從出口大國到消費大國：中國影響力的新牌局

內(nèi)容來源| 本文摘編自藍獅子圖書書籍

《經(jīng)濟動能的轉(zhuǎn)換：從規(guī)模經(jīng)濟到創(chuàng)新驅(qū)動》盤和林 著

責編| 柒排版| 拾零

第 9512篇深度好文：4950字 | 15 分鐘閱讀

2026年開年，國際經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域發(fā)生了一件頗具象征意義的事。

3月12日，美國國際貿(mào)易委員會做出裁定，否決了此前商務部對中國負極材料征收超160%“雙反”關(guān)稅的計劃。這一被外媒稱為“大反轉(zhuǎn)”的事件，揭示了一個深層現(xiàn)實：在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，即便面臨重重壁壘，世界也繞不開中國的制造能力。

與此同時，剛剛閉幕的全國兩會和“十五五”規(guī)劃開局，向世界清晰傳遞了中國發(fā)展的“下一程”信號——從追求高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、高韌性發(fā)展。

在單邊主義抬頭、全球經(jīng)濟不確定性加劇的背景下，中國不僅是世界經(jīng)濟的“穩(wěn)定之錨”，更在積極探索一條從“出口大國”向“消費大國”、從“世界工廠”向“全球創(chuàng)新磁場”的轉(zhuǎn)型之路。

不管中國是否愿意，其影響力溢出的時代已經(jīng)到來。“低調(diào)發(fā)展經(jīng)濟”的時期已然結(jié)束，未來需要積極主動應對全球貿(mào)易挑戰(zhàn)，謀求更大的全球影響力。

世界經(jīng)濟遵循“贏家通吃”法則，一旦中國在全球競爭中脫穎而出，經(jīng)濟影響力就會逐步轉(zhuǎn)化為分工和分配的主導權(quán)，從而吸引全球資源要素向中國流動。

當前，要素資源供給瓶頸是中國的核心挑戰(zhàn)。應對資源不足需雙管齊下：一是發(fā)展生產(chǎn)力，提高全要素生產(chǎn)率；二是在國際分配中獲得主導地位，防止他國用金融資本掠奪中國企業(yè)利潤。

主導分配能讓中國在全球要素分配中占據(jù)更大比例，主導分工則能讓中國占據(jù)更高附加值環(huán)節(jié)，最終提高全民收入。

中國產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀可用“上不著天，下不著地”概括，這是構(gòu)建全球影響力時必須正視的現(xiàn)實。

一、中國外貿(mào)的核心困境

中國面臨的貿(mào)易挑戰(zhàn)來自內(nèi)外兩方面。對外，強大的制造能力帶來龐大貿(mào)易順差，給老牌逆差國造成壓力；對內(nèi)，不斷上漲的人工成本，讓勞動密集型產(chǎn)業(yè)與中國制造的適配度降低。

“上不著天”是指高端產(chǎn)業(yè)尚未形成氣候。盡管在高端制造業(yè)上有顯著規(guī)模優(yōu)勢，但許多關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)仍存短板，受制于人。

歐美國家之所以能實施“長臂管轄”，本質(zhì)上是因為它們在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)上仍占優(yōu)勢。例如阿斯麥聽從美國對華實施光刻機禁運，因其部分技術(shù)來自美國及其盟友。

“下不著地”是指低端產(chǎn)業(yè)被勞動力成本上升制約。代工企業(yè)外遷或“機器代人”，導致對低端勞動力需求銳減，這部分人口面臨就業(yè)困境。

解決方案有二：一是通過教育幫助勞動者轉(zhuǎn)型；二是通過科技創(chuàng)新創(chuàng)造新的就業(yè)機會。近十年提供就業(yè)的主要力量來自低端服務業(yè)，如外賣、網(wǎng)約車、快遞等。未來需創(chuàng)造更多類似崗位，吸納低端制造業(yè)流出的就業(yè)人口。

二、以科技創(chuàng)新主導全球分工

改善就業(yè)環(huán)境的主要邏輯是科技創(chuàng)新。要通過科技創(chuàng)新主導全球分工，需做好以下五件事。

1.堅持全球化科創(chuàng)生態(tài)，避免閉門造車

中國要在全球平臺上與歐美開展技術(shù)競爭，必須避免閉門造車。

自搞一套體系，一方面需要從零開始，成本巨大——全世界的科技創(chuàng)新都是站在前人肩膀上；另一方面會讓中國產(chǎn)業(yè)脫離海外用戶需求，削弱科技對外影響力。

美國能主導全球分工，與其科技全球影響力相關(guān)。日本的前車之鑒是熱衷開發(fā)日文界面設備系統(tǒng)，限制了產(chǎn)品在全球流通和出口規(guī)模。

2.政策轉(zhuǎn)型：以需求思維替代補貼思維

過去慣用稅收減免、消費補貼等方式支持產(chǎn)業(yè)。但這種補貼易造成更嚴重的產(chǎn)能釋放，補貼退坡后產(chǎn)能過剩加劇。光伏領(lǐng)域吃過虧，早年新能源汽車也經(jīng)歷過多輪補貼和供過于求。未來應摒棄補貼思維，由政府主動創(chuàng)造需求。

例如支持人工智能產(chǎn)業(yè)，不是給補貼，而是需要政府訂單和應用場景——政府可借助AI客服處理行政事務。企業(yè)有了成功落地經(jīng)驗，就能在市場上站穩(wěn)腳跟。

3.以科技主導分工，突破歐美圍堵

科技創(chuàng)新的目的是獲得對全球分工的主導權(quán)。過去歐美用科技剪刀差主導分工，將高附加值環(huán)節(jié)留在本國，低附加值環(huán)節(jié)外包。中國早年就是通過給歐美做代工發(fā)展經(jīng)濟，如今需通過科技創(chuàng)新獲得同樣話語權(quán)。

面對2024—2025年歐美對中國新能源車和光伏產(chǎn)品提高關(guān)稅，中國完全可通過主導分工規(guī)避。

主要思路有兩條：一是以第三國為跳板，將代工環(huán)節(jié)分配出去，如光伏產(chǎn)品在越南組裝銷往歐美，新能源汽車在墨西哥組裝銷往美國；

二是以生態(tài)化方式開拓全球南方市場，如通過“光伏+儲能電站+充電樁+電網(wǎng)+新能源車”解決方案組合，為發(fā)展中國家創(chuàng)造需求。

一方面在當?shù)亟◤S幫助發(fā)展經(jīng)濟、增加就業(yè)，另一方面實現(xiàn)本地化扎根，為銷售網(wǎng)絡創(chuàng)造條件。如此中國將引領(lǐng)全球分工，獲取歐美影響力消退后的真空地帶。

4.打造多元內(nèi)需市場，從順差轉(zhuǎn)向平衡思維

受重商主義影響，許多國家重視貿(mào)易順差。在金本位時代，貿(mào)易順差等于金銀流入；在信用貨幣時代，貿(mào)易順差帶來的是債權(quán)，保障度遠低于金銀。

因此需轉(zhuǎn)變思維，從貿(mào)易順差過渡到貿(mào)易平衡。減少出口會影響就業(yè)和貿(mào)易影響力，得不償失，所以增加進口將是主要手段。

進口存在結(jié)構(gòu)性問題。中國制造業(yè)發(fā)達，不需要歐美低附加值輕工業(yè)品。

中國擴大進口的目標只有兩個：一是尚不能制造的技術(shù)型產(chǎn)品；二是資源型產(chǎn)品。對于資源品，應大幅降低進口壁壘，甚至直接赴海外購買礦山開采權(quán)。

以稀土為例，2024年進口量13.2萬噸遠超出口量5.5萬噸，進口原礦是為了充分利用加工優(yōu)勢，保護本土稀土礦。進口加工復出口已成中國稀土產(chǎn)業(yè)新特色，體現(xiàn)技術(shù)實力。

5.拓展新賽道：從貨物出口轉(zhuǎn)向服務出口

服務業(yè)消耗資源更少，對人才需求更大，能適配我國日益提高的人口素質(zhì)。

即便不考慮教育結(jié)構(gòu)性問題，“機器代人”勢不可擋，工業(yè)對就業(yè)承載能力正不斷減弱。因此在商品出口外，需找到新路徑——跨國服務貿(mào)易，可以是技術(shù)、金融、游戲、動畫等。

2024年《黑神話：悟空》全球成功；2025年DeepSeek風靡全球；《哪吒》獲全球票房前五；Manus開放測試引發(fā)轟動。無論軟件應用還是ACG出口，中國主導全球服務業(yè)的時代已到來。

服務業(yè)出口規(guī)模不斷擴大，更關(guān)鍵的是能帶動商品出口——Shein、Temu等跨境電商與國內(nèi)制造業(yè)形成相互推動：跨境電商借助中國高性價比商品擴大影響力，中國商品借助平臺銷往世界。

中國將以科技創(chuàng)新主導全球分工：對內(nèi)保留高附加值制造業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，突破外貿(mào)瓶頸；對外通過主導全球分工體系提高經(jīng)濟影響力，改善外部環(huán)境，最終破解“上不著天、下不著地”困境。

三、美國對華關(guān)稅戰(zhàn)：

為何“無牌可打”？

當前中國面臨的最大外部挑戰(zhàn)是以美國為代表的關(guān)稅戰(zhàn)。2025年初特朗普開啟新一輪關(guān)稅施壓，對象包括中國、歐盟、加拿大等。

對此有兩點判斷：第一，美國在貿(mào)易戰(zhàn)上“無牌可打”，局部影響有但整體微乎其微；第二，中國真正要警惕的是美國因貿(mào)易戰(zhàn)出現(xiàn)經(jīng)濟問題后可能產(chǎn)生的負面影響，需未雨綢繆。

1.數(shù)據(jù)證明：關(guān)稅戰(zhàn)無效

特朗普第一任期內(nèi)已對中國進行過一輪關(guān)稅“制裁”。結(jié)果如何？據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2018至2024年，中國對美商品出口額從3.16萬億升至3.73萬億，凈出口額從2.14萬億升至2.57萬億。關(guān)稅政策未見成效。

為何無效？因為美國已不適合發(fā)展制造業(yè)：人力成本高，金融和科技比制造業(yè)來錢更快。同樣的商品在中國生產(chǎn)一定比美國好，否則蘋果、特斯拉為何將代工廠設在中國？它們都受益于中國強大的制造能力。

特朗普加稅不能解決美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)根本問題。美國經(jīng)濟真正的突破口在服務業(yè)，包括低端（餐飲、外賣）和高端（科技、金融）。和美國一樣，中國近些年新增就業(yè)也主要來自服務業(yè)。

2.美國自身的困境：同樣“上不著天，下不著地”

特朗普認為再工業(yè)化能讓低端制造業(yè)回流、拉高就業(yè)率。但即便實現(xiàn)，需要的也是芯片、汽車等資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而非日用消費品。

這些產(chǎn)業(yè)無法帶來大量就業(yè)，頂層就業(yè)者數(shù)量有限，硅谷已吸收大量人才，芯片制造企業(yè)根本招不到足夠人才。

臺積電受美國芯片法案吸引去亞利桑那州建廠，投產(chǎn)被迫推遲，2025年6月才完成第一批芯片。制約因素是熟練勞動力短缺。

芯片制造需要具備一定技能水平的工程師，而美國此類人才有限。換句話說，美國制造業(yè)也存在“上不著天”（找不到熟練工程師）、“下不著地”（勞動力成本過高）的困境。

3.關(guān)稅的真相：最終由美國消費者買單

在一國加征關(guān)稅情況下，若國內(nèi)有替代品，關(guān)稅由海外企業(yè)承擔；若國內(nèi)無替代品，關(guān)稅由本國消費者承擔，最終體現(xiàn)在物價上。

2018年特朗普首輪關(guān)稅未對中國出口企業(yè)造成大影響，大部分成本由美國經(jīng)銷商承擔，成為美國通脹率上升的助推因素。

2025年再加征10%關(guān)稅，確實對中國供應商造成一些影響，從反饋看普遍采用中美供應商對半承擔模式。

隨著成本進一步增加，這些關(guān)稅將迅速體現(xiàn)在美國物價水平上。美聯(lián)儲一季度停止降息，正是預判到特朗普加稅會大幅抬高美國通脹。

4.里根經(jīng)驗的真相：并非關(guān)稅的勝利

雖在政治上特朗普第二任期條件更好，但在經(jīng)濟上條件更差。如今美國最大威脅不是貿(mào)易赤字，而是高物價、高利率。美國歷史充分說明，美國經(jīng)濟不可能同時擁有高物價、高利率和高就業(yè)率。

加征關(guān)稅可能導致美國惡性通脹再起。1929年股市下跌后，胡佛政府針對歐洲和英國開展貿(mào)易戰(zhàn)，1930年頒布《斯姆特-霍利關(guān)稅法》對超2萬種商品加征關(guān)稅，各國迅速報復，美國進出口額度驟降50%以上，加劇了大蕭條。

特朗普參考的是里根政府時期——20世紀80年代里根通過加征關(guān)稅打贏對日貿(mào)易戰(zhàn)。但事實上里根成功的真正原因不在于關(guān)稅，而是日本的配合，以及美國同中國建立貿(mào)易聯(lián)系。

日本配合方面，1985年簽訂廣場協(xié)議，1986年簽訂日美半導體協(xié)議，對美言聽計從。一方面因日本經(jīng)濟受制于美國，依賴美國市場和軍事保護；另一方面因日本過于自信，認為應結(jié)束外向型經(jīng)濟、加強海外投資，需提高日元購買力。

美國同中國建立貿(mào)易聯(lián)系是里根成功的真正原因，這讓美國企業(yè)獲得中國龐大市場。

回顧歷史，1985年中國進口設備過多導致過度投資，1993年中國出現(xiàn)“三赤字”。所謂里根大循環(huán)，本質(zhì)是中國改革開放紅利溢出，美國經(jīng)濟因中國經(jīng)濟崛起而受益。

因此特朗普關(guān)稅政策最大受害者不是中國，而是美國自己。當美歐主要消費國出現(xiàn)經(jīng)濟危機，中國外向型經(jīng)濟將受外需減弱沖擊。中國需未雨綢繆，為即將到來的風浪做好準備。

四、中國的應對：

從出口大國轉(zhuǎn)向消費大國

不討論短期策略，只討論長期策略。長期策略很簡單：中國從出口國轉(zhuǎn)向消費國。

1.正確理解出口與消費的關(guān)系

許多人將出口國和消費國對立，似乎拉動內(nèi)需會削弱出口競爭力——理由是國內(nèi)物價上漲會增加出口成本。但事實上出口和消費并不沖突，只是出口需結(jié)構(gòu)性優(yōu)化。

低端制造業(yè)需向自動化、智能化轉(zhuǎn)變。“機器代人”在所難免，中國可保持較低電力能源價格，保證低端商品全球競爭力，但這會降低對勞動力需求。

高端制造業(yè)對物價和勞動力成本敏感度低，成本上升影響不大，其出口比重將逐年提高。

2024年高技術(shù)制造業(yè)增速8.9%，裝備制造業(yè)增速8.1%，均顯著高于規(guī)模以上工業(yè)平均增速5.8%。推動內(nèi)需同時，必須確保出口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，而非放棄出口。

2.發(fā)展內(nèi)需：短期刺激與長期機制

2025年刺激內(nèi)需主要靠“兩新”（設備更新、以舊換新）“兩重”（重大戰(zhàn)略、安全能力），對拉動短期需求有效。但要建立可持續(xù)消費市場，需從根本上改變消費觀念，回歸三個核心指標：

購買力：提高收入，既要做存量財富再分配，更要通過科技創(chuàng)新創(chuàng)造增量。

購買意愿：挖掘潛在需求，完善社保和信貸制度，增強消費信心；優(yōu)化消費環(huán)境，防止劣幣驅(qū)逐良幣。

消費者人數(shù)：中國擁有14億多人口基數(shù)，不缺消費者。

3.消費的戰(zhàn)略意義：不止于經(jīng)濟

未來中國的消費可能比生產(chǎn)更關(guān)鍵。消費不僅是獲得貿(mào)易影響力的手段，更是獲得金融影響力的途徑——可在進口中積極推進人民幣結(jié)算，帶動人民幣國際化。

中國消費內(nèi)需一旦形成，那些希望成為中國消費品供應國的國家，將成為中國在國際上最堅定的盟友。這是中國突破外部“囚籠”、構(gòu)建全球影響力的根本之道。

2026年的春天，世界正透過兩會這個窗口，重新理解中國。

這條路不會平坦，但方向已經(jīng)明確：以科技創(chuàng)新主導全球分工，以消費升級重塑增長邏輯。“與中國同行，就是與機遇同行。”這或許正是全球影響力從何而來的最終答案。

*文章為作者獨立觀點，不代表筆記俠立場。

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