AMD、甲骨文和英偉達(dá)之間的三角關(guān)系

眾所周知，英偉達(dá)和甲骨文之間有深度的合作，借助與OpenAI的需求，甲骨文要向英偉達(dá)購買大量的高性能芯片，進(jìn)而搭建強(qiáng)大的算力中心。如今，這種單純的三角關(guān)系，因?yàn)锳MD的參與，也變得更加多元化和相互寬松的依賴性，也就是說，各方都在尋求非單一的采購來源，進(jìn)而通過不同的框架體系下的合作達(dá)到預(yù)期的效果。

無論是數(shù)據(jù)中心還是應(yīng)用中心，都不希望單純地過度依賴單一的供貨商，因?yàn)檫@樣沒有討價(jià)還價(jià)的余地，甚至還會(huì)陷入單一性的來源性能支持產(chǎn)品的桎梏，最好的辦法就是多條腿走路。這或許也是甲骨文在和英偉達(dá)合作之后，也要牽手AMD的原因所在吧？對(duì)于OpenAI而言，何嘗不是如此？

近日，我們關(guān)注到，AMD宣布與甲骨文達(dá)成合作，AMD將在后者的數(shù)據(jù)中心部署約5萬顆最新AI芯片MI450，標(biāo)志著雙方在人工智能算力領(lǐng)域的深度綁定。這也是和英偉達(dá)捆綁之后的又一條關(guān)系產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)計(jì)劃，自2025年第三季度起，AMD將在甲骨文旗下數(shù)據(jù)中心投用這一集群，總算力相當(dāng)于200兆瓦電力負(fù)荷。雙方表示，合作將在2027年后進(jìn)一步擴(kuò)展。

這種龐大的合作，馬上引起了市場(chǎng)的關(guān)注，有市場(chǎng)人士認(rèn)為，該項(xiàng)目將成為繼英偉達(dá)之后AI算力市場(chǎng)的又一重要競(jìng)爭(zhēng)力量。MI450為AMD迄今最先進(jìn)的GPU（圖形處理器），將搭載在公司自主研發(fā)的Helios服務(wù)器機(jī)架系統(tǒng)中，結(jié)合AMD自研中央處理器（CPU），直指英偉達(dá)下一代“Vera Rubin”系列AI芯片。

眾所周知，受生成式AI需求激增驅(qū)動(dòng)，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入高增長(zhǎng)周期。大型AI企業(yè)如OpenAI多次抱怨算力短缺，導(dǎo)致模型迭代放緩。甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行副總裁馬赫什·蒂亞加拉賈表示：“AI需求強(qiáng)烈到我對(duì)客戶說‘不’的次數(shù)遠(yuǎn)超‘是’。”

在滿足算力需求方面，需要投入更多的硬件支持和大量高性能芯片的幫助，這也是甲骨文和英偉達(dá)、AMD深度捆綁的原因所在。

AMD與甲骨文近期頻頻出手。AMD已與OpenAI簽署為期五年的合作，預(yù)計(jì)帶來數(shù)百億美元營(yíng)收；甲骨文亦與OpenAI達(dá)成總額約3000億美元的云服務(wù)協(xié)議，為該公司提供長(zhǎng)期算力支持。此次合作標(biāo)志著AMD的MI450首次在公共云場(chǎng)景中大規(guī)模應(yīng)用，意味著更多客戶可租用其AI算力資源，有望推動(dòng)AMD在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)進(jìn)一步縮小與英偉達(dá)的差距。

那么，是不是AMD就會(huì)對(duì)英偉達(dá)形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系呢？其實(shí)，這需要一分為二地去看：一方面，除了英偉達(dá)之后，隨著更多的硬件商的參與，有益于技術(shù)的不斷提升和迭代，畢竟，即使沒有AMD的參與，在中國(guó)市場(chǎng)，也有大量的高科技公司在積極布局，潛入研發(fā)，通過不同的模式和方式，尋求算力的更好迭代和突圍。在芯片技術(shù)和產(chǎn)能方面，一樣如此。如果僅僅是英偉達(dá)一家獨(dú)大，想要吞下全球市場(chǎng)也不現(xiàn)實(shí)，如今AMD的入圍，其實(shí)是構(gòu)筑強(qiáng)大的聯(lián)盟體，進(jìn)而擠壓的是東方技術(shù)能力和延展。

另一方面，AMD和英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)尚處于一個(gè)寬松時(shí)代，遠(yuǎn)未到非彼即此的地步，也就是說，雙方的競(jìng)爭(zhēng)還不到相互替代的局面，而是一種互相支撐，共同做大的局面，這樣的格局一旦穩(wěn)固下來，那么對(duì)于其他的競(jìng)爭(zhēng)者才是最不利的，因?yàn)辇嫶蟮乃懔A(chǔ)建設(shè)一旦形成閉環(huán)，那么別家的產(chǎn)品向介入就難上加難了，包括英特爾、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)想在算力市場(chǎng)分得一杯羹，也會(huì)變得異常困難。

對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，相對(duì)的獨(dú)立性，以及目前被壓制和制裁的情況下，只能尋求自我突破的路徑，通過更多的技術(shù)突破尋找到其他的替代方案，也就是說要在即使沒有英偉達(dá)和AMD算力芯片的支持下，我們依舊可以走出一條屬于自己的算力之路才是關(guān)鍵。這需要一方面是算力支持，芯片技術(shù)支持，另一方面是算法優(yōu)化和調(diào)整，通過不同的路徑實(shí)現(xiàn)異曲同工之妙。在這方面，DeepSeek曾經(jīng)給出了很好的示范，對(duì)于硬件廠商、芯片廠商、應(yīng)用廠商來說，同樣期待這樣的技術(shù)突圍。