竟然讓步了

來源：市場資訊

（來源：貓筆刀）

先更新一下上個月的70大中城市的房價數據，通常都是月中的時候統計局發布的。

肉眼可見的有好起來了，環比有17個城市超過100，這說明在3月份單月這17個城市是上漲的，表現最好的是北京100.6，3月份漲了0.6%。統計局發布的數據樣本大，這上面如果漲了0.6%，那對應到具體的某個小區漲3-5%都是正常的。

這已經是北京連續第二個月上漲了，2月份是100.3，連續2個月上漲能說明房價階段性企穩，尤其是考慮到最近幾個月北京并沒有推出政策刺激的情況下，這樣的表現挺有含金量的。

說實話有點小意外，因為我之前從其它渠道看到的房價數據沒有這個好，也許統計口徑有偏差，統計局發布的國內房價數據目前在我心里面置信度是最高的。

還要繼續觀察，去年也曾經出現過開年反彈了幾個月，年中又繼續跌的情況，但當時是政策刺激反彈后的報復性下跌，和現在還不一樣。等到這個表格里一半以上的城市月環比止跌，我覺得才算這一輪主跌浪告一段落。

但要注意的是數據反饋有延遲，如果你想看到統計局的數據全面回暖再買，到時候市場上的情緒肯定已經緩過來了，買賣雙方的議價環節會趨于均勢，買方的價格屠刀也很難再砍下去。

伊朗局勢今天有了重要進展。

我前天還說霍爾木茲海峽目前是分歧的焦點，沒看到特別合適的折中方案，結果今天路透社報道伊朗考慮在這件事上做出重大讓步。

他們向美方提出了“阿曼側航道自由通行” 方案，即允許商船從霍爾木茲海峽靠近阿曼的南側航道通行，伊朗不設阻礙，不攻擊也不攔截。當然這份方案是有條件的，美軍必須解除海上封鎖，解除對伊朗的經濟制裁，并達成最終的停火協議。

消息出來后美伊雙方既沒承認，也沒否認，考慮到路透社之前報道的含金量，我認為這件事的置信度較高。

說實話還挺突然的，之前看伊朗態度那么強硬，以為他們要長期收過路費彌補戰爭損失，看來也是煙霧彈，封鎖霍爾木茲只是一張牌，必要的時候也可以舍棄。

這里說明一下，霍爾木茲海峽水深較好的航道本來就在南側靠近阿曼的那一邊，以前不打仗的時候90%的商船都是走那一邊。后來是因為革命衛隊的打擊，以及投放水雷的警告才嚇的商船不敢通過。伊朗如果未來開放這一側的航路，其實和全面解除封鎖已經沒有區別，只是名義上還封鎖了自己這一側的航路，在政治立場保留了形式上強硬，可能是給國內鷹派一個交代。

如果霍爾木茲海峽可以開放，濃縮鈾也愿意稀釋，那談判就沒有什么大的障礙，后續無非是討價還價讓美國多解除一些制裁，多解凍一些資產，我覺得和談前景挺樂觀的。雖然到目前為止雙方還沒有確認第二輪談判時間，也沒有官宣延長停火期限，但重新再打起來的概率在顯著下降。

其實就算你對境外形勢一無所知，從最近這段時間股市行情也能間接感受的到。創業板指勇創新高，中證500也漲回到8200附近，標普500和納斯達克陸續刷新史高，資本市場都在提前定價這場戰爭已經結束。

打這一個月，美軍花了300億美元，伊朗被炸的經濟損失1500億美元左右（估算），死了5000-6000人，結果什么也沒改變，純粹就是浪費和消耗。被炸掉的房子可以重修，被炸掉的路橋和設施可以重建，只是死去的人不能復活。

1、3月份的社零數據已經出來了，我比較關心“煙酒項”的數據，3月份同比增長7.7%，今年前三個月同比增長16%，其實還可以，明顯有回暖，回頭看一下一季度白酒公司們的財報。今晚是貴州茅臺預約披露一季報的日子，但這會都快10點了，怎么還不發？

2、中際旭創一季度營收195億，增長192%，利潤57.35億，增長262%，前面兩個都是同比數據，看環比的話增長56%。這個數字不需要解讀，白菜也能看出來夯爆了。光模塊的絕對龍頭，a股最直接受益于人工智能的上市公司。

2012年上市，現如今已經是創業板二當家，僅次于寧德時代。中際旭創的市值幾乎就是2023年之后漲出來的，3年漲了33倍，ai風口吹麻了。

3、贛鋒鋰業一季度利潤16-21億，鋰礦股去年下半年就業績反轉了，到這會已經是名牌，所以價格也不便宜了。高盛在2024年預測鋰礦和光伏會率先反轉，結果鋰礦讓他們說對了，但是光伏小老弟是怎么個事呢...

4、最最最最新消息，美軍擴大了對伊朗的航運物資封鎖范圍，把武器彈藥、原油、成品油、鋼鐵、鋁都納入其中。伊朗口頭警告美軍如果繼續在霍爾木茲海峽附近搞事就打沉他們的軍艦。國際油價因此短線漲了2%。

我覺得這是美國在第二次談判之前上壓力，爭取更多籌碼和話語權，并不是真的想搞事。伊朗就更是純口嗨，濃縮鈾和霍爾木茲海峽都能讓步怎么可能這個時候開火打軍艦。我不覺得有多少人會為這點小插曲而恐慌。

今晚就這些，發射了。