“龍蝦熱”能持續(xù)多久？AI智能體重塑軟件業(yè)的危與機(jī)

《科創(chuàng)板日報(bào)》4月9日訊（記者 黃心怡）在“養(yǎng)蝦”熱帶動(dòng)下，大模型企業(yè)和云廠商的訪問量和Token使用量持續(xù)上漲。

AI產(chǎn)品榜最新數(shù)據(jù)顯示， OpenClaw3月訪問量2948萬位列AI龍蝦榜第一名。而各家云廠商，也因?yàn)辇埼r熱而本月訪問量均大幅增長。其中，百度智能云增長105%、火山引擎增長81%、騰訊云增長72%、阿里云增長61%。在Token使用量方面，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120萬億，在過去三個(gè)月內(nèi)增長一倍，比2024年5月發(fā)布時(shí)增長1000倍。

與“龍蝦”等AI智能體工具掀起熱潮形成對比的是，受到資本市場對AI加劇軟件行業(yè)競爭的恐慌影響，甲骨文、Salesforce等美國軟件企業(yè)的市值出現(xiàn)了較大波動(dòng)。

多名業(yè)內(nèi)人士表示，軟件業(yè)中誰能更堅(jiān)決、更快地?fù)肀I，其成長空間與價(jià)值將越來越大。在這一過程中，缺乏數(shù)據(jù)壁壘、平臺(tái)能力和AI轉(zhuǎn)型能力的企業(yè)或?qū)⒈惶蕴?/p>

▍“養(yǎng)龍蝦”點(diǎn)燃了一把火

近兩月來，一款名為OpenClaw的開源AI智能體以“龍蝦”之名席卷全網(wǎng)，安裝、調(diào)教、使用該工具被網(wǎng)友戲稱為“養(yǎng)龍蝦”。

目前，“龍蝦”主要應(yīng)用于兩個(gè)場景：一是面向C端，個(gè)人用戶可以自行“養(yǎng)龍蝦”，將其作為日常助手使用；二是在企業(yè)端落地，用于提升工作效率。

火山引擎總裁譚待在采訪中向《科創(chuàng)板日報(bào)》透露，“龍蝦”及類“龍蝦”產(chǎn)品的普及，使得用戶在個(gè)人生產(chǎn)力提升和復(fù)雜任務(wù)處理方面的AI使用需求增加，帶動(dòng)豆包大模型的Token消耗也隨之增長。此外，Seedance 2、Seedream 5.0 lite等模型的推出，也使得視頻創(chuàng)作相關(guān)的Token消耗大幅提升。

火山引擎總裁譚待

京東相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人表示，在生產(chǎn)力方面，“養(yǎng)龍蝦”相當(dāng)于點(diǎn)燃了一把火，讓大家看到大模型真正具備了“干活”的能力，不僅限于提供咨詢，而是向深度思考與代理能力的方向發(fā)展。接下來，大模型有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，甚至能生成用戶未曾想到的解決方案，提出更具創(chuàng)意的想法，或?qū)懗龈咄黄菩缘拇a，創(chuàng)造出此前未被設(shè)想過的方案。這一方向既是模型發(fā)展的趨勢，也是京東正在推進(jìn)的重點(diǎn)。

除了爆火的“小龍蝦”之外，天風(fēng)證券研究所計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師繆欣君表示，美國大模型頭部公司Anthropic的產(chǎn)品Claude Cowork也在產(chǎn)業(yè)端引發(fā)了不小的反響。

“硅谷討論更多的是Anthropic的Cowork，美國企業(yè)軟件代表性公司微軟此前還與Anthropic達(dá)成深度合作，合作推出Copilot Cowork，推動(dòng)企業(yè)側(cè)深度落地?！?/p>

《科創(chuàng)板日報(bào)》注意到，Anthropic近期對外公布，公司年化收入（ARR）超過300億美元，較2025年底的90億美元大幅增長，已超過行業(yè)披露的OpenAI年化收入250億美元。

▍行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，還是階段性的產(chǎn)物？

兩年前，OpenAI曾給大模型定義了5個(gè)Level（等級(jí)），第一級(jí)是Conversation（對話），第二級(jí)是Reasoning（推理），第三級(jí)是Agentic AI（智能體），即AI達(dá)到了一個(gè)整體系統(tǒng)，在系統(tǒng)中自主采取行為解決問題。第四級(jí)為Innovation（創(chuàng)新）階段，處于該階段的系統(tǒng)不再依賴人工干預(yù)，且具備自主的創(chuàng)新思維。最后一級(jí)為Organization（組織），即達(dá)到或超越人類水平，能夠提升工作中的效率。

京東相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，去年的基模能力還處于L2推理層，而今年初到去年底期間，像ClawCode這類模型已在模型層面突破了L3，達(dá)到了Agentic Level（智能體層級(jí)）。隨著OpenClaw以及各類“龍蝦”模型的出現(xiàn)，模型的價(jià)值被進(jìn)一步釋放，開始執(zhí)行各種實(shí)際任務(wù)。這一趨勢不可逆轉(zhuǎn)，AI已進(jìn)入更高價(jià)值的工作領(lǐng)域，部分崗位的效率有望大幅提升。

他表示，“龍蝦”作為放大器的效應(yīng)今年無疑會(huì)持續(xù)放大。預(yù)計(jì)最快一年內(nèi)，有望看到L4級(jí)別的模型問世，即模型具備真正的創(chuàng)作能力。這種創(chuàng)作并非簡單生成一段文字或一首歌，而是在一些高難度、需要人類充分發(fā)揮智慧的領(lǐng)域，AI能夠完成人類無法做到的事情。屆時(shí)，許多目前難以想象的應(yīng)用方式將百花齊放。

“當(dāng)然，這一目標(biāo)尚未實(shí)現(xiàn)，我們也不能斷言一年內(nèi)必定達(dá)成，但這正是技術(shù)演進(jìn)的方向?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人表示。

針對OpenClaw帶來的影響，火山引擎總裁譚待則表示，目前還難以判斷它究竟是行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，還是階段性的產(chǎn)物?！癘penClaw的相關(guān)技術(shù)確實(shí)對行業(yè)產(chǎn)生了巨大沖擊，但未來進(jìn)入AGI時(shí)代后，再回過頭來看它的定位，到底是像軟盤之于電腦那樣的階段性產(chǎn)品，還是擁有更高的歷史地位，現(xiàn)在還很難下定論。不過可以肯定的是，每一項(xiàng)新技術(shù)的出現(xiàn)，都會(huì)推動(dòng)AI整體向前發(fā)展，龍蝦這類產(chǎn)品也不例外。”

關(guān)于AI行業(yè)的發(fā)展階段，譚待認(rèn)為，如果用馬拉松來類比，現(xiàn)在大概只跑了一公里左右。“判斷行業(yè)階段可以用終局思維來倒推。比如，先估算所有Token未來能產(chǎn)生的總收入規(guī)模，再看當(dāng)前的實(shí)際收入，將兩者的比值對應(yīng)到42公里的馬拉松賽程中，就能大致看出所處的位置。目前OpenAI、Anthropic等企業(yè)的收入是已知的，全球行業(yè)總收入大約是他們總營收的三倍。結(jié)合對未來收入空間的預(yù)期，就能判斷行業(yè)的發(fā)展進(jìn)度。整體來看，AI行業(yè)仍處于極早期?！?/p>

譚待進(jìn)一步分析，ArkClaw以及其他“龍蝦”類產(chǎn)品，大多數(shù)還沒有用到多智能體協(xié)同?！八鼈儽旧砭褪且粋€(gè)智能體，只是搭配了Skill（技能模塊），底層雖然可能劃分出幾個(gè)子智能體，但這些子智能體都在同一套智能體循環(huán)（agent loop）中運(yùn)行，因此準(zhǔn)確率衰減的問題并不突出。行業(yè)內(nèi)關(guān)于智能體協(xié)作的討論確實(shí)很熱門，但眼下仍處于早期階段，真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地的案例還不多。”

▍AI重構(gòu)軟件業(yè) 不擁抱將被淘汰

與智能體工具熱潮形成鮮明對比的，是AI顛覆軟件業(yè)的市場擔(dān)憂。美國軟件巨頭甲骨文于3月31日啟動(dòng)了一次大規(guī)模的全球性裁員，涉及員工約2萬至3萬人，約占其全球員工總數(shù)的18%，此舉被普遍認(rèn)為是公司為集中資源向人工智能領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并應(yīng)對財(cái)務(wù)壓力而采取的措施。

誠邁科技董事長王繼平此前表示，操作系統(tǒng)正在被智能體重構(gòu)，傳統(tǒng)操作系統(tǒng)將退居底層，上層將由OpenClaw這類智能體主導(dǎo)，用戶交互對象從OS變?yōu)橹悄荏w。

“AI Coding的發(fā)展速度對軟件行業(yè)帶來了巨大沖擊?！?一名互聯(lián)網(wǎng)大廠技術(shù)專家稱?！艾F(xiàn)在很多AI工具都是開源免費(fèi)的?？蛻羰欠褚部梢灾苯永眠@些工具自行開發(fā)，而不再需要科技企業(yè)作為合作伙伴？這是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)，也是對所有人工作模式的挑戰(zhàn)。當(dāng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)平權(quán)后，很多門檻已不再那么高?！?/p>

上述專家進(jìn)一步指出，“如今，對開發(fā)人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)開始發(fā)生變化：看每個(gè)人每天能消耗多少Token，有效的Token能生成多少可用于生產(chǎn)的程序，一個(gè)人能指揮多少個(gè)智能體7×24小時(shí)日以繼夜地加班工作。這是對新一代程序員的理解，而不是再用‘人天’的乘法作為工作標(biāo)準(zhǔn)。”

目前，不少傳統(tǒng)軟件廠商已經(jīng)在積極推進(jìn)AI轉(zhuǎn)型。作為國產(chǎn)辦公軟件龍頭企業(yè)，金山辦公WPS Office移動(dòng)端研發(fā)負(fù)責(zé)人汪大煒指出，人工智能的到來為辦公場景帶來了全新體驗(yàn)，辦公軟件亟需結(jié)合AI進(jìn)行系統(tǒng)性的革新與重構(gòu)。在傳統(tǒng)的Office AI模式下，AI僅作為附加功能嵌入軟件，操作全程依賴人工指令驅(qū)動(dòng)；而WPS所構(gòu)建的AI Office模式，可主動(dòng)調(diào)用超過百項(xiàng)原生辦公技能，覆蓋文字、演示、表格、PDF、協(xié)作等全場景辦公需求，涵蓋智能寫作、PPT一鍵生成、數(shù)據(jù)清洗、會(huì)議紀(jì)要自動(dòng)整理等功能。

談及AI對軟件行業(yè)的沖擊，汪大煒認(rèn)為，AI為軟件開發(fā)業(yè)帶來了巨大創(chuàng)新，但在軟件產(chǎn)品維度上，并不必過于悲觀?！熬拖馱PS作為辦公軟件，我們給個(gè)人用戶提供了豐富的AI能力，而在交付給企業(yè)客戶時(shí)，他們尤其注重?cái)?shù)據(jù)安全以及能否基于企業(yè)構(gòu)建專屬的知識(shí)大腦。在此基礎(chǔ)上，我們結(jié)合工具能力與服務(wù)，就能適應(yīng)更快節(jié)奏的AI變化?！?/p>

在談到挑戰(zhàn)時(shí)，汪大煒表示，如何讓AI真正普適地融入用戶的使用場景，既是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

繆欣君也認(rèn)同，企業(yè)的軟件架構(gòu)確實(shí)需要進(jìn)行變革，但這其中也蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)。

“大模型并非在吞噬軟件，而是在為軟件賦能，正如Anthropic與微軟的合作所示。相信后續(xù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)看得越來越清楚。誰能更堅(jiān)決、更快地?fù)肀I，在Agent時(shí)代占據(jù)企業(yè)核心工作流與Agent工作流，扮演繞不開的角色，那么這樣的軟件企業(yè)，其成長空間與價(jià)值將越來越大。”

“未來的模式一定是軟件公司主動(dòng)擁抱AI，從‘人直接使用軟件’轉(zhuǎn)變?yōu)椤送ㄟ^Agent來使用軟件’。 ”某互聯(lián)網(wǎng)大廠相關(guān)專家表示，“我相信軟件公司不會(huì)坐以待斃，一定會(huì)用AI來革自己的命，這都是未來非常確定的變化趨勢，也是軟件行業(yè)必然的轉(zhuǎn)型方向?！?/p>