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A股早盤，光伏賽道迎來強勢爆發，光伏產業指數大漲4.79%，光伏ETF全線飄紅，上能電氣20CM漲停、正泰電源8天4板，協鑫集成、雅博科技等多股封板，陽光電源、隆基綠能等行業龍頭集體沖高，成為當日A股市場最亮眼的板塊，背后是政策、訂單、需求、資金四重利好共振。
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據悉，光伏板塊爆發的核心利好集中在五大方面。一是海外超級大單落地，特斯拉官宣計劃從中國采購29億美元光伏制造設備，瞄準200GW全球光伏產能布局，上能電氣、邁為股份、拉普拉斯等設備商直接受益，設備板塊成為行情先鋒。二是國內央企集采落地，中國電建31GW光伏組件集采揭曉，26家企業入圍，覆蓋TOPCon、HJT、BC三大技術路線，國內大基地需求集中釋放，組件端訂單爆滿。
三是出口搶裝進入最后倒計時，4月1日起光伏全產業鏈取消9%出口退稅，倒逼企業在3月底前集中報關出貨，短期需求直接拉滿，3月組件排產環比暴漲28%-29%。四是行業反內卷見效，3月1日光伏強制能效標準落地，低端產能加速清退；同時硅料價格持續下探，成本壓力緩解，頭部企業上調組件報價，供需格局邊際改善。五是資金輪動抄底，AI、半導體板塊高位震蕩，資金回流歷史低位的光伏板塊，估值修復與景氣反轉形成合力。
業內人士分析認為，本次光伏板塊爆發并非短期游資炒作，而是行業從“內卷殺價”轉向價值競爭的關鍵信號，海外大單、國內集采、出口搶裝三重催化疊加，行業景氣度有望持續回升。從午后走勢來看，板塊大概率維持震蕩偏強態勢，前排設備龍頭、央企集采受益股、N型技術標的將繼續領漲，但需警惕后排跟風股沖高回落，投資者應聚焦績優標的，規避純題材炒作風險。
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