鋰電池出口管制的新政解讀與前瞻思考

一、管制背景解析：基于產(chǎn)業(yè)安全的視角

2025年10月9日，商務(wù)部和海關(guān)總署將高性能鋰電池及人造石墨負(fù)極材料納入出口管制清單，標(biāo)志著我國(guó)出口管制政策的一次關(guān)鍵演進(jìn)。與同期針對(duì)稀土等傳統(tǒng)戰(zhàn)略資源的管制不同，此次舉措的核心指向并非傳統(tǒng)的國(guó)家安全與防擴(kuò)散，而是明確服務(wù)于維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全這一新興戰(zhàn)略目標(biāo)。

與同期涉及稀土、稀土設(shè)備及超硬材料等傳統(tǒng)戰(zhàn)略資源的管制措施相比，本輪針對(duì)鋰電池及關(guān)鍵材料的管制呈現(xiàn)出三方面突出特征：其一，在管制對(duì)象上，突破了以往主要集中于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)及原料的范疇，首次延伸至新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵終端材料及組件；其二，在管制歷史上，雖然我國(guó)對(duì)人造石墨制品實(shí)施出口管制已有二十余年，但專門針對(duì)電池級(jí)人造石墨負(fù)極材料的管制尚屬首次，體現(xiàn)了監(jiān)管的精細(xì)化與行業(yè)針對(duì)性；其三，在政策目標(biāo)上，根據(jù)商務(wù)部后續(xù)政策解讀的表述脈絡(luò)，鋰電池及人造石墨負(fù)極材料主要不涉及傳統(tǒng)的防擴(kuò)散或直接軍事用途，其管制意圖明確指向維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全。

在全球新能源競(jìng)爭(zhēng)白熱化的背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已成為大國(guó)博弈的核心戰(zhàn)場(chǎng)。我國(guó)雖在市場(chǎng)規(guī)模與制造能力上領(lǐng)先，但在尖端技術(shù)領(lǐng)域仍面臨日本松下、韓國(guó)LG與SK等國(guó)際企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。值得關(guān)注的是，近期國(guó)內(nèi)在固態(tài)電池等領(lǐng)域取得的突破，正催生新的技術(shù)領(lǐng)先窗口。此時(shí)對(duì)核心技術(shù)材料實(shí)施出口管制，其戰(zhàn)略意圖在于通過法律手段管控核心技術(shù)材料的擴(kuò)散。這不僅能直接防止領(lǐng)先技術(shù)成果通過貿(mào)易渠道外流被快速?gòu)?fù)制，更能為國(guó)內(nèi)企業(yè)消化技術(shù)紅利、完成下一代技術(shù)迭代和全球市場(chǎng)布局，贏得至關(guān)重要的時(shí)間與空間。

二、相關(guān)物項(xiàng)出口管制的若干潛在問題

（一）未來整車/航空器的出口問題

搭載高性能鋰電池的新能源汽車在出口時(shí)是否會(huì)受到管制？目前尚無法確定其是否會(huì)成為一個(gè)真問題。根據(jù)《兩用物項(xiàng)出口管制清單》的通用說明：“本清單中物項(xiàng)包括未使用的物項(xiàng)、使用過的物項(xiàng)，以及集成在其他產(chǎn)品中作為其主要成分且可被拆卸、移作他用的物項(xiàng)”。這一法律表述，意味著當(dāng)高性能電芯或電池組作為關(guān)鍵部件被集成于整車中時(shí)，其本身并未改變其作為管制物項(xiàng)的法律屬性。

倘若上述邏輯成立，由此引發(fā)的連鎖反應(yīng)不容小覷。需要說明的是，“電芯、電池組、電池包、整車”。這是一個(gè)從最基本的能量單元到最終產(chǎn)品的完整裝配流程。本公告所管制的高性能電芯、電池組在實(shí)操中都可以從車輛或航空器中拆卸，如果嚴(yán)格按照通用說明，那么企業(yè)擬出口新能源汽車時(shí)需要申請(qǐng)的不再是常規(guī)的出口許可證，而是程序更復(fù)雜、審查標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)苛的“兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證”。

除此以外，現(xiàn)有出口管制政策還可能帶來一系列隱憂，即未來監(jiān)管會(huì)否可能參照稀土產(chǎn)品的“最小占比規(guī)則”，為含鋰電池的整車設(shè)立類似的管轄門檻。該規(guī)則的具體形態(tài)目前尚屬政策空白，參照域外的出口管制立法經(jīng)驗(yàn)，最小占比規(guī)則的潛在定義有兩個(gè)方面：①不論成分占比均受管制。只要產(chǎn)品包含了該中國(guó)成分，無論比例多少，均受到管制；②我國(guó)成分不超過特定比例的，不受管制。一種嚴(yán)峻的可能性是采納極為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，例如對(duì)受控中國(guó)成分實(shí)行接近于零容忍的管制原則。在此情形下，無論相關(guān)成分在整車中的價(jià)值占比多么微小，整車出口均需申請(qǐng)兩用物項(xiàng)許可。鑒于動(dòng)力電池作為核心部件，其價(jià)值占比超過30%已是行業(yè)常態(tài)，即便未來設(shè)定一個(gè)看似合理的豁免比例，多數(shù)車型也極易突破限制。這種不確定性已成為懸在車企頭上的達(dá)摩克利斯之劍，不僅直接威脅具體訂單的順利交付，更對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期海外市場(chǎng)布局與供應(yīng)鏈信心構(gòu)成了深層次挑戰(zhàn)。

上述設(shè)想的監(jiān)管邏輯，雖與當(dāng)下執(zhí)法實(shí)踐及出口管制的法理相通，但顯然與國(guó)家層面鼓勵(lì)高端制造“走出去”的宏觀導(dǎo)向存在內(nèi)在張力。不能排除一種可能性，監(jiān)管機(jī)構(gòu)后續(xù)極有可能出臺(tái)針對(duì)性的解釋或豁免條款，例如為整車出口設(shè)置更為便捷的通用許可或簡(jiǎn)化流程。然而，在官方明確指引正式落地之前的這段“政策空窗期”，相關(guān)出口業(yè)務(wù)將始終處于高度的法律不確定性之中，構(gòu)成企業(yè)當(dāng)前必須積極識(shí)別并審慎應(yīng)對(duì)的首要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）技術(shù)出海的管制問題

一種在部分企業(yè)間流傳的簡(jiǎn)單化觀點(diǎn)認(rèn)為，只要將最終產(chǎn)品的生產(chǎn)線搬遷至越南、馬來西亞等第三國(guó)，即可巧妙地繞開此次管制。這種觀點(diǎn)無疑低估了新政的法律嚴(yán)密性與戰(zhàn)略縱深。本次公告的管制范圍，明確無誤地涵蓋了“生產(chǎn)上述物項(xiàng)的專用設(shè)備、軟件及相關(guān)技術(shù)”。這實(shí)際上構(gòu)成了一個(gè)立體的、無死角的管制網(wǎng)絡(luò)。

事實(shí)上，對(duì)技術(shù)外流的警惕與管控早已有跡可循。2025年7月，商務(wù)部與科技部對(duì)《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》的調(diào)整中，就已新增了“磷酸鐵鋰制備技術(shù)”等多項(xiàng)電池正極材料技術(shù)作為“限制出口”項(xiàng)目。而本次公告，則是將相關(guān)技術(shù)及設(shè)備的管制層級(jí)，適用法律約束力更強(qiáng)、審查更嚴(yán)格的“出口管制”。這一升級(jí)意味著，不僅是實(shí)物產(chǎn)品的跨境流動(dòng)受到約束，任何形式的技術(shù)授權(quán)、工藝數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)讓、涉及核心工藝的技術(shù)服務(wù)與咨詢，乃至掌握關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)人員跨境提供支持，都可能被納入監(jiān)管視野，需要事先獲得出口許可。這就在法律層面徹底封堵了通過簡(jiǎn)單復(fù)制生產(chǎn)線到海外即可規(guī)避管制的路徑。它傳遞出一個(gè)明確的信號(hào)：國(guó)家旨在保護(hù)的不是單一的制造產(chǎn)能，而是根植于國(guó)內(nèi)、從材料研發(fā)到裝備制造的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)與持續(xù)創(chuàng)新能力。任何試圖將最終產(chǎn)品與核心技術(shù)分離出去的嘗試，都將面臨巨大的法律障礙。

三、貿(mào)易影響研判

任何一項(xiàng)重大貿(mào)易政策的調(diào)整，其影響都會(huì)在市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)生漣漪效應(yīng)，本次新政也不例外。對(duì)不同物項(xiàng)的貿(mào)易走勢(shì)，必須結(jié)合具體物項(xiàng)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與時(shí)間跨度做出審慎預(yù)判。

在高性能鋰電池方面，新政當(dāng)前所產(chǎn)生的影響更多是結(jié)構(gòu)性與象征性的。由于管制所設(shè)定的技術(shù)參數(shù)較高，主要針對(duì)的是行業(yè)內(nèi)最前沿、尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的產(chǎn)品，，例如某些處于實(shí)驗(yàn)室向中試階段過渡的固態(tài)電池，其實(shí)際覆蓋的出口規(guī)模在當(dāng)前總出口中占比有限。因此，短期之內(nèi)對(duì)整個(gè)鋰電出口大盤的直接影響相對(duì)可控。該措施的政策意圖更側(cè)重于遏制關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)外流，并為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)維持其技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造緩沖空間。不過，需要警惕的是，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本身會(huì)隨產(chǎn)業(yè)進(jìn)步而迭代。若管制參數(shù)在未來未能及時(shí)更新，今日的前沿技術(shù)可能成為明日的主流配置，從而導(dǎo)致管制范圍被動(dòng)擴(kuò)大，引發(fā)新的國(guó)際貿(mào)易摩擦。

相較于電池成品，對(duì)高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰正極材料的管制更具潛在張力。目前，能夠滿足相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的企業(yè)為數(shù)不多，出口體量較小，短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)實(shí)際沖擊有限。但考慮到磷酸鐵鋰路線在儲(chǔ)能與電動(dòng)汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景，以及高壓實(shí)密度技術(shù)對(duì)于提升電池能量密度的關(guān)鍵作用，此類材料的中長(zhǎng)期出口需求預(yù)計(jì)將顯著增長(zhǎng)。若管制政策持續(xù)，可能抑制國(guó)內(nèi)正極材料企業(yè)參與全球高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，并促使國(guó)際客戶轉(zhuǎn)向其他技術(shù)路線或加速培育中國(guó)以外的供應(yīng)來源。

在本輪所有受管制物項(xiàng)中，人造石墨負(fù)極材料的貿(mào)易前景則顯得更為復(fù)雜且充滿變數(shù)。盡管其管制的技術(shù)指標(biāo)（純度>99.9%、抗折強(qiáng)度>30Mpa、密度>1.73g/cm3）與2023年以來對(duì)高規(guī)格人造石墨制品的管制要求一致，但此次明確針對(duì)“負(fù)極材料”這一具體應(yīng)用品類，其指向性更為清晰，且當(dāng)前該材料的出口存量基數(shù)較大。可以預(yù)見，在新政實(shí)施的初期，由于符合標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)驟然緊張，國(guó)際市場(chǎng)很可能經(jīng)歷一輪顯著的供應(yīng)短缺與價(jià)格上漲的周期。這對(duì)于嚴(yán)重依賴中國(guó)高性能負(fù)極材料的海外電池制造商而言，無疑是一次強(qiáng)烈的沖擊，將迫使其在短期內(nèi)尋求成本更高的替代方案或承受利潤(rùn)擠壓。然而，若將目光投向更長(zhǎng)的三至五年周期，貿(mào)易格局的演變則可能走向另一番圖景。主要進(jìn)口國(guó)，特別是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的韓國(guó)，其行業(yè)龍頭自2023年末的石墨出口管制風(fēng)波以來，就已經(jīng)啟動(dòng)了供應(yīng)鏈的去風(fēng)險(xiǎn)化戰(zhàn)略，積極在加拿大、澳大利亞、莫桑比克等國(guó)家布局和投資新的石墨開采與加工產(chǎn)能。本次中國(guó)人造石墨負(fù)極材料的管制，只會(huì)進(jìn)一步加速這一多元化進(jìn)程。因此，盡管我國(guó)當(dāng)前仍憑借其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保持市場(chǎng)影響力、并在全球負(fù)極材料供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，但中長(zhǎng)期來看，其市場(chǎng)份額面臨逐步被侵蝕的風(fēng)險(xiǎn)。本次管制在短期內(nèi)為中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了議價(jià)優(yōu)勢(shì)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，也可能加速海外替代產(chǎn)能的成熟，催生并壯大一批新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，重塑全球石墨負(fù)極材料的供應(yīng)格局。

四、結(jié)語(yǔ)

本次出口管制新政對(duì)貿(mào)易的影響是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、多層次的復(fù)雜過程，遠(yuǎn)非簡(jiǎn)單的“利好”或“利空”可以概括。在短期內(nèi)，它通過制造結(jié)構(gòu)性短缺來彰顯我國(guó)在關(guān)鍵材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略地位；但從長(zhǎng)期看，它也是一場(chǎng)豪賭，賭的是我國(guó)技術(shù)迭代的速度能否跑贏海外供應(yīng)鏈重建的速度。對(duì)于所有市場(chǎng)參與者而言，理解這一深層邏輯，是做出正確商業(yè)決策的前提。

本文作者：上海蘭迪（深圳）律師事務(wù)所 海關(guān)與財(cái)稅團(tuán)隊(duì) 陸怡坤律師