蘋果發布會的AI 懸念：世界將有很多草臺班子被摧毀

每個人都在千方百計地證明自己，

以對抗被這個世界拋棄的焦慮。

一

蘋果有AI to C落地的三大要素

一直以來，人們都說蘋果在大模型上掉隊了。 我對此一直有不同觀點，在這里（知識星球）還留有此前的記錄。

（這是算命先生的套路，留下一些痕跡，回頭把蒙準了的翻出來。）

看今天凌晨蘋果發布會，如我所料，蘋果有AI to C的最好場景。 AI to C的落地，需要三個東西：

1、場景（和現實應用結合起來）；

2、變現（讓用戶有付費的心理賬戶）；

3、利益相關（眾人拾材火焰高）。

這三個蘋果都有了。 開發者在Open AI的平臺上很難賺到錢，但在蘋果的生態圈可以。 個人用戶使用ChatGPT很爽，但沒有也能活。 而用起iPhone，那就是結合具體工作和生活場景的剛需，離不開。 各種工作流，AI Agent，蘋果都是信手拈來。

現在每次大廠關于AI的發布會，幾乎都是警告小公司和創業者：這些事兒你們別干了。

許多低矮的果實，創新的探索，蘋果都靜悄悄地收入囊中。

所以，對于創業者而言，未來在AI領域的開發，可能依然要基于大的生態系統。

但是AI本身的特點，可能會令這類生態系統遠沒有以前那么寬闊和包容。

原來這個世界允許許多草臺班子存在，并且的確存在的冗余。????

未來也許不同了。???

二

AI to C 必須是“個人AI”

高質量的AI回答，需要更多的個人信息。這一點，誰能和蘋果比？ 你的聊天，信息，查地圖，購物，所有的個人信息都將為你的個人AI服務于你提供最有價值的信息。 一個人再聰明，不懂你，也很難做到和你貼心。～這也有點兒像To B 領域私有大模型的RAG。 當然，個人AI的前提是隱私，這一點，蘋果一直是重中之重。 最讓人印象深刻的是，蘋果對待AI的態度。

一方面，蘋果完全去除了AI的宏大敘事，而是以客戶的重要性需求和可感知價值為先，這一點非常了不起。

另一方面，蘋果在最底層～神經網絡芯片等方面早有布局。 能夠同時做到以上兩點的，地球上目前依然只有蘋果這家公司。

庫克在回憶喬布斯時，說他在自己心里深深融入了蘋果的DNA：

1、追求創新和簡單：如果你從宏觀層面考慮斯蒂夫所堅持的東西，他堅持創新，追求簡單而非復雜。

2、只做能控制優勢的事情：他知道蘋果應該只進入那些能掌控核心技術的領域。

3、只做最好的產品：我們依然非常相信追求完美，只做最好的產品。

三

“人機接口”的耦合

再進一步，蘋果到底是一家什么公司？iPhone是一個什么產品？

想回答“iPhone還能火多久”，先要知道iPhone為什么火。

A：為什么我們離不開智能手機？

因為人類正處于一場“數字化殖民”的浪潮當中，智能手機就是商船。

我們正在從物理世界搬遷至數字世界，商業領域的權力因此發生轉移，海外及中國最厲害的公司，基本上都是“數字化殖民公司”。

智能手機，就是大航海時代穿梭于舊大陸和新大陸之間的商船。

我將蘋果公司成為數字航海時代的“擺渡者”。 而iPhone就是這艘船。 我們只要拿出iPhone，就能瞬間從物理世界進入數字世界。

那么，安卓手機不也是船嗎？區別在哪兒？

B：為什么iPhone在智能手機里一枝獨秀？

因為蘋果通過提供“人機耦合”的最佳體驗，成為物理世界與數字世界之間的收費站。

前段時間馬斯克的“腦機接口”熱鬧了一陣子，但你想過沒，智能手機早就已經是一種非介入的“腦機接口”了。

因為：智能手機如同你我的一個“器官”，把我們和數字世界緊密地接在了一起。

既然是外掛器官，最重要的，就是耦合。我們總說iPhone絲滑，這是軟硬件方面一體開發的優勢。

本質上，是讓我們幾乎意識不到iPhone是個不是我們器官的玩意兒。

絲滑的另外一方面，則是整個數字生態系統。

iPhone不僅是我們從物理世界進入數字世界的入口，也是我們在數字世界穿行的護照。 所以，從手機到電腦（平板），再到云，再到各種應用，iPhone與數字生態系統的耦合也是領先的。

絲滑的第三點，是硅基與碳基結合的絲滑。??

我們老說碳基生物和硅基生物的結合，其實是說神經網絡層面的。

但是碳基生物還有很多感性的、觸摸的、審美的、體驗的部分，這方面，被蘋果牢牢抓住了。????

甚至大模型的廠商們，都不得不從蘋果的高速公路入口通行。

四

誰將最先成為“十萬億美元公司”？

將來超越iPhone的，是另外一種提供了在“人機耦合”上更無縫、更順滑的“腦機接口”產品。

蘋果最大的危險，是將來突然有一個東西干掉了iPhone，因為其有更好的擺渡能力，以及更好的耦合體驗。

顯然，蘋果希望是自己干掉自己。Apple Vision Pro 就是這種努力之一。

總體而言，蘋果是AI to C的最大受益者。 極有可能，蘋果依然是成為十萬億美金級別的最佳候選者之一。 當然，大家目前似乎更看好英偉達。 但是，To B公司的護城河往往不夠強。即使英偉達也努力構建了自己的壟斷優勢。

英偉達在未來幾年都會有非常好的現金流。假如英偉達沒有有力的競爭對手，很有可能漲到十萬億美金。 假如英偉達遇到競爭對手（這塊肉太肥了，To B 科技很難實現暴利之下的長期壟斷），很可能價值會回歸。 以十年為時間尺度，有很大的可能性，競爭對手搶奪了英偉達的肉，又或是AGI的路線發生了某些變動。 這類to B領域的爭搶，要比to C領域殘酷很多。即使英偉達構建了強大的生態系統，并且有很好的創新文化。 還有一個變量，什么時間發生？ 現在，英偉達已經成為某種信仰，作為AI信仰的一部分，所以估值已經有非理性在里面。 然而，非理性極有可能持續很長時間，直至理性者失去理性。

十萬億美金公司的操盤手，還有一個候選者，那就是不靠譜的馬斯克。 他是地球上唯一一個在AI和硬件（能動的硬件，例如機器人，不同于iPhone，其實手機在物理意義上和人沒有交互）都有所作為的人。 但是他干的事情太多了，至少目前看對Tesla的股東也不夠專一。

當然，別忘了，還有微軟。 國內的公司，毫無疑問，AI to C的最大受益者是騰訊。 微信就像是一個某些方面更強大的iOS。

微信也具備了我說的AI to C落地的三個要素：場景、變現和利益相關。????????

說回來，除了買這幾家公司的股票，我們還能干啥呢？

英偉達、蘋果、微軟，股價都快漲到天上去了。--雖然一年前股價只有幾分之一的時候大多數人也這么想。?????????????

騰訊還是不錯的，也不算貴，只是......?????

只是我并不是投資專家，所以以上僅為探討聊天而已，不構成任何投資建議。?

五

將有很多草臺班子被摧毀

對于個體而言，AI正在勢不可擋地改變我們的工作和生活。??

但這不是一個看起來對小公司很友好的趨勢。??

也許對于個體，也就是微軟所說的那種“一人公司”，會有所幫助。?

順著大平臺、大生態，結合碳基生物暫時不可替代的東西，例如社區，例如溫度，也許還可以做點兒什么。?

但是像移動互聯網那種萬眾創業的局面，將很難重現。????

畢竟，這次的AI，指向AGI，通用人工智能。

技術創新實現的價值，包括對存量價值的掠奪，以及增量價值的創造。

但在早期，是摧毀和掠奪。??

這個世界，未來幾年，將有許多草臺班子被摧毀。

否則，那些十萬億美元的公司，錢從哪兒來的？

本文原發于知識星球