廣東
3月24日，A股市場午后集體拉升，其中通信設(shè)備主題指數(shù)表現(xiàn)亮眼，收漲1.98%。相關(guān)成分股中，截至下午15:00，中興通訊收漲2.71%、新易盛收漲1.64%、中航光電收漲1.44%，光迅科技、中國衛(wèi)星、航天電子等小幅跟漲。
消息面上，23日國家數(shù)據(jù)局表示，將加快國家樞紐算力設(shè)施集群建設(shè)，支持有條件地區(qū)根據(jù)低時(shí)延場景需求適度發(fā)展算力。正在建立健全數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，為數(shù)據(jù)供給、流通、使用提供權(quán)責(zé)清晰的產(chǎn)權(quán)配置方案，為人工智能規(guī)模化應(yīng)用落地提供有力安全支撐。預(yù)計(jì)到“十五五”末，中國AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破10萬億元，邁向更廣闊的增長空間。
華泰證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)2025年一季度通信板塊合計(jì)歸母凈利潤同比增長9%，剔除三大運(yùn)營商、中興通訊等權(quán)重股后，預(yù)計(jì)板塊歸母凈利潤同比增長49%。細(xì)分來看，電信運(yùn)營商利潤穩(wěn)健增長；光通信板塊中的頭部廠商受益于AI算力側(cè)投入加碼，400G&800G需求高增下業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn)，此外產(chǎn)業(yè)鏈景氣度呈現(xiàn)擴(kuò)散趨勢；IDC受益國內(nèi)外智算中心需求增長迎來拐點(diǎn)；軍事通信景氣度有望修復(fù)。全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動(dòng)光通信、云網(wǎng)設(shè)備、IDC等板塊相關(guān)廠商業(yè)績延續(xù)向好；物聯(lián)網(wǎng)模組需求有望持續(xù)復(fù)蘇；運(yùn)營商板塊業(yè)績預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
在此背景下，銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式(A：021988、C：021989)值得投資者關(guān)注。銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式基金緊密跟蹤A股通信設(shè)備板塊上市公司，為投資者配置通信設(shè)備優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供便利。
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