2025汽車(chē)行業(yè)年鑒 | 新技術(shù)篇：故事是開(kāi)局，商業(yè)化才是終點(diǎn)

外界評(píng)價(jià)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)圖景，常會(huì)提及兩個(gè)充滿(mǎn)張力的瞬間：一是2020年，特斯拉以顛覆者姿態(tài)國(guó)產(chǎn)化，將智能電動(dòng)汽車(chē)的概念植入公眾的心智；二是2025年，幾乎所有炫酷的概念都看到了落地曙光，歡呼與爭(zhēng)議同時(shí)達(dá)到頂峰。

2025年，固態(tài)電池在希望與現(xiàn)實(shí)中權(quán)衡，補(bǔ)能路線在體驗(yàn)與效率間抉擇，驅(qū)動(dòng)形式在現(xiàn)實(shí)與未來(lái)中博弈，而線控底盤(pán)則在默默重構(gòu)汽車(chē)的“靈魂”……

在這個(gè)過(guò)程中，沒(méi)有簡(jiǎn)單的對(duì)錯(cuò)，只有企業(yè)基于自身資源與戰(zhàn)略的判斷。圍繞新技術(shù)，企業(yè)之間不再是比誰(shuí)的故事更動(dòng)聽(tīng)，而是比誰(shuí)的體系更扎實(shí)。大量的新技術(shù)都已揭開(kāi)面紗，接下來(lái)要面對(duì)的將是市場(chǎng)規(guī)模、成本控制和用戶(hù)口碑的集中檢驗(yàn)。

電池：固態(tài)“前夜”的喧囂

2025年，全固態(tài)電池進(jìn)入“量產(chǎn)前夜”，而半固態(tài)電池則已經(jīng)裝入高端車(chē)型。蔚來(lái)、智己、嵐圖等品牌，紛紛將“半固態(tài)”或“固態(tài)電解質(zhì)”電池作為新車(chē)型的重要賣(mài)點(diǎn)，能量密度與安全性的宣傳戰(zhàn)充斥著各大發(fā)布會(huì)。在實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)和部分嚴(yán)寒氣候測(cè)試中，這些電池的安全性與低溫性能數(shù)據(jù)優(yōu)于傳統(tǒng)液態(tài)電池。

然而，真正的全固態(tài)電池仍卡在工程車(chē)間里。技術(shù)路線也各有不同：硫化物路線的優(yōu)勢(shì)是離子電導(dǎo)率最高，性能潛力大，但化學(xué)性質(zhì)極不穩(wěn)定，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境要求極為嚴(yán)苛；氧化物路線則是化學(xué)穩(wěn)定性好，但室溫下離子電導(dǎo)率偏低，質(zhì)地硬脆導(dǎo)致固-固界面接觸成為世界性難題；聚合物路線的工藝成熟，但離子電導(dǎo)率低、耐高溫性差，性能天花板明顯。

傳統(tǒng)液態(tài)電池巨頭采取了雙線押注策略。一方面，寧德時(shí)代的神行電池、比亞迪的刀片電池通過(guò)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，持續(xù)鞏固其在主流市場(chǎng)的成本與性能優(yōu)勢(shì)。另一方面，寧德時(shí)代與比亞迪以前所未有的力度投資固態(tài)電池研發(fā)，并通過(guò)與材料院校合作等方式，布局下一代技術(shù)專(zhuān)利。

除此之外，衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶能源等一批固態(tài)電池初創(chuàng)企業(yè)，則在風(fēng)險(xiǎn)資本的幫助下，試圖繞過(guò)傳統(tǒng)巨頭的液態(tài)電池專(zhuān)利墻，爭(zhēng)取與二線車(chē)企合作試點(diǎn)的機(jī)會(huì)。

補(bǔ)能：超充與換電之爭(zhēng)升溫

2025年，新能源汽車(chē)用戶(hù)的補(bǔ)能焦慮并未隨著電池技術(shù)的進(jìn)步而完全消散，超充與換電的競(jìng)爭(zhēng)，從單純的技術(shù)優(yōu)劣辯論，升級(jí)為一場(chǎng)全面博弈。

小鵬G9、理想MEGA、極氪007等搭載800V高壓平臺(tái)的車(chē)型密集上市，幫助超充（高壓平臺(tái)）在2025年完成了市場(chǎng)快速滲透，“充電5分鐘，續(xù)航200公里+”成為車(chē)企新的營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也悄然轉(zhuǎn)變，從比拼峰值功率轉(zhuǎn)向考驗(yàn)峰值功率可持續(xù)時(shí)間，以及在高低溫環(huán)境下的真實(shí)快充表現(xiàn)。

與此同時(shí)，超充網(wǎng)絡(luò)更加注重體驗(yàn)與盈利性。特斯拉、蔚來(lái)繼續(xù)擴(kuò)大其自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；而星星充電等第三方運(yùn)營(yíng)商則與多家車(chē)企結(jié)盟，建立共享超充平臺(tái)。只不過(guò)，高昂的電力擴(kuò)容成本、不平衡的利用率以及未來(lái)電網(wǎng)的協(xié)同壓力，讓超充站的盈利前景面臨質(zhì)疑。

換電模式在2025年上演了聯(lián)盟化突圍。蔚來(lái)在得到長(zhǎng)安、吉利等其他汽車(chē)巨頭的注資與合作后，其換電商業(yè)模式多了一些成本分擔(dān)者。寧德時(shí)代的“巧克力換電”則更多在出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)及特定品牌商用車(chē)領(lǐng)域找到了應(yīng)用場(chǎng)景。

爭(zhēng)議也在2025年變得更加尖銳。支持換電者認(rèn)為，它能最大化電池價(jià)值，解決殘值焦慮，是應(yīng)對(duì)快充對(duì)電池壽命折損的最佳方案。反對(duì)換電者認(rèn)為，巨大的固定資產(chǎn)投入、復(fù)雜的運(yùn)營(yíng)調(diào)度和難以統(tǒng)一的電池標(biāo)準(zhǔn)，使得換電模式的重資產(chǎn)屬性在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中顯得格外沉重。

驅(qū)動(dòng)：增程式的“天花板”疑慮

在純電補(bǔ)能體系的爭(zhēng)議之外，2025年的汽車(chē)市場(chǎng)給出了一個(gè)出人意料卻情理之中的答案，即增程式電動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)高速增長(zhǎng)。理想L系列、問(wèn)界新M7/M9、深藍(lán)、零跑等車(chē)型的熱銷(xiāo)，證明續(xù)航無(wú)憂(yōu)至今仍是打動(dòng)家庭首購(gòu)用戶(hù)和中高端SUV消費(fèi)者的一張王牌。

但與之相伴的技術(shù)爭(zhēng)論在行業(yè)內(nèi)從未停歇，并在2025年達(dá)到新的高度，質(zhì)疑者從純粹的技術(shù)路線批判，轉(zhuǎn)向?qū)Ξa(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期影響的擔(dān)憂(yōu)。

一種代表性的觀點(diǎn)是，增程路線的巨大商業(yè)成功，是否會(huì)形成一種路徑依賴(lài)，導(dǎo)致企業(yè)在純電平臺(tái)的研發(fā)資源上產(chǎn)生擠出效應(yīng)？同時(shí)，過(guò)度依賴(lài)燃油發(fā)電，是否會(huì)延緩用戶(hù)形成純電使用習(xí)慣，從而影響能源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型速度？

企業(yè)端則無(wú)暇參與論戰(zhàn)，它們更務(wù)實(shí)的工作是提升增程器的熱效率、優(yōu)化NVH（噪音、振動(dòng)與聲振粗糙度）以打造更純電化的體驗(yàn)，以及不斷加大電池容量，讓用戶(hù)的日常通勤真正用電完成。

如果說(shuō)上述技術(shù)關(guān)乎汽車(chē)的“身體”，那么2025年真正開(kāi)始重塑汽車(chē)“神經(jīng)與肌肉”系統(tǒng)的，就是線控底盤(pán)的規(guī)?；把b。

這一年，比亞迪“云輦”系統(tǒng)、長(zhǎng)城“咖啡智駕”的底盤(pán)集成、蔚來(lái)ET9的“SkyRide天行底盤(pán)”，以及多家新勢(shì)力發(fā)布的相關(guān)技術(shù)，標(biāo)志著線控轉(zhuǎn)向和線控制動(dòng)開(kāi)始走出實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)入高端量產(chǎn)車(chē)的配置單。

線控底盤(pán)最顯著的價(jià)值是，為高階智能駕駛提供了比傳統(tǒng)機(jī)械或液壓系統(tǒng)更快速、更精確的執(zhí)行機(jī)構(gòu)響應(yīng)，是實(shí)現(xiàn)“人機(jī)共駕”乃至未來(lái)自動(dòng)駕駛的物理前提。

技術(shù)趨勢(shì)：走向融合與平衡

過(guò)去一段時(shí)間里，很多成功案例常被歸結(jié)為“押對(duì)寶”，如押中增程、押中家庭用戶(hù)。但隨著每條賽道上都擠滿(mǎn)了玩家，那些曾在單一技術(shù)上豪賭并取得成功的公司，將面臨路徑依賴(lài)考驗(yàn)。2026年，各家企業(yè)角力點(diǎn)可能不在于押注能力，而在于融合與平衡能力。

在電池上，2026年，全固態(tài)電池有望邁出實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化最艱難也最關(guān)鍵的階段——工程驗(yàn)證與小批量交付。有行業(yè)分析認(rèn)為，領(lǐng)先的電池企業(yè)有可能在2026年宣布其全固態(tài)電池“首發(fā)裝車(chē)”，但這款車(chē)大概率會(huì)是價(jià)格百萬(wàn)元以上的旗艦車(chē)型，產(chǎn)量將較稀少，其意義不在于貢獻(xiàn)銷(xiāo)量，而在于進(jìn)行一次完整的商業(yè)化驗(yàn)證。

在補(bǔ)能上，部分企業(yè)不再糾結(jié)于“二選一”，轉(zhuǎn)而根據(jù)用戶(hù)場(chǎng)景和自身資源進(jìn)行充換電的混合布局。例如，針對(duì)高頻次、高可規(guī)劃度的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛（如出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)）和部分高端私人用戶(hù)，換電可充分展現(xiàn)其高效電池管理和即換即走的體驗(yàn)，而針對(duì)大眾私人市場(chǎng)、長(zhǎng)途出行和不固定路線場(chǎng)景，超充可充分展現(xiàn)其更低基建復(fù)雜度和更廣地理覆蓋度所帶來(lái)的靈活性。

在驅(qū)動(dòng)上，隨著各家企業(yè)更先進(jìn)的增程車(chē)型相繼問(wèn)世，高端增程與插電混動(dòng)（尤其是以電為主的長(zhǎng)續(xù)航PHEV）的界限已有些模糊。在2026年，爭(zhēng)論增程技術(shù)是否“落后”已無(wú)意義，市場(chǎng)將用銷(xiāo)量投票，看誰(shuí)能用更低的系統(tǒng)成本，提供最接近純電體驗(yàn)且無(wú)焦慮的綜合解決方案。

2026年，領(lǐng)先的企業(yè)也許需要諳熟各種新技術(shù)，并具備將新技術(shù)融合成連貫用戶(hù)體驗(yàn)的能力。因?yàn)?，所有新技術(shù)的故事都將歸于一個(gè)樸素的終點(diǎn)：用戶(hù)是否愿意為此買(mǎi)單，并獲得持續(xù)滿(mǎn)足。

（作者 濮振宇）

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濮振宇

汽車(chē)與出行新聞中心記者 關(guān)注汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型等，對(duì)自主品牌、主流合資品牌關(guān)注較多，擅長(zhǎng)分析報(bào)道。 聯(lián)系郵箱：puzhenyu@eeo.com.cn 微信號(hào)：pzy369963493