中國(guó)城市NOA進(jìn)入規(guī)模化加速階段，Momenta三方智駕市占率超60%

當(dāng)搭載高階智駕輔助系統(tǒng)的汽車(chē)流暢完成復(fù)雜路口的無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)時(shí)，這項(xiàng)技術(shù)已不再是前沿概念——它正在中國(guó)道路上快速普及，成為智能汽車(chē)的新標(biāo)準(zhǔn)。

2026年1月5日，佐思汽研最新發(fā)布的《2025城市NOA產(chǎn)研報(bào)告》顯示，中國(guó)城市NOA市場(chǎng)已進(jìn)入快速發(fā)展階段。2025年1-10月，國(guó)內(nèi)城市NOA搭載量達(dá)到239.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.8%。在這一市場(chǎng)增長(zhǎng)中，Momenta以60.2%的市占率在第三方智駕供應(yīng)商中占據(jù)領(lǐng)先位置，連續(xù)三年領(lǐng)跑行業(yè)。

市場(chǎng)集中度提升，自主品牌推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

中國(guó)城市NOA第三方智駕供應(yīng)商市場(chǎng)呈現(xiàn)出較高的集中度，2025年1-10月數(shù)據(jù)顯示，Momenta在三方智駕市場(chǎng)中的份額達(dá)到60.2%，華為HI模式的份額達(dá)到20.6%，兩大頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)三方市場(chǎng)份額超過(guò)八成。

從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，第三方智駕方案的應(yīng)用范圍正在擴(kuò)大。據(jù)佐思報(bào)告分析，2023年至2025年10月，第三方方案在整體市場(chǎng)中的滲透率從5.3%增長(zhǎng)至24.2%，表明越來(lái)越多的車(chē)企選擇與專業(yè)供應(yīng)商合作，推動(dòng)城市NOA功能的快速落地。這一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)反映出頭部供應(yīng)商通過(guò)持續(xù)的技術(shù)積累和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。量產(chǎn)訂單帶來(lái)的海量真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)有助于算法迭代效率的提升，使頭部供應(yīng)商的方案能夠更好地適應(yīng)復(fù)雜的城市路況。

2025年中國(guó)城市NOA市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的規(guī)模化增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2025年10月單月搭載量達(dá)到34.3萬(wàn)輛，滲透率達(dá)16.5%，標(biāo)志著這一技術(shù)已進(jìn)入主流車(chē)型應(yīng)用階段。實(shí)際上，從2025年3月開(kāi)始，城市NOA滲透率已連續(xù)8個(gè)月保持在10%以上。2025年1-10月整體滲透率達(dá)12.8%，相比2023年的4.9%和2024年的8.7%有顯著提升。

自主品牌在這一市場(chǎng)增長(zhǎng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2025年1-10月，自主品牌城市NOA搭載量為187.7萬(wàn)輛，滲透率達(dá)15.4%，高于整體市場(chǎng)水平。比亞迪、吉利、奇瑞等企業(yè)通過(guò)“主力車(chē)型標(biāo)配”策略，使高階智駕功能覆蓋了更廣泛的車(chē)型和價(jià)格區(qū)間。與此同時(shí)，合資品牌在2025年厚積薄發(fā)，其智能化轉(zhuǎn)型成效開(kāi)始集中體現(xiàn)在銷(xiāo)量表現(xiàn)上。梅賽德斯-奔馳、寶馬、奧迪等全球頂級(jí)汽車(chē)品牌紛紛選擇與中國(guó)智駕供應(yīng)商合作，這一趨勢(shì)充分證明中國(guó)智能駕駛解決方案的技術(shù)成熟度與可靠性已獲得全球市場(chǎng)的認(rèn)可。

此外，城市NOA功能的應(yīng)用正在跨越能源形式的限制。2025年1-10月，插混車(chē)型的城市NOA搭載量達(dá)到33.6萬(wàn)輛，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要部分。這一發(fā)展表明，城市NOA已基本實(shí)現(xiàn)從純電動(dòng)、混動(dòng)到燃油車(chē)型的全品類覆蓋。智能駕駛功能不再局限于特定類型的車(chē)輛，正成為各類汽車(chē)的可選或標(biāo)準(zhǔn)配置。

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端、世界模型、VLA等先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用

技術(shù)進(jìn)步是城市NOA功能快速發(fā)展的重要推動(dòng)力。2025年，以強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)、世界模型、VLA等為代表的技術(shù)路線實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)應(yīng)用，提升了城市NOA系統(tǒng)的安全性和可靠性。

這些技術(shù)改進(jìn)使城市NOA系統(tǒng)的使用體驗(yàn)從“可用”向“好用”轉(zhuǎn)變，并最終指向同一終極目標(biāo)——提供極致的安全安心的高階智駕體驗(yàn)。例如，華為乾崑ADS 4（參數(shù)丨圖片）.0引入了WEWA架構(gòu)，通過(guò)世界模型生成大量高價(jià)值“難例”場(chǎng)景用于訓(xùn)練和驗(yàn)證，在虛擬環(huán)境中完成海量的安全邊界測(cè)試、合規(guī)測(cè)試與閉環(huán)仿真，極大降低實(shí)車(chē)路測(cè)風(fēng)險(xiǎn)與開(kāi)發(fā)周期。Momenta則通過(guò)“強(qiáng)化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”結(jié)合量產(chǎn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，攻克傳統(tǒng)智駕技術(shù)痛點(diǎn)，在成功提供安全安心的高階智駕體驗(yàn)的同時(shí)，讓智能駕駛在安全保障、駕乘體驗(yàn)等核心維度，真正具備了超越人類駕駛水平的潛力。據(jù)悉，搭載Momenta R6強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型的車(chē)型已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車(chē)，使其成為國(guó)內(nèi)首個(gè)基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)大模型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車(chē)的智駕供應(yīng)商。

佐思報(bào)告指出，大量的實(shí)際使用數(shù)據(jù)為算法優(yōu)化提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也反映了用戶對(duì)智能駕駛功能的接受程度。據(jù)《2025麥肯錫中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)者洞察》調(diào)研，城市NOA已成為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策中的重要考量因素。隨著用戶認(rèn)知度的提高和使用體驗(yàn)的改善，這一功能的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)城市NOA市場(chǎng)的快速發(fā)展得益于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的緊密合作。車(chē)企與供應(yīng)商的協(xié)同創(chuàng)新，加速了智能駕駛技術(shù)的落地應(yīng)用。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來(lái)看，專業(yè)化分工與協(xié)同創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。部分車(chē)企選擇與第三方供應(yīng)商合作，利用其技術(shù)專長(zhǎng)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)快速推出具備城市NOA功能的產(chǎn)品；同時(shí)，也有車(chē)企堅(jiān)持自主研發(fā)路線，探索更適合自身產(chǎn)品定位的智能駕駛方案。

隨著技術(shù)成熟度的提高和成本的進(jìn)一步優(yōu)化，城市NOA功能有望覆蓋更多車(chē)型和更廣泛的價(jià)格區(qū)間。未來(lái)，提升系統(tǒng)的安全性和用戶體驗(yàn)將成為智駕行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。