合云和云驅(qū)動(dòng)工作負(fù)載（如AI推理和流媒體）的遷移繼續(xù)將需求集中在超大規(guī)模云提供商身上。NTT全球數(shù)據(jù)中心EMEA區(qū)董事總經(jīng)理Konstantin Hartmann表示："德國(guó)仍然是一個(gè)非常有吸引力的投資市場(chǎng)，特別是在法蘭克福和柏林，我們看到那里正在發(fā)生戰(zhàn)略性增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)不僅由成熟的云區(qū)域驅(qū)動(dòng)，還因?yàn)檫@些仍然是對(duì)延遲敏感的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來會(huì)有大量企業(yè)需求。"

德國(guó)的需求特征與全球模式一致，但超大規(guī)模云提供商集中度和區(qū)域企業(yè)需求廣度值得注意。這種結(jié)合正在加速新的開發(fā)，同時(shí)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在規(guī)劃周期的早期就解決電力和電網(wǎng)互連問題。

多城市分布式增長(zhǎng)

與英國(guó)圍繞倫敦的集中不同，德國(guó)的人口、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)足跡分布在多個(gè)地區(qū)，支持超越單一主導(dǎo)中心的擴(kuò)張。

JLL EMEA數(shù)據(jù)中心研究主管Daniel Thorpe指出，德國(guó)是唯一一個(gè)在其境內(nèi)擁有多個(gè)可觀規(guī)模二級(jí)市場(chǎng)的歐洲國(guó)家。"波恩周圍有大規(guī)模制造業(yè)，多個(gè)地區(qū)有汽車生產(chǎn)，慕尼黑有金融服務(wù)和不斷增長(zhǎng)的量子中心，柏林有需要服務(wù)的龐大人口。"

這種更廣泛的工業(yè)和地理分布使得多個(gè)城市能夠同時(shí)增長(zhǎng)。

法蘭克福在規(guī)模和生態(tài)系統(tǒng)方面領(lǐng)先

JLL在2024年9月發(fā)布的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，法蘭克福作為歐洲第二大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，支持約745兆瓦的實(shí)時(shí)IT負(fù)載，約542兆瓦在建，383兆瓦在規(guī)劃中。容量在五年內(nèi)翻了一番，2023年交付了創(chuàng)紀(jì)錄的134兆瓦新供應(yīng)，這是歐洲有記錄以來最強(qiáng)的年度增長(zhǎng)。空置率約為7%，是FLAP-D中心中最低的之一。

法蘭克福的優(yōu)勢(shì)包括DE-CIX，歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)交換中心，這塑造了早期的集群。Hartmann說："這是2000年代早期第一批托管設(shè)施在那里建立的原因之一。"隨著工作負(fù)載從企業(yè)本地環(huán)境轉(zhuǎn)向云和超大規(guī)模，提供商因其延遲特征和對(duì)容量的即時(shí)訪問而青睞法蘭克福。一旦初始計(jì)算落地，可用性區(qū)域隨之而來，強(qiáng)化了生態(tài)系統(tǒng)增長(zhǎng)的良性循環(huán)。

"這種環(huán)境使云提供商能夠以比進(jìn)入全新市場(chǎng)并從零開始構(gòu)建云區(qū)域更低的成本進(jìn)行擴(kuò)展，"Hartmann指出。NTT繼續(xù)在法蘭克福和柏林?jǐn)U張，同時(shí)在慕尼黑、漢堡和波恩運(yùn)營(yíng)設(shè)施。

柏林：主權(quán)云和新的增長(zhǎng)向量

柏林正在成為具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的補(bǔ)充中心。幾個(gè)全球超大規(guī)模云提供商已在首都推出主權(quán)云服務(wù)，以滿足政府在其平臺(tái)上運(yùn)行工作負(fù)載的要求。

歐洲數(shù)據(jù)中心協(xié)會(huì)(EUDCA)秘書長(zhǎng)Michael Winterson說："我對(duì)柏林有些興奮的原因之一是它距離法蘭克福盡可能遠(yuǎn)，這是一個(gè)積極因素。"柏林靠近北歐和東北歐，作為政治首都的地位，以及接近400萬的人口都支持增長(zhǎng)。

根據(jù)JLL 2024年數(shù)據(jù)，柏林市場(chǎng)擁有約92兆瓦的IT負(fù)載，76兆瓦在建，219兆瓦在規(guī)劃中。在谷歌2023年8月宣布柏林地區(qū)云區(qū)域后，勢(shì)頭加速，擴(kuò)大了該市在主權(quán)和延遲敏感工作負(fù)載中的作用。

二級(jí)中心和戰(zhàn)略投資

隨著FLAP-D中心接近容量，德國(guó)的二線地區(qū)正在獲得吸引力。在萊茵蘭，微軟已開始建設(shè)三個(gè)數(shù)據(jù)中心用于云和AI工作負(fù)載，這表明超大規(guī)模云投資正在土地和電力可及的地方擴(kuò)散。谷歌宣布計(jì)劃到2029年在德國(guó)投資約55億歐元（約64億美元），包括在迪岑巴赫的新數(shù)據(jù)中心和繼續(xù)開發(fā)2023年開業(yè)的哈瑙設(shè)施。迪岑巴赫站點(diǎn)將支持谷歌的德國(guó)云區(qū)域，這是其40多個(gè)區(qū)域全球網(wǎng)絡(luò)的一部分，并為奔馳和Koenig & Bauer等使用Google Cloud進(jìn)行低延遲AI和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的企業(yè)增加容量。

電力壓力和監(jiān)管障礙

電力供應(yīng)和監(jiān)管正在成為約束性限制。據(jù)JLL報(bào)告，德國(guó)數(shù)據(jù)中心每年消耗約179億千瓦時(shí)電力。法蘭克福面臨土地和電網(wǎng)瓶頸，促使更嚴(yán)格的開發(fā)規(guī)則。根據(jù)EnEfG，新設(shè)施必須增加可再生能源使用，并在可行的情況下通過區(qū)域供熱網(wǎng)絡(luò)實(shí)施廢熱再利用。

核心問題不在于發(fā)電，而在于輸配電容量。為滿足超大規(guī)模云提供商的請(qǐng)求，許多公用事業(yè)公司必須快速擴(kuò)展其電網(wǎng)。在柏林，計(jì)劃中數(shù)據(jù)中心的數(shù)量已使該市電力供應(yīng)商Stromnetz Berlin承受壓力。據(jù)當(dāng)?shù)貓?bào)道，2025年約70個(gè)高壓和中壓連接請(qǐng)求中，只有約一半能夠全部或部分批準(zhǔn)。37個(gè)申請(qǐng)者計(jì)劃在1月底前收到具體連接報(bào)價(jià)，而33個(gè)沒有收到任何報(bào)價(jià)。

盡管存在這些限制，超大規(guī)模云提供商正在將投資與清潔能源和可持續(xù)發(fā)展承諾保持一致。谷歌已將與Engie的24/7無碳能源合作伙伴關(guān)系擴(kuò)展到2030年，增加德國(guó)風(fēng)能和太陽能項(xiàng)目、電池存儲(chǔ)、水力發(fā)電，以及來自?rsted的Borkum Riffgrund 3海上風(fēng)電場(chǎng)的能源。該公司預(yù)計(jì)其德國(guó)業(yè)務(wù)將在2026年以85%或接近85%的無碳能源運(yùn)行。在迪岑巴赫，它計(jì)劃與Energieversorgung Offenbach實(shí)施熱回收項(xiàng)目，將捕獲的數(shù)據(jù)中心廢熱輸送到當(dāng)?shù)貐^(qū)域供熱網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)一旦上線將為2000多個(gè)家庭供應(yīng)熱能。

前景展望

盡管存在限制，德國(guó)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位看起來是持久的。"我們預(yù)計(jì)德國(guó)將是唯一一個(gè)擁有超過4吉瓦已安裝數(shù)據(jù)中心容量的市場(chǎng)，我的感覺是德國(guó)將繼續(xù)成為歐洲的數(shù)字強(qiáng)國(guó)——它只是在整頓自己的行為，"Winterson說。

憑借法蘭克福根深蒂固的生態(tài)系統(tǒng)、柏林的主權(quán)云和延遲優(yōu)勢(shì)，以及廣泛的區(qū)域需求中心基礎(chǔ)，德國(guó)有望獲得超大規(guī)模和企業(yè)的超額增長(zhǎng)，即使電力和政策決定了新容量的建設(shè)地點(diǎn)和方式。

Q&A

Q1：德國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)目前的規(guī)模有多大？

A：德國(guó)已經(jīng)是歐洲最大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，擁有近500個(gè)設(shè)施。法蘭克福作為歐洲第二大數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，支持約745兆瓦的實(shí)時(shí)IT負(fù)載，約542兆瓦在建。德國(guó)預(yù)計(jì)將是唯一一個(gè)擁有超過4吉瓦已安裝數(shù)據(jù)中心容量的市場(chǎng)。

Q2：德國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展面臨哪些主要挑戰(zhàn)？

A：主要挑戰(zhàn)包括電力供應(yīng)和監(jiān)管壓力。德國(guó)數(shù)據(jù)中心每年消耗約179億千瓦時(shí)電力，法蘭克福面臨土地和電網(wǎng)瓶頸。新設(shè)施必須遵守能效法，增加可再生能源使用。在柏林，70個(gè)電力連接請(qǐng)求中只有約一半能夠獲得批準(zhǔn)。

Q3：為什么柏林正在成為數(shù)據(jù)中心的新興中心？

A：柏林正在成為主權(quán)云和低延遲中心，具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。它距離法蘭克福較遠(yuǎn)，靠近北歐和東北歐，作為政治首都有接近400萬人口。幾個(gè)全球超大規(guī)模云提供商已在柏林推出主權(quán)云服務(wù)，谷歌2023年8月宣布柏林地區(qū)云區(qū)域，加速了該市發(fā)展勢(shì)頭。