3月24日,A股市場午后集體拉升,其中通信設(shè)備主題指數(shù)表現(xiàn)亮眼,收漲1.98%。相關(guān)成分股中,截至下午15:00,中興通訊收漲2.71%、新易盛收漲1.64%、中航光電收漲1.44%,光迅科技、中國衛(wèi)星、航天電子等小幅跟漲。
消息面上,23日國家數(shù)據(jù)局表示,將加快國家樞紐算力設(shè)施集群建設(shè),支持有條件地區(qū)根據(jù)低時(shí)延場景需求適度發(fā)展算力。正在建立健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度,為數(shù)據(jù)供給、流通、使用提供權(quán)責(zé)清晰的產(chǎn)權(quán)配置方案,為人工智能規(guī)模化應(yīng)用落地提供有力安全支撐。預(yù)計(jì)到“十五五”末,中國AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破10萬億元,邁向更廣闊的增長空間。
華泰證券認(rèn)為,預(yù)計(jì)2025年一季度通信板塊合計(jì)歸母凈利潤同比增長9%,剔除三大運(yùn)營商、中興通訊等權(quán)重股后,預(yù)計(jì)板塊歸母凈利潤同比增長49%。細(xì)分來看,電信運(yùn)營商利潤穩(wěn)健增長;光通信板塊中的頭部廠商受益于AI算力側(cè)投入加碼,400G&800G需求高增下業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn),此外產(chǎn)業(yè)鏈景氣度呈現(xiàn)擴(kuò)散趨勢;IDC受益國內(nèi)外智算中心需求增長迎來拐點(diǎn);軍事通信景氣度有望修復(fù)。全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動(dòng)光通信、云網(wǎng)設(shè)備、IDC等板塊相關(guān)廠商業(yè)績延續(xù)向好;物聯(lián)網(wǎng)模組需求有望持續(xù)復(fù)蘇;運(yùn)營商板塊業(yè)績預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
在此背景下,銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式(A:021988、C:021989)值得投資者關(guān)注。銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式基金緊密跟蹤A股通信設(shè)備板塊上市公司,為投資者配置通信設(shè)備優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供便利。
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