谷歌云年度大會召開在即！錨定企業(yè)級AI落地 TPU架構革新成看點

《科創(chuàng)板日報》4月10日訊（編輯 宋子喬） 4月22日至24日，Google Cloud Next '26將在美國內華達州拉斯維加斯舉行，聚焦AI+云基礎設施。

目前，云業(yè)務上，谷歌通過VertexAI平臺提供企業(yè)級Agent構建、部署和管理能力，推動Gemini加速成為企業(yè)軟件生態(tài)的AI基礎設施。截至2025年底，超過12萬家企業(yè)正在使用Gemini模型，Gemini Enterprise的付費席位超過800萬，企業(yè)AI采用率的快速提升推動谷歌云業(yè)務收入及積壓訂單高速增長。此外，谷歌基于全棧AI能力，已經與Anthropic、OpenAI、Meta等頭部大模型廠商達成合作，為其提供TPU及云服務。

從演講主題來看，本次大會圍繞企業(yè)級智能體、大模型Gemini企業(yè)化、算力底層革新、安全與行業(yè)落地四大方向展開，直指B端AI工具落地。

議程

兩大主題演講

部分焦點演講

綜合議程和現有報道，本屆谷歌云大會存在哪些預期？

Agentic AI（智能體）為本屆大會第一主題，谷歌重點推動AI從對話式升級為可自主規(guī)劃、跨系統執(zhí)行復雜任務的工作流AI，聚焦ADK 2.0、A2A協議及企業(yè)級AI代理的規(guī)?；涞兀采w員工效率、客戶服務、安全運營等多場景。

Gemini企業(yè)版迎來全棧能力升級，深化多模態(tài)功能，深度嵌入Google Workspace各類應用，實現實時翻譯、會議摘要、內容生成與企業(yè)知識庫的高效聯動。

AI算力基礎設施方面，新一代TPU v8架構有望發(fā)布，谷歌稱，觀眾將深入了解谷歌下一代TPU、GPU和Arm系統的路線圖。

此外，Vertex AI及開發(fā)者工具鏈有望持續(xù)升級，完善Agents、API、模型微調等全流程服務，支持低代碼構建企業(yè)專屬AI應用，實現數據云與AI一體化協同；同時聚焦AI驅動的威脅檢測與自動處置，強化企業(yè)數據安全與AI治理，并展示制造、金融等多行業(yè)生成式AI的實戰(zhàn)落地案例。

Meta已與谷歌簽署多年期協議，將以租用方式使用谷歌自研AI芯片TPU，用于訓練與開發(fā)新一代AI模型，合同規(guī)模達數十億美元。

海通國際證券表示，Meta以多年期鎖量方式租用TPU，本質上提高了谷歌云側AI算力的可見收入與利用率，有利于把AI資本開支轉化為更穩(wěn)定的現金流敘事，當TPU獲得Meta這類標桿客戶背書，谷歌云側AI業(yè)務的增長邏輯會更順暢。與此同時，越多頭部客戶進入TPU生態(tài)，越能反向增強谷歌在軟件棧與工具鏈上的地位。

據開源證券最新研報，Anthropic與谷歌、博通簽下最新協議，獲得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比關系，判斷OCS需求或隨之提升。谷歌自研OCS已在多代TPU集群中規(guī)模化應用，該公司披露2026年將需要約15000臺300端口OCS交換機，其中約12000臺內部設計并由Celestica代工，剩余約3000臺外購。

該機構稱，此大會將聚焦企業(yè)級AI、云端創(chuàng)新以及代理式AI。在基礎設施建設方面，大會或將發(fā)布新一代TPU架構，揭曉內存池化和OCS光路交換機的實際應用情況以及新架構的布局節(jié)奏。其認為，本次大會或將成為谷歌新技術路線的起點，有望進一步打開OCS需求的增量空間。

天風證券表示，看好OCS技術及其供應鏈，推薦中際旭創(chuàng)、騰景科技，其他相關標的：深南電路、德科立、中石科技、coherent、Lumentum、賽微電子、光庫科技、福晶科技、炬光科技、凌云光、光迅科技。