四川
AI數據中心帶動通信需求，3月20日，通信ETF國泰（515880）盤中大漲5%。
全球算力與網絡資本開支持續加碼，AI數據中心帶動通信基礎設施需求。海外運營商與云廠商持續加碼網絡基礎設施建設，疊加AI數據中心互聯需求快速提升，預計將進一步拉動光纖網絡、光模塊、交換設備以及高速互聯技術需求增長。AI基礎設施持續升級，光互聯與算力底座加速演進。隨著AI集群規模持續擴大，交換芯片帶寬向102.4T、204.8T升級已成為行業共識，DSP、光模塊與交換架構協同升級的重要性進一步凸顯。AI驅動網絡升級，海外需求強勁，國內核心企業充分受益全球基建浪潮。國內新一代算力基建開啟，全國產化產業鏈迎來新的周期。
2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超過75%，代表了海外算力的基本面景氣。2025年二級市場漲幅達125.81%。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/3/19，通信ETF國泰規模為153.23億元，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/3/9。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。
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