周末利好，11月新機會！

10月最后一個交易日，指數(shù)大幅下挫，但個股3800家上漲，中位數(shù)+0.85%，賺錢效應(yīng)還不錯，這才是散戶喜歡的行情。A股還是太內(nèi)卷，小登漲了老登跌，老登漲了小登跌，牛市大家一起賺錢不好嗎？

1、周五國常會直接點題：要加快場景培育，優(yōu)先布局新賽道場景、高價值小切口場景

這政策簡直是為周五的 AI 應(yīng)用行情 “量身定做”，短劇、游戲、AI 廣告輪番大漲，資金又提前踩中了政策風口。

政策就是要打通 “技術(shù)突破到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用” 的閉環(huán)，既要建硬件，還要補軟件。AI 硬件漲多了歇一歇，資金自然流向軟件應(yīng)用端，科技內(nèi)部高低切，并不是行情終結(jié)。

AI應(yīng)用明星股有萬興科技、視覺中國、昆侖萬維、掌閱科技等。另外三六零漲停了，兩大游資圍獵，作手新一爆買2個億，桑田路助攻1.4個億。

2、周末市場熱議點之一：易中天、紀聯(lián)海、億寧陽等前期抱團股全線大跌，“老登”如白酒在業(yè)績暴雷下，竟然漲了1%！

對于抱團股，前期漲幅太大了，機構(gòu)要保住勝利果實；另一方面周五央行行長表示，對金融市場，要及時矯正和阻斷市場“羊群效應(yīng)”。市場有解讀為，不希望大家都跟風去炒一個行業(yè)，要健康輪動的牛市。

從最新三季報看，機構(gòu)對科技(TMT)倉位達到40.16%，已經(jīng)超過了2021年新能源的抱團（接近40%），資金確實有點過于擁擠了。很多漲了3倍、5倍的，短期調(diào)整個20%~30%也很正常，但向上趨勢不變，科技行情沒有結(jié)束。

內(nèi)需消費是今年排在第一位的，但從三季報看非常低迷，尤其高端消費群體還是沒有明顯復(fù)蘇。飛天茅臺散瓶批發(fā)價跌破了1700元/瓶大關(guān)，白酒業(yè)績爆雷股價不怎么跌了，這可能是見底的信號，但見底不等于立馬大漲，反轉(zhuǎn)還需要時間。

3、最近，公募基金新發(fā)開始熱了起來，認購天數(shù)僅1天的“日光基”頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)新成立基金數(shù)量已有1209只，超過了去年全年的水平。其中，股票型基金年內(nèi)發(fā)行份額超3400億份，占總規(guī)模的36.69%，規(guī)模占比為近十年內(nèi)的最高水平。

周五，證監(jiān)會發(fā)布基金業(yè)績比較基準征求意見稿，向社會公開征求意見。

第一、基金經(jīng)理以后的收入要和業(yè)績掛鉤，業(yè)績不好收入下降。這意味著，基金經(jīng)理的利益和基民綁在一起了。

第二、強調(diào)防范基金風格漂移，掛羊頭賣狗肉。基金經(jīng)理要專注研究自己的行業(yè)，而不是一心想著抱團。

4、美股科技股爆拉新高，其中亞馬遜三季報炸裂：單季凈利潤創(chuàng)歷史新高，核心云業(yè)務(wù) AWS 增速飆到 20%，股價大漲超9%，創(chuàng)歷史新高。特斯拉漲近4%，特斯拉將于11月5日在上海展示其Cybercab自動駕駛出租車，機構(gòu)將其目標價從410美元上調(diào)至800美元。兩巨頭，直接帶著納斯達克上漲0.6%沖歷史新高。

納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.53%，熱門中概股多數(shù)上漲，小鵬汽車漲超2%，愛奇藝漲近2%。

2025年僅剩2個月了，下周將開啟11月份行情。今年A股每個月一個風格，一個主線，5月新消費，6月穩(wěn)定幣，7月創(chuàng)新藥，8月AI科技，9月光伏新能源，10月混戰(zhàn)，煤炭、銀行、有色黃金、科技、半導(dǎo)體等全部表現(xiàn)。

A股歷史上11月份表現(xiàn)相對較好，但大多沒有明確主線，是游資等主力絕佳炒作窗口期，往往會去打造妖股。現(xiàn)在A股處于“科技內(nèi)部輪動+高低切”階段，操作要“抓對主線，低吸核心”。下周重點留意低位個股，尤其是業(yè)績有改善預(yù)期，二線科技藍籌、電池、光伏、軟件等或?qū)兴憩F(xiàn)。

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來源：錢眼綜合