馬斯克加緊人形機器人的量產，搶奪市場份額意圖愈加明顯

近日，從特斯拉提交至美國證券交易委員會的文件顯示，馬斯克已經買入超250萬股特斯拉股票，總價值約10億美元。此前特斯拉給馬斯克“授權”了1萬億美金的薪酬，而解鎖萬億美元薪酬的運營目標之一是要求累計交付100萬臺人形機器人。如果要完成這個目標，那么比較加快人形機器人的量產能力，這也是為何馬斯克越來越重視人形機器人的生產能力和進度了。

不久前，特斯拉正式開通“TeslaAI”官方微博賬號，并發布首條博文。該賬號在簡介中稱，主要用于介紹“特斯拉人形機器人、智能輔助駕駛、Robotaxi無人駕駛網約車、Coetex計算集群”等AI產品。此舉也被解讀為馬斯克加快對人形機器人布局和造勢的一種手段，畢竟未來真正量產之后的銷售，潛在的市場之一也會是中國市場，因此提前進行市場培育被認為也是恰逢其時的舉措。

關注這個領域的朋友可能已經看到，TeslaAI首條微博發布了兩張人形機器人的照片，并配文：“我一直在努力改善自己的身材。”馬斯克也曾表示，特斯拉約80%的長期價值將來自人形機器人Optimus。也就是說未來的利潤增長點或許不在是Model汽車，而是更具科技含量的人形機器人領域了。

在我國市場，隨著宇樹科技的啟動自己的IPO之旅，人形機器人賽道也越來越被重視，很多產業鏈也可以堆積在這個賽道，籌備著更多的發展機會。事實上，在資本市場，也借助著宇樹科技的概念，已經進行了一波升勢不小的炒作。事實上，截至目前，國內多家人形機器人整機企業已獲訂單或規劃全年目標產量超過千臺，半年實現產品交付量已經超過2024年全年總和；部分企業產品遠銷海外。

馬斯克對人形機器人未來的發展是非常看好的，這也被認為是在其特斯拉汽車之外的另一個非常具有大眾前景的基礎項目，如果100萬臺的目標在限定期限內能夠實現，那么對于整個AGI市場的應用和發展都是一種非常有益的嘗試。在這方面，我們的國內市場對于這個需求也是非常旺盛的，而且參與的企業和搭建的產業鏈也逐漸體系化。未來的發展機遇也被寄予厚望。

不久前，中國信息通信研究院泰爾系統實驗室編制的《人形機器人產業發展研究報告（2024年）》認為，人形機器人商業化落地可分為三個階段：一是在2024年至2030年的第一階段，通過政策牽引，深入挖掘危險作業、極端環境等高價值場景，遴選一批可落地可推廣的典型需求。二是在2030年至2035年的第二階段，加快探索工業制造、物流等制造業相關的大規模應用場景，從“替代相對簡單且重復性的勞動”開始，成熟一代應用一代，在迭代中加速技術成熟、降低單體成本、提升整體性能，逐步提高對制造業場景的滲透率。三是在2035年后的第三階段，加強人工智能與人形機器人的融合創新，實現更高水平的具身智能，并推動人形機器人進入醫院、學校、商場餐廳等服務業場景，最終走入千家萬戶。

馬斯克曾多次強調，Optimus 未來將貢獻特斯拉80%的價值，其重要性遠超電動汽車。特斯拉的技術復用策略是 Optimus 快速進化的核心密碼。 按照規劃，Optimus 2025 年啟動小批量生產，目標 5000 臺；2026 年產能躍升至5 萬臺；最終在 2029 年達到百萬臺級年產量。支撐這一激進計劃的是特斯拉的超級工廠經驗與成本控制能力，馬斯克預測量產成熟后單價可降至 2 萬美元，僅為當前工業機器人均價的五分之一。

戰略布局上，Optimus遵循 "三級火箭" 推進模式。第一階段（2025-2026）聚焦特斯拉工廠自用，完成搬運、分揀等重復性任務的驗證，目前已展示電池分揀和零部件抓取能力；第二階段（2026-2029）向外部工業客戶開放，主攻危險環境作業，如核電站巡檢、化工廠維護等領域；最終階段將拓展至家庭服務，實現清潔、陪護等生活化功能。這套路線圖與 Dojo 超級計算機的建設同步推進，5 萬塊 Nvidia H100 GPU 組成的算力集群正為機器人訓練提供強大支撐，其計算需求是汽車自動駕駛的 10 倍。

馬斯克認為，汽車被視為 "二維智能體"，而機器人是 "三維宇宙的通用解題者"，這種定位直指全球勞動力短缺的痛點。據測算，人形機器人市場規模有望隨量產突破達到萬億美元級別，其對制造業、服務業的改造可能比電動汽車更徹底。當特斯拉能源產品與機器人形成協同，一個涵蓋交通、能源、家務的智能生態雛形漸顯。

2026 年量產節點日益臨近，Optimus 正站在從技術演示到商業產品的關鍵門檻。馬斯克的戰略能否復制電動汽車的成功，不僅取決于機器人能否可靠完成任務，更在于能否真正降低社會運行成本。