上海
美股光通信龍頭Lumentum首席執行官邁克爾·赫爾斯頓上周五稱：“美國幾家超大規模云廠商的資本開支規模極其龐大，而且看起來完全沒有放緩的跡象。我們的產能正越來越跟不上需求。如果按目前趨勢發展，再過兩個季度，我們到2028年全年的產能就會徹底售罄。”赫爾斯頓表示，目前來看，這一輪行業周期至少還能維持5年左右的景氣持續性。
東吳證券研報指出，Lumentum雖已啟動擴產計劃，目標實現50億美元的年化產能規模，但該產能的實質性放量需跨越至2028年，短期內仍面臨交付瓶頸。這種產能增長的準線性與需求爆發的指數性之間的錯配，不僅提升了存量產能的議價能力，也為具備供應彈性的國產廠商切入全球頭部供應鏈提供了關鍵的時間窗口。國產廠商在高端光芯片領域正加速實現技術卡位與去瓶頸，部分核心產品已具備足夠成熟度，進入國內外客戶規模導入商用的共振期。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
源杰科技成功量產CW 70mW激光器芯片并實現大批量交付，CW 100mW激光器產品也已經通過客戶驗證。
?永鼎股份子公司鼎芯光電已建成國內稀缺的IDM 激光器芯片工廠，已實現100G EML及硅光100mW CW HP、70mW CW HP批量化生產能力。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
