小鵬給出物理AI的中國答案，第二代VLA如何實現超車？

3月3日，小鵬汽車董事長 CEO何小鵬宣布，第二代VLA將于3月正式迎來推送，大眾汽車將成為第二代VLA首個客戶，未來VLA已將應用于Robotaxi、Robot、飛行汽車上。

時間切回到三年前，在2023到2024年間，小鵬技術團隊層在10億、30億、70億甚至720億參數模型上進行了海量的灰度實驗，最終得出了規模法則在自動駕駛領域不僅成立，而且是絕對的鐵律的結論，參數量、數據量和算力越大，模型的推理與泛化能力就呈現出指數級的強悍，這讓何小鵬相信只有做好“基座模型”的公司，才能真正做好L4。

2024年上半年，小鵬汽車悄然建成了國內汽車行業首個萬卡智算集群，算力狂飆至10 EFLOPS，且集群利用率高達90%以上，將原本按月計算的迭代周期硬生生壓縮到5天。同年10月，當行業還在用冗雜代碼拼湊L2縫合怪時，何小鵬向外界拋出一顆“720億參數世界基座模型”的重磅炸彈，在現在看來那場分享會是小鵬VLA的覺醒時刻。

從2024到2025，何小鵬的身影數次出現在美國硅谷，不斷下場親測特斯拉FSD。從最初判定其為優秀的L2，到親歷FSD打通Robotaxi壁壘后的準L4表現，何小鵬感受到強烈共鳴，面對中國特有的、極端復雜的長尾路況，何小鵬更加篤定跨過L3直接做L4的戰略。

在2025年12月的硅谷歷經累計9小時的試駕后，當場拋出跨洋賭局：“2026年8月30日，小鵬VLA必須在中國地獄級復雜路況中，追平甚至趕超FSD在硅谷的表現。贏了，在硅谷捐建中餐廳；輸了，智駕一號位劉先明去金門大橋裸跑?！?/p>

對于這場覆蓋全球范圍的技術比拼，國際投行摩根士丹利報告指出，小鵬第二代VLA是全球智能汽車產業格局迎來的新變量，具備與特斯拉在全球市場直接競爭的能力；新華社也評價第二代VLA是是中國科技企業在物理AI領域的一次關鍵躍遷。在這場硬剛FSD、直取萬億具身智能與全球智駕的對決中，小鵬打出的底牌究竟有多硬？又如何實現比當前第一陣營強5倍以上的跨越？

真正的技術不是看表面感知

自動駕駛的演進已經正在洗牌，在第二代VLA發布會現場，何小鵬直言過去L2級別智駕本質上就是一個受困于規則的縫合怪，需要依靠海量程序員針對高速、城區及國內外錯綜復雜的路況強行拼湊代碼，這種路徑的代價極其慘痛。代碼的冗余與沖突導致系統陷入按下葫蘆浮起瓢的技術泥潭，每增加一項新功能，原有能力的上限便會發生結構性崩塌，通往L4的通道被徹底鎖死。

面對這種觸達天花板的技術死局，何小鵬回憶起內部曾經歷的一場博弈，去年企業內部罕見地同時并跑了兩套VLA項目。一套是繼續給原有的L2系統修修補補，預期頂多做到L2++；另一套則是以決絕的姿態直奔L4架構的第二代VLA。在當時的語境下，絕大多數聲音傾向于保守，認為理應先保住第一代的心血，甚至無人敢斷言第二代架構能否真正落地。從結果來看，小鵬團隊頂了住巨大的壓力和未知完成了從數字代碼向物理AI的徹底跨越。

行業過去深陷硬件算力競賽，追求表層體驗，更追求快速落地，第二代VLA在表層感知與交互的驚艷跨越，恰恰源于地下深扎數米的底層算力與模型根基重塑。就像竹子一樣，前期的蟄伏看似毫無波瀾，實則是在向地下瘋狂擴展龐大的根系。

當前，智駕競賽已被“有效算力=名義算力x算力利用率的乘積”重新定義。依托圖靈芯片的軟硬件一體化深度定制將計算利用率極度拉升至82.5%，而通用芯片和開源模型的利用率只有22.8%。

當竹子生長到第五年的時候，每天可以瘋長30厘米，而在前四年可能只露出地面3-4厘米，因此小鵬汽車第二代VLA爆發便成為必然?，F階段，單顆圖靈芯片即便名義算力對標3顆Orin-X，其實際釋放的有效算力卻可匹敵10顆Orin-X，驅動模型運行速度實現12倍躍遷。20萬輛搭載VLA系統的小鵬汽車日均消耗58.8萬億token，這是全國數字AI日調用量的80倍。海量的真實物理世界交互，配合50多萬個仿真場景，系統每日在等效3000萬公里的數字世界中，通過世界模型與基座模型的實時對弈完成能力跨越。

從底層算力壓榨到真實世界博弈的完整鏈條，讓小鵬汽車徹底拿回了智駕技術底層標準的主導權，也告訴整合行業，缺乏軟硬一體自研能力的參與者，他們命運已經被提前鎖定在代工廠維度上。

解決國民智駕“最后1%”的焦慮

輔助駕駛要跨越消費者的嘗鮮階段真正吃下大眾市場的紅利，核心在于必須要徹底擊碎那最后1%的心理防線。很多老司機過去不愛用智駕，是因為傳統系統在復雜博弈中“只會等待和讓行”，遇到難路就原地退出，效率極低。而對于廣大國民群體，尤其是掌握家庭出行話語權的“媽媽群體”而言，她們對新生事物往往持天然的懷疑態度，對安全有著絕對極致的敬畏。何小鵬在現場表示，智駕要真正跨越鴻溝成為國民智駕，必須像坐電梯一樣簡單安穩，直面并徹底消解用戶心中的安心、能力與效率三大焦慮。

就在2月底，何小鵬專門組織“媽媽食堂”以非專業用戶的身份去真實場景里提前體驗第二代VLA智駕系統，這些長輩的評判標準既簡單又嚴苛，只看坐著暈不暈、心里怕不怕。為了量化這種極致的安心感，研發團隊甚至開發一款評測軟件來測量車輛在X、Y、Z三軸的顛簸與晃動極值。

依托深層的物理邏輯推理，VLA將重剎驟減99%，急加速減少98%，其極其平順的“右腳”微操，甚至比人類老司機更能克制頓挫。這種穩健在真實的副駕盲測中，讓原本精神緊繃的體驗者在十幾分鐘后便能完全放松。就像何小鵬在發布會上提到：“一個好的智駕，應該最大程度避免各種不安心的體驗，不只是做到像人，而是做到讓乘客分辨不出到底是人駕還是智駕。”

在徹底打消了安全疑慮后，第二代VLA展現出了跨越式的社會化博弈能力。在談及真實的場景能力邊界時，何小鵬給當下的智駕水平打出分數：“我認為城區NOA，其他輔助駕駛大概是70分，我們可能是99分，但是在小路的情況下，可能他們是10分，而我們開的是75分。在停車場的情況下，他們可能是0分，我們可能是60分。但是我非常有信心的是，在今年年內我們所有的道路都會跟城市主干道一樣開到99分。”

這段話也道出第二代VLA的真正底氣，向下兼容極其復雜的非標準長尾場景，它不再生硬地過濾信息，而是能夠真正讀懂物理世界的邊界。何小鵬回憶2017年在硅谷測試時，老系統連沒牽繩的狗都難以識別，而如今的VLA依靠強大的AI視覺，不僅能在夜間精準避讓小狗，更能比肉眼更早洞察轉彎盲區穿黑衣的行人。能提前預判路邊車輛微小的開門意圖，像人一樣認知深坑和減速帶，從容選擇輕微繞行或提前制動。在真實路測中，它甚至展現出極高的情商，主動靠邊禮讓后方駛來的救護車，夜間遇交警查酒駕時老實停下，并在交警揮手示意后順暢開走。

更為關鍵的是，第二代VLA的安全底線并未向通行效率妥協。第二代VLA打破了傳統智駕的啟動限制，支持在狹窄車位無導航狀態下P擋直接起步。今年春節期間，何小鵬在未設導航的情況下，讓車輛自主漫游一個多小時。即使面對無車道線的鄉村非鋪裝土路、暴雨遮擋視線的惡劣天氣，亦或亂停滿車輛的斷頭路，系統均能憑借對物理環境的理解自主尋址。數據顯示，第二代VLA綜合通行效率提升23%，小路通行效率躍升76%。在擁擠的夜市中，車輛甚至能通過擬人化的蠕行姿態向人群傳遞通行意向做到“動而不停”，這種兼顧高效與安全、深諳中國習慣的表現才是真正打破消費者心理防線。

VLA是通往萬億具身智能藍海的第一張船票

在第二代VLA發布后，一定不能用“造車新勢力”的舊視角去審視它，必須要重新定義小鵬，你會發現，汽車僅僅是小鵬物理AI跑通商業閉環的第一個物理外設。

為了徹底坐實這場升維之戰，何小鵬在現場掀開了底牌，拋出了極具野心的全場景擴張路線圖：“我們的具身智能落地的第一步是在我們的VLA飛行汽車上，但是很快Robotaxi開始會跟大家見面，再之后是robot。”何小鵬絲毫不掩飾在這智能賽道的預期，“我相信小鵬絕對是全中國甚至全球第一個把VLA不光能夠科研，而且一個量產落地的企業。我們一定會讓大家看到我們的VLA在全場景落地的項目?！边@些話也刺穿了當前許多停留在規劃與實驗室階段的泡沫，在何小鵬看來，這是自動駕駛領域真正的“DeepSeek時刻”。

另一層面，真正的具身智能絕不能被地域和局部規則圈禁。過去行業的智駕方案靠投喂本土數據應付重點北上廣深等重點城市的工況，這根本走不通全球化的商業路徑，第二代VLA的戰略威懾力恰恰在于其全球化。發布會現場，何小鵬表示：“大眾汽車將成為小鵬第二代VLA的首發客戶，并于2027年開啟全球交付。“大眾入局宣告小鵬VLA的商業版圖已從國內直接拓展至全球。

面對特斯拉FSD，何小鵬的表態“八月份是我和自動駕駛團隊的大考，這個八月份要在中國做到特斯拉FSD在硅谷的效果。”敢立下這道軍令狀的底氣，正是源于底層算力與大模型架構的全面跑通。

資本的嗅覺永遠是最殘酷且敏銳的，就在第二代VLA發布后，國際頂級資本重新為小鵬的未來定價，摩根士丹利、美國銀行、匯豐銀行等全球頭部券商集體強推給出“買入”評級。大摩在研報中不僅將其定義為“一次大膽的飛躍”，更向馬斯克發出預警“特斯拉未來將面臨更多像小鵬這樣，有能力在全球市場與其自動駕駛技術較量的中國企業的競爭。”從產品體驗的降維打擊到資本市場的價值重估，這張通往萬億具身智能時代的第一張船票，已經被小鵬牢牢攥在手中。