商米科技-W(06810.HK)擬全球發售4262.68萬股H股 預計4月29日上市

格隆匯4月21日丨商米科技-W(06810.HK)發布公告，公司擬全球發售4262.68萬股H股，中國香港發售股份426.27萬股，國際發售股份3836.41萬股(以上可予重新分配)；2026年4月21日至4月24日招股；發售價將為每股發售股份24.86港元，H股的每手買賣單位將為100股，德意志銀行、中信證券與農銀國際為聯席保薦人；預期H股將于2026年4月29日開始于聯交所買賣。

公司是全球領先的商業物聯網(BIoT)解決方案提供商。公司的顛覆性解決方案集成了智能硬件、軟件及數據洞察，賦能眾多線下商業場景實現數字化轉型，提升核心商業運營流程(如支付、會員管理、訂單履約、存貨控制及員工管理)效率。根據灼識咨詢的資料，按2024年的收入計，公司目前是全球最大的安卓端BIoT解決方案提供商，占有10%以上的市場份額。根據同一資料來源，預期安卓端BIoT解決方案市場將于未來五年出現增長，2024年至2029年的復合年增長率為23.7%。

公司于BIoT行業的智能設備設計及工藝、PaaS平臺及軟件技術，以及AI驅動的數據分析等領域，擁有產品及技術創新的往績記錄。根據灼識咨詢的資料，自公司首次推出全球首款BIoT一體機V1以來，這種持續的創新推動公司在短短三年內即實現全球收入突破100百萬美元，確立了公司作為行業領導者的地位，并使公司成為十大行業參與者中最年輕的公司。公司的BIoT解決方案主要包括智能設備及BIoT PaaS平臺。公司每臺智能設備均由公司的專業商用操作系統(即SUNMI OS)提供支持，使商戶能夠高效管理及優化其交易與運營。公司的BIoT PaaS平臺提供統一的軟件基礎設施，配備即用型開發工具，使商戶及開發者能夠高效開發、管理及升級用于智能設備的特定垂直場景軟件應用程序。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額3657萬美元(約2.86億港元)購買的若干數目的發售股份，惟須待若干條件達成后方可作實。按發售價計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將為1152.08萬股發售股份。基石投資者包括China Orient Enhanced Income Fund(由中國東方國際資產管理有限公司管理)及XINWUTANG CO., LIMITED(由嘉善新武塘股權投資合伙企業(有限合伙)(“嘉善新武塘”)全資擁有)。

公司估計全球發售所得款項凈額總額(每股股份發售價24.86港元)將約為9.09億港元(1.16億美元)。公司目前擬按下列用途使用自本次發售獲得的該等所得款項凈額：(i)約40.0%用于為BIoT軟硬件解決方案的研發提供資金；(ii)約30.0%用于撥付加強供應鏈及生產運營；(iii)約20.0%用于撥付實施全球市場擴張計劃；及(iv)約10.0%將用于營運資金及其他一般公司用途。