限量發行｜國內首部《中國家族辦公室十年鑒》發布，紙質典藏版啟動預購，會員優先

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文 | 家族辦公室雜志

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前言

11月25日，中國家族辦公室行業迎來一個重要里程碑——《中國家族辦公室十年鑒》正式發布。

【2025年11月 25日? 北京】 在第十屆TOP50中國家族管理領袖論壇上，由惠裕全球家族智庫和《家族辦公室》雜志發起的年度特別策劃《中國家族辦公室十年鑒》正式發布。

惠裕全球家族智庫創始人、《家族辦公室》雜志總編范曉曼女士，在發布會上分享了《中國家族辦公室十年鑒發布與趨勢洞察》。

作為中國家族辦公室行業首部以真實案例為核心的系統性文獻，本次十年鑒集結百余家機構、覆蓋超百個典型案例，首次以數據化、方法論化的方式呈現中國家族辦公室十年發展的路徑、客戶畫像與產業生態。

139份案例：

行業真實需求首次集中呈現

本次《十年鑒》共征集139 個真實案例，其中 94個來自頭部機構，45 個來自專業個人顧問。最終選出 42 個機構案例獎與 15 個個人案例獎，覆蓋家族辦公室、獨立顧問、信托、銀行、保險、公募與券商家辦、律所、會計師事務所與投資銀行等完整生態鏈。

這是中國家族辦公室誕生以來第一次呈現全產業鏈的“行業體檢報告”，不僅展示服務成果，更反映行業真實的能力結構和方法論。

案例覆蓋領域包含股權、信托、跨境架構、家族治理、慈善、不動產配置、員工激勵等多個系統模塊。從內容深度與專業廣度來看，本次十年鑒已成為國內最具規模與可信度的行業案例庫。

《十年鑒》共征集139 份有效案例，最終精選50+標桿案例進入年鑒體系。案例集中分布顯示：

• 家族企業傳承與接班類：占比最高，顯示代際交接進入高峰期。
• 股權與稅務架構類：需求持續增強，反映家族對安全性與穩健性的高度重視。
• 家族治理與風險管理類：顯著增長，反映家族組織化能力提升。
• 慈善信托與永續公益類：呈現快速上升，顯示“治理作用大于捐贈量”的新趨勢。
• 企業出海、全球資產配置與身份規劃類：保持高熱度。
  
  
  

新服務模式：

高復雜度、體系化、跨領域協作

《中國家族辦公室十年鑒》收錄的優秀標桿案例中，很大比例是高復雜度、體系化、跨領域協作的案例。

這些案例中，有的聚焦家族治理中的深層痛點，有的突破監管與制度邊界；有的實現傳統文化與現代治理的融合；有的推動慈善與可持續理念深化落地；有的重塑資產配置框架，有的讓代際教育成為專業服務體系的重要組成。

范曉曼在發布會演講中展示了多個典型案例，成為此次發布會的亮點，比如：

●G家族三層協同體系：企業—家族—財富一體化治理

案例中涉及能源、地產、金融三大板塊的整體規劃，以海南政策、境內外雙軌架構、4-3-2-1配置等形式完成系統化重塑。其難度來自跨區域政策、傳承安排、結構設計與二代培養的協同。

85后企業家的全球化架構設計

案例涵蓋知識產權、跨境運營、上市前股權結構、全球稅務身份規劃等內容，被認為代表“最具國際化復雜性的中國新生代企業家需求”。

上市公司家族百年傳承項目

該案例以“治理先行”為原則，引入國際家族治理專家，通過創新信托架構突破監管限制，同時明確二代從“合格股東與董事”培訓開始，而不是直接接班。

這些案例共同特點揭示：家辦服務難度從以往的單一工具操作，全面升級為“跨法律、跨金融、跨地域、跨關系”的綜合工程學，從業務走向體系、從產品走向結構、從資產走向治理、從短線走向長期。（更多詳細案例，歡迎掃描會員訂閱二維碼，所有會員將獲贈 《中國家族辦公室十年鑒》一本。）

雙中樞模式：

資產結構治理 + 家族組織治理

《十年鑒》揭示了的一個行業現實：家族訴求從“資產保值增值”升級為“資產結構治理 + 家族組織治理”雙中樞模式。

范曉曼表示，通過本次年鑒所呈現的一系列典型案例，可以看到中國家族辦公室行業未來五年的走向已經相當清晰——

“未來五年的家辦行業，將進入真正的「治理先行」與「結構化服務時代」。”

趨勢一：從“財富管理”走向“家族治理”。二代培養、股東意識、家族憲章、家族議事機制成為主流需求。

趨勢二：資產配置從產品組合走向“家族資產負債表管理”。“家族風險預算”成為今年出現頻率最高的新概念。

趨勢三：股權信托、慈善信托從工具屬性融入了治理意義。多個案例顯示：慈善信托、家族信托發揮董事會治理、股權隔離、傳承節奏控制等功能。

趨勢四：家族辦公室生態加速成型專業分工越來越細。聯合家辦、機構型家辦、投資顧問、法律稅務團隊多方協作成為常態。

十年鑒意義：

中國家辦的方法論正在形成

根據惠裕全球家族智庫介紹，在《中國家族辦公室十年鑒》標桿案例評審中標準嚴謹，特別強調創新性、專業難度、結構化能力、合規性、突破性以及是否為行業提供可復制的方法論。

中國家族辦公室行業十年歷練出來的真正專業知識沉淀在案例里。本次正式發布的《中國家族辦公室十年鑒》被行業視為中國家族辦公室領域“首次系統級案例文獻”，有三方面行業價值：

1）首次形成可量化、可比較、可復用的案例庫，為行業建立了知識底座。

2）揭示行業真正的能力門檻，從產品銷售轉向結構治理，是整個財富管理生態的深刻轉型。

3）為未來十年指明方向：治理、控制權、跨境協同將成為主賽道。中國民營企業家在進入第二代集中接班期后，將更加依賴制度化解決方案。

首次成冊：

《中國家族辦公室十年鑒》將出版

范曉曼演講的PPT含金量十足，深度的 行業洞見 引發現場嘉賓的熱切關注。她在演講的最后宣布， 惠裕全球家族智庫和《家族辦公室》雜志即將《中國家族辦公室十年鑒》年度特刊，將于不久后正式上市，向行業全面開放。

《十年鑒》特刊包含全案評審體系、案例精編、趨勢洞察與行業全景導航。十年鑒的核心價值主要體現在三方面：

① 首部系統性案例文獻：對十年間代表性家族案例進行分類、溯源與結構化呈現。

② 建立行業統一語言：構建涵蓋“治理、傳承、金融、資產配置、慈善、稅務、家族企業”等維度的分析框架。

③ 勾勒家族客戶畫像：以數據呈現中國家族資產結構、風險偏好、代際需求與家族治理成熟度。

《十年鑒》 不僅記錄了行業的發展脈絡，也呈現了中國家族在代際更替、產業變遷與全球化不確定性背景下最真實、最深刻、最富創造力的回應，將成為機構培訓、客戶溝通、專業研究與行業交流的重要工具，更是一部能陪伴行業、陪伴家族向前走的工具書。無論是企業家、二代成員、專業機構，都能從中找到屬于自己的一頁。訂閱會員，將獲贈《中國家族辦公室十年鑒》一本。

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