韌性十足！

昨天寫(xiě)了一篇文章，很多人說(shuō)很解氣。其實(shí)這都是客觀事實(shí)，絲毫不摻雜個(gè)人情緒。

如果仔細(xì)去分析，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，近幾年，中日國(guó)運(yùn)是完全相反的，我們這些年的工業(yè)體系，幾乎對(duì)日本是全面碾壓的趕超。

之前有人說(shuō)了，日本人是看不上民用工業(yè)，轉(zhuǎn)而退居幕后去做一些高精尖、高利潤(rùn)的行業(yè)，是我們太傻，只會(huì)付出勞動(dòng)力。

那好，這次，世界第一的超高強(qiáng)度碳纖維被我們拿下又怎么說(shuō)呢？

還有之前寫(xiě)過(guò)中日汽車工業(yè)的趨勢(shì)，我們也在大幅趕超。結(jié)果又有人說(shuō)了，人家豐田一年的利潤(rùn)超過(guò)我們?nèi)珖?guó)所有新能源車企的利潤(rùn)總和。

那么，我們?cè)賮?lái)看一組數(shù)據(jù)：

2025財(cái)年(2025.4-2026.3)，日本豐田預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損2700億~5700億日元。而且這還僅僅是開(kāi)始。

這又怎么說(shuō)呢？當(dāng)初說(shuō)豐田天下無(wú)敵的那些人又銷聲匿跡了。

不是對(duì)線，我也從不跟低認(rèn)知的人對(duì)線。但就是不知道為什么，到現(xiàn)在這步田地了，還會(huì)有那么多的精日群體。

總覺(jué)得這個(gè)曾經(jīng)侵略過(guò)我們小國(guó)，依舊還是那么強(qiáng)大，到底是民智未開(kāi)，還是被洗腦嚴(yán)重？還是拿了錢？我相信按照西方目前的財(cái)政，也很難支付起這些錢吧。

其實(shí)這輪中東打仗。我沒(méi)有明說(shuō)，最大的利好國(guó)，一個(gè)是俄羅斯（油氣暴漲），其二就是老鐘，沒(méi)有之一。

為啥呢？我跟大家好好說(shuō)說(shuō)，這其實(shí)比看剛剛結(jié)束的會(huì)議更有看點(diǎn)。

首先在這輪中東亂局中，各方勢(shì)力都被牽扯其中，霍爾木茲海峽一封鎖，就涉及到了能源安全、金融安全和國(guó)土安全。

之前講過(guò)迪拜幾十年積累的金融安全優(yōu)勢(shì)，一夜被干碎了。

現(xiàn)在匯豐已經(jīng)關(guān)掉了卡塔爾的全部網(wǎng)點(diǎn)，然后是花旗和渣打撤掉了迪拜的辦公室。高盛和摩根大通通知全員居家辦公。

全球金融機(jī)構(gòu)，最敏感的就是安全問(wèn)題。這是高于一切的任務(wù)，然而現(xiàn)在天天腦袋上放煙花，動(dòng)不動(dòng)還掉下個(gè)導(dǎo)彈碎片。

最主要的伊朗革命衛(wèi)隊(duì)還宣布要對(duì)跟美以有關(guān)的所有金融機(jī)構(gòu)，進(jìn)行定點(diǎn)打擊，這些出身金貴的金融富佬聽(tīng)了還得了？

不止是銀行在往外跑，還有亞洲富豪，都在變賣資產(chǎn)，套現(xiàn)離場(chǎng)。迪拜樓市一夜跌了18%……

這些錢去哪兒了呢？

想去歐美，怕被制裁，想去新加坡，會(huì)被綁上老美戰(zhàn)車，想去瑞士，又記著它曾多次凍結(jié)別國(guó)資產(chǎn)的假中立操作，繞了一圈發(fā)現(xiàn)，能同時(shí)滿足資本自由進(jìn)出，接入美元體系，又不被老美拿捏，只有一個(gè)：

香港。

而且香港背靠大陸，軍事上沒(méi)有任何人敢動(dòng)，有著絕對(duì)的安全避風(fēng)港屬性。

香港也很雞賊，戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，陳茂波（財(cái)政司司長(zhǎng)）出來(lái)直接發(fā)話，“中東資金可能尋求安全感而選擇香港，而香港已經(jīng)做好了足夠的預(yù)案?！?/p>

意思是，我這安全，歡迎回家。

現(xiàn)在中東資金已大量流入香港，且以主權(quán)基金、家族辦公室的長(zhǎng)期配置為主，規(guī)模與趨勢(shì)均已顯現(xiàn)。

而且亞洲資金正在大幅抄底老鐘資產(chǎn)，看看韓國(guó)人涌入大A和港股的資金趨勢(shì)就明白了。

真的是中東跌倒，香港吃飽。

老鐘這波第二個(gè)層面的利好是什么？

需求。

讀過(guò)二戰(zhàn)歷史的人，應(yīng)該熟悉，當(dāng)初老美是如何發(fā)家致富的？

歐亞大陸被打成廢墟后，全球出現(xiàn) “超級(jí)需求”，戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，各國(guó)瘋狂要武器、彈藥、油料、糧食、運(yùn)輸船……

戰(zhàn)后重建，各國(guó)又需要鋼鐵、機(jī)械、化工、汽車、設(shè)備等等。都是從老美購(gòu)買的。

而這些，當(dāng)初只有老美能滿足。

因?yàn)槔厦肋h(yuǎn)離戰(zhàn)火，保持著絕對(duì)的國(guó)土安全，且當(dāng)時(shí)還是世界第一制造業(yè)大國(guó)，產(chǎn)能巨大，能大規(guī)模、穩(wěn)定供貨。

結(jié)果就是：老美靠賣軍火、賣物資、賣工業(yè)品，賺了巨額財(cái)富，工業(yè)、科技、金融全面起飛。

但現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)，這個(gè)主角已經(jīng)悄然變成了老鐘。

1-2月，我國(guó)出口非常強(qiáng)勁，韌性十足！其中高價(jià)質(zhì)量部分，比如汽車和半導(dǎo)體出口還在拉升占比。而且這還是在人民幣快速升值的情況下實(shí)現(xiàn)的。

其中，最具亮點(diǎn)的是機(jī)電產(chǎn)品：2.89 萬(wàn)億元，+24.3%（占出口62.6%）；集成電路出口+72.6%，高新技術(shù)產(chǎn)品+26.9%。

這意味著什么？意味著我們已經(jīng)從全球代工廠，轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚋叨斯I(yè)的主要供應(yīng)鏈，替代的是德日韓。

這還是1-2月，未開(kāi)戰(zhàn)的水平。

3月開(kāi)戰(zhàn)后，全球油價(jià)暴漲，通脹上升，全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)，這時(shí)候穩(wěn)定供應(yīng)的老鐘，外來(lái)需求更是全維度的。

3 月上旬出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)、新出口訂單等先行指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)上行趨勢(shì)。

現(xiàn)在全球都在死扛油氣上漲周期。如果戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)，歐日韓的供應(yīng)鏈就會(huì)出問(wèn)題，進(jìn)而大量企業(yè)開(kāi)始倒閉。

那么這些企業(yè)為了求生，唯一的方法就是轉(zhuǎn)身投入到擁有全產(chǎn)業(yè)鏈配套的老鐘，借用其穩(wěn)定的供應(yīng)鏈維持運(yùn)轉(zhuǎn)。

因?yàn)樵诶乡娚a(chǎn)，成本低，且不用擔(dān)心資源價(jià)格不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。尤其在電力層面，老鐘的風(fēng)光水到特高壓，都是全球第一。

中東開(kāi)戰(zhàn)后，我連續(xù)寫(xiě)了2篇關(guān)于電的投資。看懂的人應(yīng)該這段時(shí)間吃到了肉，而我的賬戶也近吃到了30%的漲幅，今天選擇適當(dāng)減倉(cāng)，控制倉(cāng)位。

短期炒得過(guò)熱了，但長(zhǎng)期邏輯價(jià)值依然不變，某種意義上，電就等于工業(yè)，工業(yè)就等于國(guó)運(yùn)?？炊@個(gè)邏輯，就放心很多了。

總之，普通人看熱鬧，投資人看機(jī)會(huì)。你的視角決定了是否能從每一波動(dòng)蕩中分享到屬于自己的那份利好。

而在更宏觀的角度，現(xiàn)在國(guó)運(yùn)已經(jīng)完全跑起來(lái)了。這還要多虧老美壓進(jìn)中東，帶來(lái)的破局點(diǎn)。

不是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，到現(xiàn)在，全球資本都無(wú)法看清老鐘的底色。在全球進(jìn)入?yún)擦址▌t社會(huì)后，我們依然是保持巍然不動(dòng)的那一方，而背后正是幾代人日夜兼程努力的結(jié)果。

現(xiàn)在老美已經(jīng)一只腳踏入戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭，想抽身還抽不得，因?yàn)樾」穬?nèi)伊不讓走，殺父之仇不共戴天。

如果繼續(xù)封鎖霍爾木茲海峽，全球這個(gè)高壓鍋，遲早會(huì)爆發(fā)，麻繩專從細(xì)處斷，那些高度依賴中東油氣的國(guó)家，接下來(lái)會(huì)被逼無(wú)奈，做出非常規(guī)舉措。

比如日本已經(jīng)徹底陷入高壓模式，正在瘋狂向外輸出軍事立場(chǎng)，轉(zhuǎn)移矛盾。

那么這時(shí)候機(jī)會(huì)就要來(lái)了呢？

理論上，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)拖得越久，反而在國(guó)運(yùn)趨勢(shì)是，越有利于我們。雖然唯恐天下不亂的心態(tài)不可取，但這就是事實(shí)。

現(xiàn)在最新的戰(zhàn)報(bào)是，伊朗宣布打中了老美林肯號(hào)航母，但老美說(shuō)沒(méi)打中，但無(wú)論打沒(méi)打中，美航母后撤1000公里是事實(shí)，福特號(hào)堵馬桶、洗衣房起火，也是事實(shí)。

這對(duì)老美是實(shí)實(shí)在在的羞辱，再這么下去就沒(méi)法贏了，是時(shí)候派地面部隊(duì)上門封口了…但就怕老美不敢這么做。

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