傳自研芯片不如預期，AWS掃貨GPU

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半導體市場流傳的傳言稱，亞馬遜可能會縮減其即將推出的Trainium 3人工智能芯片的出貨量，據稱是因為內部測試顯示該芯片性能未達預期。然而，芯片組件供應商表示，他們尚未收到任何此類通知，并仍在為2026年第二季度開始的快速增產做準備。

專為特定工作負載設計的定制化人工智能芯片——即專用集成電路（ASIC）——預計將成為今年人工智能服務器市場增長的主要驅動力之一。亞馬遜云服務（AWS）開發的Trainium 3被廣泛視為推動這一趨勢的關鍵產品，尤其是在谷歌于2025年底推出第七代張量處理單元（Tensor Processor Unit）之后。

近期業內傳聞稱，Trainium 3 生成 AI token的成本可能高于同類芯片。據這些報道，亞馬遜可能會減少 Trainium 3 的出貨量，同時提高過渡芯片 Trainium 2.5 的需求，并加速下一代 Trainium 4 的研發。Trainium 4 原計劃于 2027 年底開始小規模生產，并于 2028 年實現更大規模的量產。

參與亞馬遜 ASIC 服務器供應鏈的公司包括臺灣系統組裝商 Wiwynn、網絡設備供應商 Accton Technology、散熱專家 Asia Vital 和 Cooler Master、散熱模塊制造商 Microloops、服務器導軌制造商 King Slide Works、電源供應商 Delta Electronics 和連接器制造商 BizLink Holding。

供應鏈高管表示，他們尚未收到任何削減 Trainium 3 出貨量或增加 Trainium 2.5 訂單的計劃通知。相反，各方正在積極準備，計劃從 2026 年第二季度開始大幅提升產量，預計該芯片將成為下半年重要的增長動力。Wiwynn 近期向投資者表示，人工智能服務器的出貨量將在 2026 年下半年顯著增長，其中基于 ASIC 的系統將引領增長。

散熱設備制造商也看好這一轉變。Auras Technology表示，2025年采用ASIC加速器的服務器約占其收入的20%至30%，但預計從2026年下半年開始，出貨量將大幅增長。Auras預測，到2027年，ASIC服務器的收入可能超過基于圖形處理器的服務器。

與此同時，亞馬遜高管公開表示對這款新芯片的需求充滿信心。在最近的一次財報電話會議上，首席執行官安迪·杰西表示，Trainium 3 的性價比將比其前代產品 Trainium 2 提升約 40%，而且客戶需求強勁。他預計，到 2026 年年中左右，幾乎所有可用供應都將被預訂一空。

杰西補充道，預計將于2027年左右推出的Trainium 4的研發工作已經展開，并引起了客戶的廣泛關注。關于未來Trainium 5的討論也已經開始。他表示，亞馬遜的定制芯片業務，加上其自主研發的服務器處理器AWS Graviton，年收入已超過100億美元，而且目前仍處于發展初期。

根據 DIGITIMES Research 的估計，高端 AI ASIC 加速器的出貨量預計將在 2025 年達到 513 萬臺，在 2026 年達到 723 萬臺。這仍然低于高端圖形處理加速器的出貨量——預計這兩年的出貨量分別為 652 萬臺和 799 萬臺。

但ASIC芯片的增長速度遠超GPU芯片。預計2025年和2026年，AI ASIC加速器的出貨量將以每年超過40%的速度增長，而GPU加速器的增長率僅略高于20%。

因此，盡管基于GPU的服務器仍然占據市場主導地位，但其出貨量增長速度正在放緩——從2025年的29.6%預計降至2026年的22.6%。DIGITIMES Research預測，高端AI ASIC出貨量的更快增長將成為推動全球AI服務器供應鏈下一階段擴張的主要力量。

而根據早兩日的消息，亞馬遜網絡服務計劃在未來 12 個月內部署超過 100 萬個英偉達 GPU，其中包括 Blackwell 和 Rubin GPU 架構。

亞馬遜表示，目前它提供的基于英偉達GPU的實例數量是所有云服務提供商中最廣泛的。

今年 2 月，AWS 首席執行官 Matt Garman 表示，該公司仍在運行 6 年前的 Nvidia A100 服務器，并且尚未淘汰任何芯片，因為“需求遠遠大于供應”。

AWS 于去年 12 月正式推出最新的 Nvidia Blackwell Ultra GPU，并計劃在今年晚些時候 Rubin 發布時同步推出。

與此同時，該公司表示將繼續投資其內部人工智能加速器項目 Trainium。

今年 2 月，OpenAI 宣布將在 Trainium計算（以及 AWS 上的 GPU）上投入 20 億美元，此前亞馬遜已向其投資 500 億美元。

（來源：內容來自半導體行業觀察綜合）

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯系半導體行業觀察。

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