2026年中國汽車金融行業消費信貸市場分析 新能源汽車金融用戶與傳統燃油用戶金融產品決策存在顯著差異【組圖】

行業主要上市公司：上汽集團(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(601238)、比亞迪(002594)、物產中大(600704)等

本文核心數據：消費信貸發展歷程;新車市場金融滲透率;二手車市場金融滲透率等

1、 汽車消費信貸發展歷程

中國汽車信貸市場在不同的歷史發展時期，具有顯著不同的階段特征，大致可劃分為：起始階段、發展階段、競爭階段和有序競爭階段。

2、新能源汽車金融用戶與傳統燃油用戶金融產品決策存在顯著差異

《2024年中國汽車金融報告》表明，在金融產品的核心決策項中，新能源汽車金融用戶與傳統燃油用戶存在顯著差異，已有超過50%的新能源汽車金融用戶認為最低的價格已不再是唯一的金融產品選擇要素，而這一占比在傳統燃油用戶群體中小于25%。

新能源金融用戶體驗付費的偏好雖難以和燃油車金融用戶群體持續拉開差距，甚至會隨著滲透率提升，一定程度向傳統金融市場習慣靠攏，但隨著新能源乘用車在供給端逐步豐富，用戶群體的多元化趨勢亦逐步顯現。在卷價格向卷價值轉型的中國車市，客戶體驗需求的滿足勢必將進一步被各大車企與金融服務機構提上日程。羅蘭貝格與微眾銀行均認為，對于汽車金融機構而言，做好服務體驗，提供靈活產品要素，是一項“無悔行動”，這有助于企業在市場中獲得近半數體驗驅動型用戶的青睞。隨著中國汽車消費更為成熟，這一舉措也長期有利于打造企業在價格以外的差異化競爭優勢。

注：以上用戶調研時間截至2023年12月。

3、 超過55%的新能源汽車金融用戶期待機構提供綜合金融服務

近年來，汽車金融機構不斷提供多樣的綜合金融服務與車生活服務，兩者對于用戶粘性強化以及服務滿意度提升的作用受到行業參與者廣泛認同。新能源汽車金融用戶對于綜合金融服務和車生活服務的需求整體呈現一定的偏好，但在細項層面存在需求共識的較大差別。

首先，針對綜合金融服務，超過55%的新能源汽車金融用戶期待機構提供綜合金融服務，但除53%的非汽車類貸款服務可視為共性需求外，新能源金融用戶對于其他金融服務的期待普遍低于30%，以上數據意味著用戶對于非貸款類服務并無普遍需求共識，需求情況分散。

4、 商業銀行信貸專業性強

國內商業銀行、汽車金融公司與信用卡貸款在汽車信貸領域各有特點：商業銀行以信貸專業性強為核心，但手續繁瑣、審批嚴格，需房產抵押且首付門檻較高，服務與還款方式相對單一;汽車金融公司則依托與廠商的密切聯系，提供多元化的專業服務，審批靈活、首付比例更低、還款期限更長且方式多樣，附加費用也更靈活;信用卡貸款兼具專業性與便捷性，無需抵押、審批快、門檻低，但服務多樣性一般，手續費成本相對較高。三者在專業性、服務模式、成本與靈活性上形成了明顯的互補與差異。

5、 汽車消費信貸發展趨勢

中國汽車消費信貸市場在風險管理上，行業愈發聚焦個人信用評估與風險管控的專業化運作，通過完善技術手段與社會分工保障資金安全;產品設計上，將依據不同客戶的信用水平提供差異化的利率、期限、首付等按揭方案;參與主體也從傳統銀行擴展至汽車金融公司、專業服務企業及保險公司等多元機構;同時，行業還將通過打造品牌、搭建網絡化服務體系、推動規模化經營，來降低單筆業務成本與整體風險，最終實現可持續的盈利模式。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車金融行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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