汽車保有量破3.7億、維保市場卻蒸發(fā)460億、64%門店負(fù)增長：明年的增長路徑在哪？

近期，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2025中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》，以三組關(guān)鍵數(shù)據(jù)勾勒出當(dāng)前傳統(tǒng)維保業(yè)務(wù)的增長動力明顯趨緩，行業(yè)整體呈現(xiàn)出“增量有限、分化加劇”的發(fā)展態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，全國汽車保有量預(yù)計突破3.7億輛，乘用車保有量穩(wěn)步超過3.2億輛，然而維保行業(yè)總產(chǎn)值卻預(yù)計微跌至1.15萬億元，較2024年回調(diào)4%，即蒸發(fā)了460億元。

這一反差背后，是消費結(jié)構(gòu)持續(xù)分化、車主消費理念趨于理性與新能源滲透加速，這三重因素共同作用的結(jié)果。

與此同時，中國乘用車平均車齡已達(dá)7.3年，呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。從結(jié)構(gòu)看，1-6年車齡車輛占比43%，而7年以上車齡車輛占比已達(dá)57%。

車齡結(jié)構(gòu)的這一變化，正在推動底盤類及關(guān)鍵功能件（如減振器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等）逐步進(jìn)入集中更換周期，為剛需類維保業(yè)務(wù)帶來結(jié)構(gòu)性機會。

另一值得關(guān)注的指標(biāo)是行駛里程。2025年中國乘用車平均年行駛里程約為10,089公里，較2024年下降3%。其中，年行駛里程小于1萬公里的車輛占比高達(dá)65%。

這些變化正沿著產(chǎn)業(yè)鏈層層傳導(dǎo)：在終端門店層面，進(jìn)廠臺次與單車產(chǎn)值雙雙承壓，業(yè)績波動加劇；向上傳導(dǎo)至配件流通環(huán)節(jié)，則表現(xiàn)為門店采購需求收縮、品類分化加劇，配件商經(jīng)營壓力持續(xù)增大。

新一輪行業(yè)洗牌浪潮正加速到來。在這場深刻的變革中，誰又能最終突圍，成為真正的贏家？

01、臺次下滑、消費精簡、64%門店負(fù)增長，2025汽服門店拉響生存警報

2025年，汽車后市場進(jìn)廠臺次持續(xù)承壓。截至10月，累計臺次同比下滑4%。

從月度走勢來看，3月份進(jìn)廠臺次同比降幅一度觸及8%的階段性低點，此后連續(xù)七個月持續(xù)處于負(fù)增長區(qū)間。

值得關(guān)注的是，9月、10月的同比降幅已有所收窄，特別是10月份降幅收窄至2%，這一企穩(wěn)跡象是否預(yù)示行業(yè)即將步入復(fù)蘇通道，尚需驗證。

從門店層面看，今年1-10月，64%的門店面臨臺次負(fù)增長，其中15%的門店降幅超過25%。

從城市層級看，市場表現(xiàn)呈現(xiàn)明顯分化。

下沉市場展現(xiàn)出更強的韌性，四線城市中超過40%的門店實現(xiàn)臺次正增長；而一線城市受新能源滲透率高、連鎖品牌多加劇客戶分流、車主“按需保養(yǎng)”傾向增強等多重因素影響，門店增長動力明顯不足。

與此同時，車主消費行為也呈現(xiàn)出明顯的“精簡化”趨勢。

單次進(jìn)廠消費1個項目的車主占比達(dá)66%，創(chuàng)下歷史新高；而消費4個及以上項目的車主占比降至8%，延續(xù)了近三年來的下滑走勢。

在保養(yǎng)周期方面，基礎(chǔ)保養(yǎng)間隔時間與里程雙雙后移，中位數(shù)已分別達(dá)到8個月和8,000–9,000公里。

在維保消費支出方面，2025年單車年均維保價值已跌破2,500元，延續(xù)了小幅下滑的趨勢。

分價格區(qū)間看，30萬元以下車型維保價值平穩(wěn)小幅下行，壓縮空間有限；30萬元以上車型維保價值雖仍居高位，但較2021年下降近千元，反映高端車主也在優(yōu)化支出。

品牌維度上，別克車主年均維保價值超過3,000元，高于豐田、大眾等主流品牌；在30萬元以上區(qū)間，雷克薩斯、奔馳、奧迪車主維保價值仍保持在5,000元以上，其中雷克薩斯車主維保價值逆勢上升，主要源于維修業(yè)務(wù)占比提升。

車主消費邏輯的轉(zhuǎn)變，不僅反映出其用車?yán)砟罡吚硇裕惨馕吨S保門店與客戶的觸點正在減少，傳統(tǒng)依賴頻次提升與項目疊加的業(yè)務(wù)模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

面對臺次下滑與客單項目縮減的雙重壓力，門店經(jīng)營策略亟需轉(zhuǎn)型。針對不同價格區(qū)間與品牌車主制定差異化的服務(wù)方案。

盡管高端市場整體維保價值有所回調(diào)，但仍具備較高的價值潛力，汽服店應(yīng)通過專業(yè)服務(wù)能力建設(shè)和客戶信任關(guān)系深化，提升客戶留存率與單客價值，在理性消費時代把握結(jié)構(gòu)性增長機會。

02、汽配市場“冰火兩重天”，氧傳感器逆增長，機油輪胎普遍承壓

汽車后市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，汽服門店普遍面臨經(jīng)營壓力，這也直接影響了汽配品類銷量的整體走勢，使其呈現(xiàn)出明顯的波動與分化特征。

從具體品類來看，齒輪油銷量同比增長1%，主要得益于新能源車傳動系統(tǒng)的特定需求；氧傳感器則實現(xiàn)8%的較快增長，這與國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實施及老舊車輛更換需求上升密切相關(guān)。

然而，受車主保養(yǎng)頻次下降、消費行為更趨理性的影響，機油、輪胎、濾清器、制動片等傳統(tǒng)主力品類銷量均出現(xiàn)不同程度下滑。

在機油市場中，傳統(tǒng)動力車型仍占據(jù)96%的銷量，保持主導(dǎo)地位。值得關(guān)注的是，國產(chǎn)品牌機油在不同動力類型市場中均實現(xiàn)穩(wěn)健增長，尤其在混動車型領(lǐng)域表現(xiàn)突出，占比從2023年的13%快速提升至2025年的18%。

輪胎市場的競爭格局同樣呈現(xiàn)動態(tài)變化。傳統(tǒng)動力車型輪胎仍以90%的銷量占比主導(dǎo)市場，其中國產(chǎn)品牌持續(xù)鞏固優(yōu)勢，份額從2023年的50%提升至2025年的54%。

而在新能源專用輪胎這一細(xì)分市場（占整體10%），外資品牌在經(jīng)歷份額下滑后于2025年出現(xiàn)反彈，國產(chǎn)品牌占比則從2024年的59%回落至56%。

這一“外資反轉(zhuǎn)”現(xiàn)象雖影響范圍有限，卻反映出外資企業(yè)在新能源輪胎技術(shù)研發(fā)和主機廠合作方面的快速響應(yīng)能力，為未來競爭格局的演變提供了重要參照。

從品牌集中度來看，不同品類呈現(xiàn)出多元化發(fā)展路徑：

高集中度品類（如制動液、機油）品牌數(shù)量略有增加，競爭進(jìn)一步加劇；

低集中度品類（如齒輪油、冷卻液）則出現(xiàn)整合趨勢，中小品牌逐步出清；

而空調(diào)濾清器、輪胎等品類因新品牌涌入，市場集中度進(jìn)一步分散。

面對這一局面，配件企業(yè)需結(jié)合品類特性制定差異化策略——在高度集中的市場中應(yīng)強化品牌與渠道建設(shè)，而在分散型市場則可尋求并購機會或細(xì)分賽道突破。

03、新能源維保市場迎來臨界點，進(jìn)廠突破10%，誰將切走最大蛋糕？

2025年，新能源汽車保有量預(yù)計突破4,600萬輛，滲透率提升至13%。在獨立售后體系中，新能源車進(jìn)廠臺次占比已達(dá)8.9%，第三季度更突破10%，顯示出新能源維保市場的快速成長。

從動力類型來看，純電動車仍占據(jù)主導(dǎo)，占比穩(wěn)定在70%左右；增程式電動車型需求增長顯著，插電混動占比則略有回落，兩者合計占據(jù)約三成的市場份額。

盡管新能源車進(jìn)廠臺次逐步提升，但獨立售后企業(yè)在相關(guān)業(yè)務(wù)布局上仍處于探索階段，一家具備盈利能力且可復(fù)制推廣的新能源門店模型尚未真正成型。

目前，行業(yè)對新能源售后業(yè)務(wù)的探索主要圍繞兩類路徑展開：

一類是聚焦于洗美、輕改、輪胎、空調(diào)濾清等傳統(tǒng)輕型業(yè)務(wù)，這類項目無需廠家授權(quán)、技術(shù)門檻相對較低，成為許多門店普遍追逐的增長點；

另一類則瞄準(zhǔn)壁壘更高的“三電”維保領(lǐng)域。到2025年，預(yù)計將有超過300萬輛新能源車脫離原廠質(zhì)保，未來8年內(nèi)更有近2,000萬輛車的動力電池將陸續(xù)超出質(zhì)保期。

這個維修價值逾千億的售后市場，正吸引電池廠家、主機廠、保險公司、4S集團(tuán)以及獨立第三方服務(wù)商共同參與，逐漸形成多元化的維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

以寧德時代為代表的電池企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢，推出“寧家服務(wù)”連鎖模式，已在全球布局約1,100家門店，重點覆蓋一二線城市。

與此同時，“貓狗虎”等汽后連鎖平臺相繼推出“油電兼修”模式，幫助體系內(nèi)加盟店以較低成本切入新能源業(yè)務(wù)。

部分連鎖企業(yè)也在積極爭取電池廠家授權(quán)，籌建專業(yè)的新能源維修中心，為即將到來的“三電”維保需求爆發(fā)做準(zhǔn)備。

此外，市場上還涌現(xiàn)出一批專注于“特斯拉”等熱門品牌的專修連鎖，以加盟模式快速擴(kuò)張。

然而，新能源售后市場的發(fā)展仍面臨系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車售后服務(wù)人才缺口高達(dá)82.4萬人。三電維修技師需同時掌握傳統(tǒng)機修功底、電子電路知識及專業(yè)的三電系統(tǒng)技能——這類復(fù)合型人才很難通過短期培訓(xùn)快速填補。

另一方面，新能源專修業(yè)務(wù)要求配備高壓診斷設(shè)備、專用工具與安全防護(hù)設(shè)施，動輒百萬元的初始投入遠(yuǎn)超多數(shù)單店承受范圍。有資深從業(yè)者指出，“90%的傳統(tǒng)修理廠難以成功轉(zhuǎn)型至新能源維修”。

新能源售后賽道，正在加速走向由巨頭主導(dǎo)、專業(yè)集約的新秩序。對于廣大傳統(tǒng)修理廠而言，后市場進(jìn)入存量分化與價值深耕新周期，轉(zhuǎn)型的窗口期正在快速收窄，如何在結(jié)構(gòu)性變局中尋找確定性的增長路徑，已成為整個行業(yè)必須面對的關(guān)鍵課題。