2026 自動駕駛元年：L3 開閘只是序章，萬億賽道的 8 個暗涌將改寫誰的終局？

2025 年，自動駕駛行業(yè)已完成 “技術(shù)驗證與初步滲透” 的蓄力階段：乘用車領(lǐng)域 L2 + 級輔助駕駛實現(xiàn)大面積普及，政策端針對高等級自動駕駛的準入規(guī)則完成前期論證，中國汽車產(chǎn)業(yè)憑借新能源 + 智能化優(yōu)勢在海外市場初步站穩(wěn)腳跟，智能底盤、線控執(zhí)行器等核心硬件也完成了從實驗室到量產(chǎn)線的技術(shù)儲備。

進入 2026 年，一系列關(guān)鍵節(jié)點的集中落地，讓這一年成為當之無愧的 “自動駕駛元年”：L3 有條件準入許可正式落地，推動高等級智駕從測試走向商業(yè)化應(yīng)用；中國車企出海從 “整車出口” 升級為 “全球產(chǎn)業(yè)合作”，智能底盤、人車機產(chǎn)業(yè)鏈融合等創(chuàng)新方向打開新空間，Robotaxi、無人配送、礦區(qū)自動駕駛等商用場景也邁入規(guī)模化擴張臨界點。

在此行業(yè)質(zhì)變的節(jié)點上，《2026 自動駕駛元年八大展望》聚焦技術(shù)落地、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、生態(tài)融合、場景商業(yè)化四大主線，梳理出行業(yè)即將迎來的八大核心變革。

展望一：L3 新時代已至，智能化變革提速

L3 級有條件自動駕駛準入許可已正式落地，智能化產(chǎn)業(yè)變革節(jié)奏加快，自動駕駛滲透率有望快速提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來顯著紅利。值得重點關(guān)注四個領(lǐng)域：一是智能化檢測，高階自動駕駛時代下，相關(guān)檢測需求會大幅增長；二是感知層，高階智駕對激光雷達、毫米波雷達等傳感器的需求更為旺盛；三是決策層，智駕芯片的算力需求將明顯提升；四是執(zhí)行層，隨著方向盤解綁成為趨勢，線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域?qū)⒂瓉戆l(fā)展新契機。

2025 年底，工信部正式發(fā)布 L3 級有條件自動駕駛的準入許可，標志著 L3 技術(shù)落地進入實質(zhì)階段。2025 年 12 月 15 日，工信部在第 401 批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，附條件批準了全國首批 L3 級有條件自動駕駛車型的產(chǎn)品準入。L3 級自動駕駛的落地并非一蹴而就，此前已歷經(jīng)多輪鋪墊：2023 年 11 月，工信部、公安部等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，明確將具備量產(chǎn)條件的 L3、L4 級智能網(wǎng)聯(lián)汽車納入試點，按申報、準入測試、上路通行等環(huán)節(jié)推進；2023 年 12 月，全國首批 L3 級高速公路道路測試牌照發(fā)放，多家車企在北京、上海等多地啟動測試；2024 年 6 月，九家車企入選全國首批 L3 自動駕駛上路通行試點名單，這些都為此次產(chǎn)品準入許可筑牢了實踐基礎(chǔ)。此次工信部的準入許可，是 L3 車輛商業(yè)化落地的基礎(chǔ)門檻 —— 盡管對行駛路段、時速、使用主體做了限制，但這也意味著 L3 級自動駕駛正式邁出了商業(yè)化應(yīng)用的第一步。

自動駕駛滲透率將迎來快速增長，智能化產(chǎn)業(yè)變革節(jié)奏也會加快：預(yù)計到 2030 年，L2 級輔助駕駛滲透率將達 90%，L3 級則達 3.4%。據(jù)高工智能汽車的數(shù)據(jù)，2025 年以來國內(nèi)乘用車前裝標配 NOA 的搭載率快速上升，從 2024 年的約 10% 提升至 2025 年 8 月的 28.21%；而此次工信部的準入許可從法規(guī)層面支持 L3 合法上路，將進一步助推智能化滲透率提升，產(chǎn)業(yè)變革正加速推進。其中，L2 級輔助駕駛新車滲透率會從 2025 年 1-9 月的 57.3% 升至 2026 年的 64%，2030 年達到 90%，成本下降是關(guān)鍵驅(qū)動因素 —— 城市 NOA 的硬件成本將從 2022 年的 5000-8000 元降至 2026 年的 1500-3000 元，高端 NOA 則從超 2 萬元降至 4000-5000 元。L3 及以上自動駕駛乘用車的新車滲透率將從 2025 年的 0.2% 起步，2030 年提升至 3.4%。

• 智能化檢測：L3 的落地將直接帶動檢測需求大幅增長。和 L2 級輔助駕駛相比，L3 級有條件自動駕駛在運行條件界定、安全邊界劃分、人機交互邏輯設(shè)計、故障應(yīng)對機制構(gòu)建等方面的復(fù)雜度明顯更高，這就要求全生命周期的測試項目數(shù)量、工況覆蓋范圍、驗證周期都大幅增加。除了要覆蓋極端天氣、復(fù)雜路況、突發(fā)障礙等高難度場景的實車路測，還需配套大規(guī)模仿真測試與數(shù)據(jù)閉環(huán)驗證體系，確保系統(tǒng)在設(shè)計運行域（ODD）內(nèi)的穩(wěn)定性與合規(guī)性。工作量與專業(yè)性要求的同步提升，將直接推高檢測服務(wù)的價值量。

• 感知層：高階自動駕駛對激光雷達、毫米波雷達等傳感器的需求更為突出。自動駕駛等級越高，對高精度傳感器的數(shù)量要求也越高，所以 L3 的上路有望直接推動激光雷達、毫米波雷達的滲透率上升。

• 決策層：智駕芯片的算力需求將顯著提升。高級別自動駕駛對芯片算力的要求大幅提高，目前車企主要通過自研或外采兩種方式獲取芯片：自研的典型代表是特斯拉的 FSD 芯片，國內(nèi)不少車企也在加速自動駕駛芯片的自研進程；外采方面，英偉達的 Orin 系列、Thor 系列智駕芯片是高端車型的主流選擇，國產(chǎn)替代方案（如地平線、黑芝麻）也在快速發(fā)展。

• 執(zhí)行層：隨著方向盤解綁成為趨勢，線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇聶C遇。和傳統(tǒng)汽車底盤相比，線控底盤對汽車的驅(qū)動、制動、轉(zhuǎn)向、懸架等功能進行了線控化與集成化優(yōu)化，能實現(xiàn)更靈敏、更智能的操控。L3 及以上級別的自動駕駛會將駕駛權(quán)交由系統(tǒng)掌控，方向盤解綁將是未來趨勢，線控轉(zhuǎn)向技術(shù)也有望借此迎來發(fā)展契機。

展望二：出海進入產(chǎn)業(yè)合作新階段，從 “走出去” 到 “扎根全球”

中國汽車產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力持續(xù)凸顯，墨西哥已成為中國汽車出口的最大市場，中東、非洲市場的增長速度也較快。國內(nèi)車企在海外的產(chǎn)能布局持續(xù)加碼，出海模式正從單純的整車出口轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)合作新階段，將憑借領(lǐng)先的新能源與智能化技術(shù)，帶動當?shù)仄嚬I(yè)實現(xiàn)升級。

中國汽車產(chǎn)業(yè)在國際市場的表現(xiàn)持續(xù)強勢：2024 年汽車出口量達 641 萬輛，位居全球第一；2025 年 1-11 月出口量進一步增至 733 萬輛。具體到 2025 年 11 月，單月汽車出口 81 萬輛，同比增長 48%；1-11 月的出口量較 2024 年同期增長 25%。新能源汽車的出口表現(xiàn)同樣亮眼：2025 年 11 月單月出口 35 萬輛，同比增長 156%；1-11 月累計出口 301 萬輛，同比增長 62%。

墨西哥是當前中國汽車出口的最大市場，中東、非洲市場的增速相對較快。2025 年中國整車出口量前十的國家依次為：墨西哥 574353 輛、俄羅斯 513078 輛、阿聯(lián)酋 465359 輛、巴西 285122 輛、英國 236060 輛、哈薩克斯坦 278381 輛、比利時 275764 輛、沙特 265762 輛、菲律賓 284677 輛、澳大利亞 182818 輛；其中，本期較同期銷量增長最多的五個國家是：阿聯(lián)酋 173897 輛、墨西哥 151480 輛、澳大利亞 115667 輛、阿爾及利亞 107815 輛、英國 99945 輛。2023-2024 年，中國汽車出口的主要市場集中在俄羅斯、墨西哥、比利時等國，歐美市場的需求走勢較強。2025 年 1-11 月，汽車出口的市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化：墨西哥躍居出口第一，阿聯(lián)酋的出口量也有所提升；11 月單月，對墨西哥的出口回升至首位，澳大利亞、英國市場的表現(xiàn)較好，巴西的出口則同比下滑。同時，澳大利亞、阿聯(lián)酋等相對發(fā)達國家的市場表現(xiàn)也有所改善。

國內(nèi)車企在海外的產(chǎn)能布局持續(xù)提速，出海模式正從整車出口轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)合作新階段。據(jù)車百會數(shù)據(jù)，2026 年中國車企海外工廠的投產(chǎn)產(chǎn)能將超過 200 萬輛，已規(guī)劃的產(chǎn)能更是達到 300 萬輛。與此同時，零部件企業(yè)也進入 “主動協(xié)同出海” 的階段，智能化方案與關(guān)鍵服務(wù)的出海勢頭強勁，電池的海外產(chǎn)能也在集中投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)觀點認為：“出海不能只聚焦于整車出口，應(yīng)在做強零部件整套的基礎(chǔ)上，將中國供應(yīng)鏈體系深度嵌入全球更多整車企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，打造全球汽車供應(yīng)鏈中心，以此構(gòu)建具有核心競爭力的‘含中率’優(yōu)勢。” 在這一出海新階段，中國車企不僅是出口整車產(chǎn)品，還將推動海外市場的產(chǎn)業(yè)合作，憑借國內(nèi)領(lǐng)先的新能源與智能化汽車技術(shù)，帶動當?shù)仄嚬I(yè)實現(xiàn)升級。

東南亞與南美是當前中國車企產(chǎn)能布局的重點區(qū)域。在東南亞：比亞迪、上汽名爵、長城汽車已先后落地泰國，其中比亞迪在羅勇府投產(chǎn)多款車型，明確以 “泰國為中心” 構(gòu)建區(qū)域交付能力；印尼則憑借豐富的鎳礦資源與龐大消費市場，成為電動車布局的核心節(jié)點，吸引了上汽、奇瑞、廣汽傳祺、比亞迪等企業(yè)相繼布局。在南美：奇瑞與比亞迪已通過多年深耕站穩(wěn)腳跟，長城汽車則借助收購梅賽德斯工廠的方式切入當?shù)厥袌觥?/p>

展望三：智能底盤將成為高階智能化的最后一塊拼圖

智能底盤是實現(xiàn) L3 及以上級別高階自動駕駛的核心基礎(chǔ)，堪稱汽車高階智能化的 “最后一塊拼圖”。隨著高階自動駕駛進入快速發(fā)展階段，疊加國產(chǎn)替代帶來的成本下降、搭載門檻降低，智能底盤正迎來千億級的市場空間。同時，相關(guān)新技術(shù)持續(xù)涌現(xiàn)：線控制動領(lǐng)域的 EMB 正從技術(shù)研發(fā)階段邁向量產(chǎn)；線控轉(zhuǎn)向 SBW 則借助 L3 及 Robotaxi 的需求增長，推動自身實現(xiàn)量產(chǎn)。

線控制動：當前 EHB One-box 是主流方案，而真正意義上的全線控制動系統(tǒng) EMB 正從技術(shù)研發(fā)邁向量產(chǎn)。線控制動存在 EHB Two-box、One-box、EMB 三條技術(shù)路徑，目前 One-box 是市場主流選擇，且由海外廠商主導(dǎo)。EMB 作為真正的全線控制動系統(tǒng)，性能優(yōu)勢突出，與智能駕駛的發(fā)展趨勢高度契合，目前正從技術(shù)研發(fā)階段向量產(chǎn)階段推進。國內(nèi)外廠商在 EMB 的研發(fā)進度上差距不大，且國產(chǎn)廠商可以避開自身不占優(yōu)勢的液壓控制領(lǐng)域，有望在技術(shù)路徑中快速追趕并提升產(chǎn)能。

線控轉(zhuǎn)向：EPS 市場已成熟，搭載率超 98%；而 SBW 通過線控替代機械結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)方向盤與轉(zhuǎn)向輪的解耦，L3 及 Robotaxi 的需求正催生出其量產(chǎn)可能。預(yù)計 2025 年，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將進入前裝導(dǎo)入階段，可支持方向盤與導(dǎo)向輪的完全解耦。市場層面，滿足 L3 級安全要求的產(chǎn)品已進入市場，且具備小批量裝車條件，自主企業(yè)初步形成品牌效應(yīng)，并在關(guān)鍵部件（如后輪主動轉(zhuǎn)向、四輪獨立轉(zhuǎn)向）上適配復(fù)雜自動駕駛場景；未來，滿足 L4 級安全要求的產(chǎn)品也將進入市場，L3 級產(chǎn)品會形成一定市場規(guī)模，屆時將培育出具有國際競爭力的線控轉(zhuǎn)向企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整體自主可控。

主動懸架：空氣彈簧+CDC 減震器是目前主流實現(xiàn)方案；未來有望結(jié)合AI 算法實現(xiàn)動態(tài)自適應(yīng)，并與制動、轉(zhuǎn)向深度融合形成全域線控。預(yù)計到2030 年，主動懸架有望在中高端車型實現(xiàn)大規(guī)模滲透。通過結(jié)合AI 算法實現(xiàn)動態(tài)自適應(yīng)，主動懸架與轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)深度融合形成全域線控，有望支持高等級自動駕駛場景。

市場空間：預(yù)計到 2030 年，智能底盤的市場規(guī)模將達到 1078.6 億元，2024-2030 年的復(fù)合增長率為 24.5%。細分領(lǐng)域來看，2030 年線控制動、線控轉(zhuǎn)向、主動懸架的市場規(guī)模預(yù)計將分別達到 257.5 億元、229.1 億元、592.0 億元。

線控制動競爭格局：目前海外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但國產(chǎn)化率正穩(wěn)步提升，國產(chǎn)廠商正重點布局 EMB 研發(fā)。2024 年 1-6 月，中國乘用車線控制動市場的份額分布為：博世 53.7%、弗迪動力 19.3%、伯特利 11.2%、萬都 7.3%、大陸 4.1%。盡管海外廠商仍居主導(dǎo)，但國產(chǎn)化率已從 2021 年的不足 10% 提升至 2024 年的 30% 以上。

為實現(xiàn)真正的全線控制動，多家企業(yè)都將 EMB 作為研發(fā)重點：全球最大的汽車零部件供應(yīng)商博世，已開發(fā)出適用于電動車與自動駕駛的 EMB 原型系統(tǒng)；采埃孚則借助智能底盤技術(shù)切入 EMB 市場，2023 年已發(fā)布首版四輪 EMB 方案及樣車。國內(nèi)企業(yè)也紛紛布局這一領(lǐng)域，將其視為彎道超車的契機：格陸博已完成多輪夏季、冬季標定試驗，預(yù)計 2026 年實現(xiàn)量產(chǎn)；京西集團已與凱翼汽車、悠跑科技達成戰(zhàn)略合作，同樣預(yù)計 2026 年量產(chǎn)。

線控轉(zhuǎn)向競爭格局：EPS 市場目前由合資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)廠商正布局 SBW 研發(fā)。據(jù)研觀天下數(shù)據(jù)，2024 年 1-9 月中國乘用車前裝 EPS 市場的份額中，博世華域（27.1%）、耐世特（15.9%）、采埃孚（11.5%）、JTEKT（8.6%）、NSK（5.3%）位居前列，合資企業(yè)（如博世華域）是市場的主導(dǎo)力量。

國產(chǎn)廠商正積極布局 SBW 研發(fā)，有望 2025 年實現(xiàn)量產(chǎn)。目前 SBW 的規(guī)模化量產(chǎn)仍需時間，海外僅英菲尼迪、豐田等少數(shù)品牌的頂配車型，以及特斯拉 CyberTruck 電動皮卡搭載該技術(shù)。國內(nèi)方面，蔚來 ET9 是首款搭載線控轉(zhuǎn)向技術(shù)的量產(chǎn)車型，供應(yīng)商為采埃孚，預(yù)計 2025 年上市；國產(chǎn)廠商也在推進 SBW 研發(fā)：博世與華域汽車的合資企業(yè)博世華域，預(yù)計 2025 年下半年實現(xiàn) SBW 量產(chǎn)，2026 年初推向市場；浙江世寶布局 SBW 較早，當前處于樣件開發(fā)與測試階段；伯特利則在 2021 年收購萬達轉(zhuǎn)向、覆蓋轉(zhuǎn)向系統(tǒng)后，于 2022 年啟動了 SBW 技術(shù)研發(fā)。

展望四：汽車與人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈將加速融合

汽車產(chǎn)業(yè)鏈與人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈在硬件、軟件、場景等維度具備協(xié)同優(yōu)勢，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)正從本體、零部件、數(shù)據(jù)采集、訓(xùn)練等多個環(huán)節(jié)，為其人形機器人產(chǎn)業(yè)賦能，助力人形機器人實現(xiàn)量產(chǎn)落地。

人形機器人與智能汽車的核心零部件（如傳感器、芯片、動力系統(tǒng)）高度重疊，促成了產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。以特斯拉 Optimus 為例，其復(fù)用了汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源，電池、電機、電控系統(tǒng)及運動執(zhí)行硬件等，大量采用汽車產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商；這種共享模式不僅提升了產(chǎn)業(yè)鏈運行效率，還通過規(guī)模化生產(chǎn)降低了零部件成本，為機器人量產(chǎn)壓縮了成本空間。

傳感器領(lǐng)域：智能汽車的多傳感器融合技術(shù)可遷移至機器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)復(fù)用。智能汽車積累的攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等多傳感器融合技術(shù)，能支撐機器人實時動態(tài)環(huán)境感知與障礙規(guī)避：小米 CyberOne 搭載 M1r.Sense 深度視覺模組，通過自研 AI+RGB 技術(shù)結(jié)合交互算法，既具備三維空間感知能力，還可實現(xiàn)人身識別、手勢識別、表情識別；特斯拉 Optimus 復(fù)用汽車 FSD 系統(tǒng)的視覺感知算法，內(nèi)置與特斯拉汽車相同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，提升了環(huán)境理解能力；小鵬 IRON 復(fù)用智能汽車的鷹瞳視覺感知系統(tǒng)，擁有 720° 視覺范圍，可實現(xiàn)無死角感知與動態(tài)環(huán)境建模。

芯片領(lǐng)域：車規(guī)級智駕芯片的強算力、低功耗特性，可為機器人提供 AI 算力支持。小鵬 IRON 搭載自研的研圖 AI 芯片，算力達 3000T，能支持 30B 參數(shù)大模型本地運行；特斯拉 Optimus 采用自研芯片，憑借強大的 AI 算力，可處理感知與控制任務(wù)。

動力系統(tǒng)領(lǐng)域：智能汽車的電池、電機技術(shù)，為機器人提供了續(xù)航與精準力控支持。廣汽集團第三代人形機器人 GoMate 搭載全固態(tài)電池，續(xù)航能力達 6 小時，較同類產(chǎn)品大幅提升；其軸向磁通電機輸出力矩達 1000N?m，通過復(fù)用汽車電機的高精度控制算法，實現(xiàn)了抓取、攀爬等動作的靈活性與穩(wěn)定性。特斯拉 Optimus 采用汽車類別的電池包與冷卻系統(tǒng)，借助車規(guī)級測試技術(shù)模擬運動、碰撞場景，保障了動力供應(yīng)的可靠性。

軟件架構(gòu)層面：人形機器人與智能汽車呈現(xiàn)同源性，均遵循 “感知 - 決策 - 執(zhí)行” 三層技術(shù)架構(gòu)：感知層可遷移智能汽車的多傳感器融合技術(shù)；決策層可依托自動駕駛的 SoC 芯片、端到端算法及世界模型訓(xùn)練經(jīng)驗，為機器人任務(wù)規(guī)劃提供核心支撐；執(zhí)行層的電機、電控、傳動等部件可互通，且汽車底盤結(jié)構(gòu)件的輕量化材料也適用于機器人外殼、軀體等環(huán)節(jié)。

人形機器人與自動駕駛的算法路徑逐漸趨同，從規(guī)則驅(qū)動轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)驅(qū)動，最終向知識驅(qū)動的 VLA 大模型演進。2024 年 Waymo EMMA 首次將多模態(tài)大語言模型引入自動駕駛領(lǐng)域，開創(chuàng) VLA 深度融合；3D ORION 通過 QT-Former 解決長時序記憶問題，Mind Optimus 架構(gòu)完成小米空間理論與通感數(shù)智遠程生成，標志著知識驅(qū)動范式的進一步發(fā)展。當前 VLA 模型具備三大特性：多模態(tài)融合（3DGS 技術(shù)與語言模型結(jié)合）、計算效率優(yōu)化（MOE 架構(gòu)、模型量化）、仿真閉環(huán)構(gòu)建（世界模型強化學(xué)習(xí)）。二者的差異集中在場景復(fù)雜度：汽車僅需處理 2-3 個自由度，而人形機器人需協(xié)調(diào)數(shù)十個自由度，數(shù)據(jù)閉環(huán)構(gòu)建難度更高。

人形機器人模型訓(xùn)練依賴大量數(shù)據(jù)，真實場景采集的數(shù)據(jù)是技術(shù)迭代的核心支撐。為解決工廠數(shù)據(jù)采集成本高、仿真數(shù)據(jù)存在現(xiàn)實偏差的問題，人形機器人企業(yè)正探索將機器人部署至真實作業(yè)環(huán)境，通過執(zhí)行搬運、裝配等基礎(chǔ)任務(wù)實時采集交互數(shù)據(jù) —— 這種模式遵循 “數(shù)據(jù)驅(qū)動算法、算法賦能場景、場景反饋數(shù)據(jù)” 的閉環(huán)邏輯：機器人在真實場景中積累數(shù)據(jù)并優(yōu)化算法，提升任務(wù)精度；迭代后的機器人進入更復(fù)雜場景，捕獲新邊緣數(shù)據(jù)，持續(xù)完善閉環(huán)。

自動化程度高、數(shù)據(jù)富集的汽車工廠，成為了人形機器人天然的實訓(xùn)與數(shù)據(jù)采集場地。未來智能工廠內(nèi)，人形機器人將與工人、AGV、無人物流車、智能制造系統(tǒng)協(xié)同作業(yè)：智能制造系統(tǒng)作為中樞，通過算法優(yōu)化實現(xiàn)任務(wù)調(diào)度與數(shù)據(jù)實時交互；AGV 與無人物流車構(gòu)建柔性運輸網(wǎng)絡(luò)，負責物料流轉(zhuǎn)；人形機器人則執(zhí)行螺絲緊固、部件裝配等精密操作。

目前多家廠商已將人形機器人布局至整車生產(chǎn)線：海外市場中，F(xiàn)igure AI 的機器人入駐寶馬 Spartanburg 工廠，在汽車制造產(chǎn)線的倉儲、鈑金車間實現(xiàn) 20 小時連續(xù)作業(yè)；特斯拉 Optimus 在自家產(chǎn)線完成測試，計劃 2026 年開放對外批量生產(chǎn)能力。國內(nèi)市場中，Walker S 進入東風(fēng)柳汽、比亞迪等多家車廠產(chǎn)線，覆蓋內(nèi)飾、總裝等核心環(huán)節(jié)；小鵬 IRON 憑借人機交互與亞毫米級高精度作業(yè)，進入上汽通用完成帶電高壓零部件安裝、高精度操作等工作；博利葉機器人也進入相關(guān)產(chǎn)線開展作業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正積極布局人形機器人產(chǎn)業(yè)：上游環(huán)節(jié)，企業(yè)憑借主業(yè)技術(shù)，向機器人產(chǎn)業(yè)的感知、決策、執(zhí)行、外殼結(jié)構(gòu)件、動力電池等領(lǐng)域延伸；中游環(huán)節(jié)，主機廠參與人形機器人本體的設(shè)計、制造、集成，并在資本市場中積極投資、孵化本體及關(guān)鍵零部件初創(chuàng)企業(yè)。

展望五：看好華為在智能化 + 高端化時代的領(lǐng)導(dǎo)地位

華為定位為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的增量部件供應(yīng)商，以智駕、智艙、智控為核心，憑借芯片、硬件、軟件、云的全棧智能能力構(gòu)筑核心優(yōu)勢，將引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革，帶領(lǐng)中國汽車產(chǎn)業(yè)邁向智能化與高端化時代。

華為智能汽車業(yè)務(wù)通過三種模式與車企合作：

• 鴻蒙智行模式：華為參與度最深，不僅提供全棧技術(shù)，還深度介入產(chǎn)品定義、工業(yè)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、用戶運營及銷售渠道等全周期。銷售渠道方面，鴻蒙智行系列通過華為線上商城和全國超 5000 家線下門店銷售；業(yè)務(wù)歸屬上，該模式由終端 BG 負責產(chǎn)品規(guī)劃、整車開發(fā)、品控管理、供應(yīng)鏈管理、渠道銷售、品牌營銷至交付售后等各個環(huán)節(jié)，是華為以 Tier0.5 角色向車企輸出的模式。

• HI 模式：華為與車企聯(lián)合開發(fā)全棧集成解決方案，覆蓋智能輔助駕駛、智能座艙、智能車控、智能車云等核心系統(tǒng)。銷售渠道依托車企自身渠道；業(yè)務(wù)歸屬上，HI 模式主要由車 BU 為車企提供硬件與解決方案。

• 零部件供應(yīng)模式：華為以傳統(tǒng) Tier1 供應(yīng)商角色，向車企提供標準化零部件模塊，包括激光雷達、MDC 智駕計算平臺、鴻蒙車機模組、AR-HUD 等硬件，以及 HMS for Car 車載服務(wù)等軟件。銷售渠道依托車企自身渠道；業(yè)務(wù)歸屬上，該模式由車 BU 為車企提供零部件。

目前國內(nèi)僅華為掌握汽車智能化技術(shù)的 “芯、硬、軟、云” 全棧自研能力，具備稀缺性：

• 芯片：華為自研昇騰系列智駕芯片、麒麟系列座艙芯片；智駕芯片為自研，座艙芯片技術(shù)也由華為自研。

• 硬件：華為自研 192 線激光雷達和 4D 毫米波雷達并實現(xiàn)量產(chǎn)上車；對比來看，蔚來聯(lián)合開發(fā)的獵鷹系列激光雷達搭載于自家車型，比亞迪、長城則通過旗下子公司自研毫米波雷達，其他車企的感知層硬件多依賴外部供應(yīng)。

• 軟件：華為在智駕算法與操作系統(tǒng)領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢；各家車企對軟件底層的自研布局較全面，多采用自研 + 外供模式，但華為憑借多年跨界技術(shù)積累，在智駕算法和 HarmonyOS 操作系統(tǒng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

• ADS：華為在車聯(lián)網(wǎng)、HarmonyOS 操作系統(tǒng)等領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢；各家車企中，特斯拉自研云數(shù)據(jù)中心，小米依托金山云具備技術(shù)優(yōu)勢，其他企業(yè)多在阿里云、騰訊云、百度云等基礎(chǔ)上搭建云平臺。

電動化領(lǐng)域：華為自研電驅(qū)、電控，并與寧德時代聯(lián)合開發(fā)電池；三電系統(tǒng)中，比亞迪掌握全自研能力，華為實現(xiàn)了電驅(qū)、電控的自研，電池則與寧德時代聯(lián)合開發(fā)。

華為車 BU 獨立運營并定名 “引望”，同時引入賽力斯、阿維塔為外部股東。具體進程為：2024 年 1 月，華為完成深圳引望智能技術(shù)有限公司的注冊；2025 年 1 月，原華為智能汽車業(yè)務(wù) 100% 股權(quán)并入引望；2025 年 3 月 31 日，引望完成股權(quán)調(diào)整 —— 華為持股 80%，賽力斯、阿維塔各以 15 億元購得 10% 股權(quán)。引望董事會配置為：徐直軍任董事長，余永定、朱華榮（長安汽車）任副董事長，白熠、靳玉志、卞紅林、張興海（賽力斯）任董事。

引望營收快速增長、毛利率提升，2024 年上半年實現(xiàn)扭虧為盈。據(jù)賽力斯披露的財務(wù)數(shù)據(jù)：營收：2022 年、2023 年、2024H1 營收分別為 20.98 億、47.00 億、104.35 億元；2024H1 營收中，硬件 / 軟件及服務(wù)占比為 68.94%/31.06%、55.22%/44.78%、58.39%/41.61%。毛利率：2022 年、2023 年、2024H1 毛利率分別為 17.73%、32.13%、55.36%（規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動增長），其中硬件業(yè)務(wù)毛利率 33.41%、軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)達 86.17%。盈利：從 2022 年虧損 75.87 億、2023 年虧損 55.97 億，轉(zhuǎn)為 2024H1 盈利 22.31 億元。

跨域融合成趨勢，引望有望成國內(nèi)領(lǐng)先 Tier1。隨著整車架構(gòu)向中央集中式演進，智駕 / 智艙 / 智控的跨域融合將成方向，華為全棧智能優(yōu)勢將充分釋放，引望有望成長為國內(nèi)領(lǐng)先 Tier1；同時華為以 “智能定義豪華”，聯(lián)動江淮打造高端車型，推動中國汽車產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈頂端。

展望六：Robotaxi 萬億市場的出行革命將持續(xù)加速

Robotaxi 為全球萬億網(wǎng)約車市場帶來顛覆性創(chuàng)新，出行變革持續(xù)提速：國內(nèi)十余城已開展運營，企業(yè)車隊規(guī)模達千臺級，主機廠 / 智駕供應(yīng)商 / 出行平臺紛紛布局；美國市場 Waymo 與特斯拉形成雙強競爭。

全球網(wǎng)約車市場規(guī)模可觀，Robotaxi 滲透潛力大：據(jù) WISE GUY REPORTS，2024 年全球網(wǎng)約車市場達 967.1 億美元，2025 年增至 1033.1 億，2035 年預(yù)計達 2000 億（2019-2035 年復(fù)合增速 6.83%）；目前 Robotaxi 滲透率僅 0.01%，且 52% 消費者表示 “費用低于現(xiàn)有網(wǎng)約車才會常規(guī)使用”。

Robotaxi 現(xiàn)有三種運營模式：

• 自動駕駛公司 + 主機廠 + 出行服務(wù)商：以 Waymo + 捷豹 + Uber 為代表，分工協(xié)作加快技術(shù)落地。

• 自動駕駛公司 + 主機廠 + 自營運營商：以百度蘿卜快跑 + 江鈴為代表，企業(yè)兼顧技術(shù)與運營。

• 自研自產(chǎn)自營：特斯拉覆蓋 “技術(shù) - 生產(chǎn) - 運營” 全環(huán)節(jié)，依托垂直整合能力自主把控全流程。

綜合成本是商業(yè)化卡點，需優(yōu)化 BOM 成本與安全員比例：當前單車成本約 24.83 元（與網(wǎng)約車客單價持平），BOM 成本需從 20.46 萬降至 15-20 萬，安全員比例有望從 1:3（法規(guī)要求）逐步降至 1:20，以壓縮成本。

國內(nèi)運營與新玩家布局：運營現(xiàn)狀：蘿卜快跑車隊超 1000 輛（覆蓋十余城），小馬智行車隊 900 輛（覆蓋北上廣深）。

新玩家：小鵬計劃 2026 年推 3 款自研車型并試點；地平線 + 哈啰、Momenta+Uber / 享道出行布局車隊；滴滴、哈啰等出行平臺入局。

美國市場競爭：Waymo 開城 5 個（運營面積 833 平方英里），特斯拉運營面積達 1077 個地區(qū)（以測試為主），Zoox 規(guī)模較小（覆蓋 15 平方英里）。

展望七：Robovan 物流無人車將邁向城市配送星辰大海

物流無人車從快遞配送拓展至城市配送，已跨過規(guī)模化交付門檻，2030 年市場空間預(yù)計超 700 億元；單車模型跑通后行業(yè)進入擴張期，渠道運營、海外市場成重點，多類企業(yè)參與競爭。

典型場景聚焦快遞支線運輸：快遞流程為 “攬件→支線→轉(zhuǎn)運中心→干線→支線→派送”，物流無人車主要改造 “轉(zhuǎn)運中心到驛站” 的支線環(huán)節(jié)，具備 “低速（≤40km/h）、固定路線、中短距（≤50 公里）” 特點。

應(yīng)用邊界拓展，市場規(guī)模擴容：早期聚焦快遞末端，如今已覆蓋更廣義的城市配送場景，市場規(guī)模遠大于單一快遞配送。

2030 年市場空間與成本預(yù)測：市場規(guī)模：總計 717.5 億元，其中車輛銷售 300 億、運營服務(wù) 417.5 億。

替代與銷量：潛在替代輕卡 / 微卡 / 輕客（保有量 2500 萬輛），2030 年滲透率預(yù)計 20%，對應(yīng)年銷 60 萬臺。價格：2024 年單車價約 5 萬元（未來降本空間有限），訂閱費約 2.5 萬元 / 輛 / 年。

單車商業(yè)模式跑通，降本 + 數(shù)據(jù)飛輪顯現(xiàn)。物流無人車替代微型面包車后，單票成本降幅超 50%：以 “網(wǎng)點 - 驛站” 場景為例，微型面包車的單票成本約 0.24 元，使用物流無人車后降至 0.12 元，降本幅度達 51.7%。單車跑通后，規(guī)模擴大將帶動場景數(shù)據(jù)積累，持續(xù)反哺模型算法優(yōu)化，數(shù)據(jù)飛輪效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

下一階段：擴張城市配送市場，布局海外城市配送擴張：單車跑通后需跳出快遞場景，拓展快消配送、本地生鮮等城配細分領(lǐng)域（78% 城配運力為個體運力），通過 “客戶開拓、場景開拓、運力運力、路權(quán)推進” 建立市級運營商體系，打開廣義城配市場。

海外市場布局：中東、東南亞是核心出海方向—— 當?shù)匚锪餍袠I(yè)人力短缺、用工老齡化，“招工難” 問題突出，而物流無人車的 “降本 + 提效” 優(yōu)勢已在國內(nèi)項目驗證，成本與效率的雙重價值適配海外需求。

競爭格局：三方玩家參與。自動駕駛企業(yè)：深耕細分場景，如九識智能、新石器、白犀牛等；物流平臺企業(yè)：依托生態(tài)優(yōu)勢，如菜鳥、京東、美團等；乘用車玩家：2025 年新入局，如德賽西威、MINIEYE 等。

展望八：Robotruck 在礦山等封閉場景將率先實現(xiàn)商業(yè)化

礦山環(huán)境高度結(jié)構(gòu)化，適配自動駕駛技術(shù)落地，Robotruck 將率先完成商業(yè)閉環(huán)：預(yù)計 2030 年中國市場規(guī)模超 300 億元人民幣，全球市場規(guī)模達 81 億美元；易控智駕、希迪智駕、踏歌智行等企業(yè)處于商業(yè)化前列，技術(shù)壁壘體現(xiàn)為 “場景 knowhow 帶來的綜合效率差異”。

礦山無人車類型：剛性礦卡 + 寬體車。針對露天礦運輸場景，主要改造兩類車型：剛性礦卡：載重≥70 噸，采用剛性焊接車架（針對礦山復(fù)雜工況專項強化），壽命 15 年，市場價格數(shù)百萬元至 3000 萬元；寬體車：采用栓接式架構(gòu)，性價比更高，載重 20-80 噸，壽命 3-5 年，市場價格 50-100 萬元。

核心價值：解決高人力成本與招工難。傳統(tǒng)礦山運輸每車需 2-4 名駕駛員，司機年薪 10-15 萬元，且工資持續(xù)上漲（據(jù)億歐智庫預(yù)測，剛性礦卡、寬體車駕駛員月薪將從 2020 年的 6000 元，漲至 2030 年的 21000 元、13000 元）。同時，礦山作業(yè)環(huán)境差（噪音、粉塵）、需輪班制，招工難問題突出；自動駕駛可替代人工，解決勞動力短缺與高成本痛點。

技術(shù)適配性：環(huán)境結(jié)構(gòu)化降低落地難度。礦山環(huán)境高度結(jié)構(gòu)化，減少了感知與決策的復(fù)雜度，適配 L4 級自動駕駛落地：礦區(qū)道路為固定路線、車流 / 路況簡單，參與方類型單一、行為可預(yù)測，為無人系統(tǒng)提供了標準化運行環(huán)境。技術(shù)壁壘并非單一算法，而是 “場景 knowhow” 帶來的綜合效率 —— 礦山無人運輸是系統(tǒng)化工程，涉及車輛編隊、鏟裝協(xié)同、特殊路況處理等，最終體現(xiàn)為整體運輸效率的差異。

市場規(guī)模：中國 + 全球同步增長中國市場：2030 年規(guī)模預(yù)計超 300 億元人民幣，2024-2030 年復(fù)合增長率 57.4%；以易控智駕為例，其礦區(qū)無人駕駛解決方案市場規(guī)模從 2021 年的小基數(shù)，擴張至 2024 年的約 20 億元，2024-2030 年將持續(xù)滲透，驅(qū)動市場增長。

全球市場：2030 年規(guī)模預(yù)計達 81 億美元，2024-2030 年復(fù)合增長率 51.0%；澳大利亞、加拿大、智利等資源國是主力（當?shù)氐V山作業(yè)偏遠、人力成本高），且澳大利亞已明確礦區(qū)無人駕駛實踐守則，推動商業(yè)化落地。

經(jīng)濟效益：寬體車改造后年均收益 25 萬。以礦用寬體車為例，無人改造后的生命周期（5 年）年均經(jīng)濟效益達 25 萬元：成本：含運維人員成本、系統(tǒng)運維成本、智能化零部件維修費用；收益：含節(jié)省的司機成本、油耗優(yōu)化、運營效率提升；若效率較傳統(tǒng)人工運輸提升 30%，單車年經(jīng)濟效益可達 35 萬元，扣除 50 萬元一次性改造費后，5 年周期凈收益 175 萬元，年均收益 25 萬元。

頭部企業(yè)進展

易控智駕：深耕礦山場景 6 年，累計運輸物料超 1.34 億立方米（零安全事故）；2021 年入選國家能源集團集采，2023 年實現(xiàn)商業(yè)化落地，2025 年完成股改；當前車隊規(guī)模超 1400 輛，覆蓋國內(nèi) 7 個按核定產(chǎn)能計的最大露天煤礦，市場地位領(lǐng)先。營收端：2022-2024 年營收從 0.60 億元增至 9.86 億元，2024 年同比增速 264%；盈利端：從 2022 年虧損 2.16 億元，轉(zhuǎn)為 2024 年盈利 3.90 億元（得益于從 “重資產(chǎn)” 轉(zhuǎn)向 “輕資產(chǎn)解決方案”，毛利率提升）。

希迪智駕：2017 年成立，已登陸港交所主板；2018 年完成封閉道路 100km/h 自動駕駛測試，2021 年推出純電無人礦卡方案，2022 年交付國內(nèi)首個全礦區(qū)覆蓋的純電項目（14 輛無人礦卡），2024 年 5 月交付 56 輛并實現(xiàn)常態(tài)無安全員運營；截至 2025 年 6 月，已交付 304 輛無人礦卡 + 110 套獨立自動駕駛系統(tǒng)。

希迪智駕：增長動力強勁，營收快速提升。希迪智駕的業(yè)務(wù)增長勢能突出，2024 年實現(xiàn)營業(yè)收入 4.10 億元。具體來看：營收：2022 年、2023 年、2024 年營收分別為 0.31 億元、1.33 億元、4.10 億元，2024 年營收同比增速達到 207%；毛利：從 2023 年的 0.27 億元增長至 2024 年的 1.01 億元，毛利率提升至 24.7%；盈利端：目前尚未實現(xiàn)盈利，2022 年、2023 年、2024 年的凈虧損分別為 2.63 億元、2.55 億元、5.81 億元。

踏歌智行聚焦露天礦無人運輸?shù)娜珬＝鉀Q方案，以 “車 - 地 - 云” 協(xié)同架構(gòu)為核心，自主研發(fā)硬件、算法與調(diào)度系統(tǒng)，可完成礦卡、寬體車等車型的無人化改造與運營。其技術(shù)已通過車規(guī)級認證（如自研域控制器 M-box），能適配 - 40℃極寒、粉塵暴雪等極端工況，服務(wù)于國家能源、包鋼等行業(yè)頭部企業(yè)，累計部署車輛超 450 臺。

踏歌智行成立于 2016 年，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新 “小巨人” 企業(yè)，創(chuàng)始人余貴珍原為北京航空航天大學(xué)教授。其發(fā)展歷程如下：

• 2017 年：啟動車載硬件產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)布初代原型機；

• 2018 年：首次實現(xiàn)礦用車輛無人駕駛；

• 2019 年：白云鄂博鐵礦無人駕駛項目通過驗收、入網(wǎng)等認證，同年進入多批量推廣階段；

• 2021 年：自研車載控制器通過 3C、入網(wǎng)、中國計量院認證等車規(guī)級認證，全年簽約國家能源、國家電投、紫金礦業(yè)等龍頭旗下多個標桿項目，累計簽約金額超 4 億元；

• 2022 年：在國家能源、國家電投旗下多個礦區(qū)及鄂爾多斯順水煤礦等場景，實現(xiàn)礦卡與寬體車 24 小時無安全員常態(tài)運營。

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