9月15日,佳兆業集團控股有限公司(股票代碼:1638.HK)(以下簡稱佳兆業)宣布,其境外債務重組所有條件均已達成,重組方案已全面生效。
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佳兆業集團此次境外債務重組方案歷經多輪協商與優化,貫徹對債權人負責、對市場負責的態度和原則,最終以高效、創新的方式落地。
重組方案通過對原有范圍內債務的全面解除與豁免,以發行新票據及強制可換股債券的方式實現債務結構的根本性優化。
公告宣布,佳兆業已根據重組計劃向合格債權人發行了總額約133.72億美元的6檔新票據與8檔強制可換股債券,兼顧了不同期限與收益的選擇,強制可換股債券給予了債權人未來轉股的機會。新票據與強制可換股債券預計于2025年9月16日在新加坡交易所上市。
此次境外債重組全過程嚴格依據開曼、香港及國際金融慣例,由國際知名財務、法律及信托機構共同協助完成,為重組方案提供堅實的法律與架構保障。
此次境外債務重組方案通過債務展期及降息、債轉股等多種方式,對原有債務結構進行了系統性的優化。
佳兆業方面表示,重組方案生效后,將實現削債規模約86億美元,債務期限平均展期5年,公司在2027年底前無剛性還本壓力,重組成功后,新票據的票面利率介于5%-6.25%之間,較歷史債務的利率有所下降,標志著歷時多年的債務風險化解工作取得重大實質性進展,為企業持續經營和穩定發展奠定了堅實的基礎。
此外,佳兆業還提出,在化解債務風險和鞏固主業的同時,佳兆業集團積極擁抱行業變革,以“地產+”戰略為導向,在文商旅融合、寵物經濟、銀發經濟和大健康產業等新賽道加速布局,轉型成果已逐步顯現。
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